未央宮中。西域信使在朝堂上喋喋不休，敘述匈奴政變，建興帝早已不耐。 王莽：甚麼亂七八糟，纏雜不清。匈奴內亂，權勢更迭，與我何干？起去！ 信使：諾，臣告退。願陛下萬歲、萬歲、萬萬歲！ 鏡頭轉換，西域大漠，匈奴王庭。 字幕說明：天鳳元年，邊塞大飢，人相為食。 烏累單于聞說子登已死，悲憤交加，上書長安，求將屍骨取回安葬。 王莽為討好烏累，詔命撤回駐屯邊郡大軍，將陳欽免職調回長安，復逮捕入獄。 陳欽憤然道：此是欲以我取悅於匈奴也，某寧死不辱！ 遂於深夜解帶上吊，自殺於獄中。 王莽聞說陳欽已死，以為與匈奴仇恨已解；於是復遣和親侯王歙為使，率團護送匈奴右廚唯姑夕王、奉侍子登及諸貴人從者屍骨歸喪。 烏累單于聞報，遣男大且渠奢等人至邊塞迎之。男大且渠奢者，須卜居次雲之子也。 王歙隨男大且渠奢到至單于王庭，面南而立，開讀聖旨，盛陳新朝天子王莽威德。 烏累單于聽而不聞，恨怨之情形於顏色。 王歙見此，心中會意，乃命從人自軍中搬出許多金珠珍寶，送入王帳；復令當場開啟箱蓋，只見滿室流光溢彩，耀眼生花。 烏累單于：貴使此是何意？ 王歙：王子登不幸死於長安，我大新皇帝陛下萬分過意不去，因此特賜這些稀世珍寶予殿下，以為補償。更因殿下誠心歸附天朝，覆命改稱匈奴曰恭奴，單于改稱善於，給賜印綬；更加封骨都侯須卜當為後安公，其子男奢為後安侯。 烏累單于：天朝皇帝如此眷顧，臣下何以克當，謝主隆恩！ 匈奴單于因貪新朝所賜金幣，故此甘願接受新朝敕封，歸附稱臣。但因懷殺子之恨，自王歙去後，依舊寇盜入侵新朝邊境如故。 王莽以為天下自平，故銳志於地理，制禮作樂，講合《六經》之說。 公卿旦入暮出，論議連年不決，不暇省獄訟結冤案，對民之急務，置若罔聞。致有縣宰出缺多達數年，便使郡守兼任，各地貪殘日甚。 如此以來，中郎將、繡衣執法在郡國者並乘權勢，傳相舉奏。 王莽又命公士分佈各郡，勸農桑，班時令，按諸章，冠蓋相望，交錯道路，召會吏民，逮捕證左。由是郡縣賦斂，遞相賄賂，白黑紛然，百姓守闕告狀者日益增多。 建興帝因專權篡位，故不敢信任大臣，務求自攬眾事，不厭其煩。國內政務皆命宦官兼領，封奏密事只命近臣啟封。由是未過數年，致無大臣可信用者。 王莽又好變改制度，政令煩多，由此日理萬機，勤政至極；常自入夜理政，直至天明猶不能勝。尚書因是為奸寢事，上書待黜者連年不得去，拘繫郡縣者逢赦而後出，衛卒不交接代戍者，延挨可至三歲之久。谷糴常貴，邊兵二十餘萬人，皆仰求衣食於縣官。五原及代郡尤被邊卒荼毒，邊民多起為盜賊，數千人為輩，轉入旁郡。 天鳳二年秋，邯鄲以北大雨，水出，深者數丈，流殺數千人。 三年春二月，國內大地震，兼大雨雪，關東尤甚，深者一丈，竹柏多有枯死。 大司空王邑藉故上書，以地震示警自劾失德，乞求骸骨致仕還鄉。 王莽不許，並下詔撫慰：夫地有動有震，是為常態。震者有害，動者不害。《春秋》記曰地震，《易經》載曰坤動；動靜闢翕，萬物生焉。 其好自誣飾，玩弄辭藻，皆為此類。 只因四面出擊，屢興征伐，大新朝由是財政吃緊，入不敷出。王莽為解眼前之困，遂以制度未定為由，宣佈上自公侯，下至小吏，皆不得領取俸祿。又詔命自六月朔庚寅始，按照制度發給官吏俸祿，分四輔、公卿、大夫、士，下至輿、僚，共計十五等。 由於制度瑣碎，核算課計煩難，又國庫空虛，官吏到底還是領不到俸祿。如此一來二去，各級官吏於是紛紛利用職權，靠收受賄賂解決費用開支。 鏡頭轉換，西南夷民亂不休，邊境戰火紛飛，無有寧日。 王莽詔命馮茂為平蠻將軍，使其率兵征伐。 馮茂奉旨出兵，前往攻打句町。中原士兵不服水土，又值瘟疫盛行，未經作戰，死亡者便有十之六七，因此屢戰不勝