幷州離石汾城之外，晉朝大軍來徵，列好陣勢。 漢主劉淵聞報，遣武牙將軍劉欽掛帥，引領六軍迎戰。 劉欽奉命出城迎敵，四次交戰皆勝，司馬瑜、周良、石鮮各自潰散，不能相顧敗去。 此後不久，離石大飢。劉淵下令遷居黎亭，就食邸閣屯糧。 晉帝接到司馬瑜敗報，不由大怒，詔命幷州刺史劉琨，往伐黎亭。 劉淵聞說官兵又來，不以為意，使前將軍劉景為征討大都督、大將軍，率六軍迎之。 兩軍對壘，劉琨略施小計便將劉景擊敗，由此進據晉陽。劉淵見劉景大敗而回，料知難勝晉軍，有些怏怏不樂。 侍中劉殷、王育向劉淵獻計：殿下據守偏遠之地，世人不知威望。今若奮激將士四出，果決出戰以斬劉琨，平定河東，建天子名號，大舉向南，克長安以為國都，再率關中之眾席捲洛陽，則如反掌之易。此乃漢高祖之所以開創宏基、消滅強楚之宏略也。 劉淵大喜：先生之言，正是孤之所想。 於是來日派兵遣將，命輔漢將軍石勒引軍五萬，南下趙魏，進據河東，攻佔蒲阪、平陽；劉淵繼率大軍進入蒲子，立為都城。 未過數日，河東、平陽俱各平定，屬縣各壘堡之兵皆降。 劉淵再納劉殷諫言，派出使者，四出招降縣外壘堡。 次日，使者還報：各處皆願歸順，只有烏丸人伏利度擁兵二千，駐守於樂平壁壘，臣多次曉以利害，奈其堅執不降，而且口出不遜。 劉淵：若是如此，則必派兵征討。 使者：臣以為不可。樂平壁壘雖然兵少，但牆高池深，即便強攻得下，也必損眾。 劉淵：如此奈何？ 石勒聞言離座而起，上前施禮道：末將有一拙計，庶可兵不血刃，得此壘堡。 劉淵，卿有何計，就請講來。 石勒：此計說來也不值甚麼，便是詐降之計，取得伏利度信任，就裡取事可也。 劉淵：你待如何取信於他？ 石勒：末將偽作在大王手下犯有罪過，因恐吃罪而去投他。 劉淵：倒也使得。便撥與你本部兵百人，前去用計便了。 石勒：大王如此信賴，臣敢不盡心竭力！ 鏡頭轉換，樂平堡壘。 伏利度聞說石勒來投，不由大喜，當即與石勒結為兄弟，給付軍權。石勒既得伏利度信任，遂率部下諸胡四出劫掠，所向無敵，於是眾胡兵皆服石勒。 石勒知道眾心已歸，趁回兵慶功之機，於席間力擒伏利度，並問眾胡：諸公欲舉大事，則我與伏利度，爾等奉何人為帥？ 眾胡拜服於地，皆從石勒。於是石勒當場釋放伏利度，率領其部歸還劉淵。 劉淵盛讚其忠勇多謀，遂封石勒督山東征討諸軍事，將伏利度部眾亦交石勒指揮。 其後上郡四部鮮卑陸逐延、氐族酋長單徵相繼歸附，劉淵都授予官爵。 漢主進軍河東，細作報至洛陽。 晉懷帝聞報大憂，急遣使持節至幽州，使幽州刺史、都督王浚出兵討之。 王浚奉詔，素知劉淵之能，恐己力不及，即使人前往朔方，向拓跋鮮卑部代國穆帝借兵，共同討伐劉淵。 字幕：代穆帝猗盧，神元帝拓跋力微之孫，昭帝拓跋悉鹿之子。 代穆帝拓跋猗盧接到王浚之書，遣使者回報，隨即遣兵起行，至於趙郡。 王浚亦起大軍，前來與穆帝會合，下馬直至中拜迎。 穆帝猗下馬答禮：孤自與先祖以來，便與你晉朝交好，今必助你剿滅匈奴之兵。來日交鋒，使君可為前部，孤自引大軍後到接應，如何？ 王浚應諾：悉聽尊命。 酒罷辭出，回到本營，隨即收拾軍馬，逶迤向前進發。 與此同時，石勒奉漢主劉淵之命，兵發河東，軍至上黨。 哨馬來報：王浚搬請朔方兵來，將至城外。 石勒：先鋒高貢與呼延攸二位將軍，命你二人出城迎戰，不得有誤。 二將應喏，引兵出城列陣。只見塵土起處，鮮卑胡兵與王浚幽州兵齊至。 兩軍對圓，穆帝先使悍將許諸兒出戰。 匈奴大將高貢上前接戰，只經十合，便覺不敵。呼延攸策馬上前，與高貢雙戰許諸兒，呈丁字形廝殺。許諸兒絲毫不懼，高聲呼喝，精神倍長。 再戰二十餘回合，高貢及呼延攸不敵許諸兒之勇，大敗而回。 王浚引兵夾攻