甘泉宮中，君臣鬥智。 東方朔因見天子欲要問罪自己，遂從容答道：臣謂彼人獵殺上林苑之鹿，其罪有三，絕非虛言，皆是有理有據。使陛下因為一鹿而殺人，其罪一也；使天下皆知陛下重鹿而輕人，其罪二也；匈奴犯邊，需鹿角以撞死匈奴兵，今殺之，其罪三也！ 漢武帝聞罷默然，乃命赦免殺鹿者，改以錢物賠償。 眾臣見此，皆謂天下善進諫者，無過於東方朔者。 漢武帝初信儒家學術，及至晚年，又好長生，信奉道家之說。因聽信方士巒大蠱惑，齋戒七天，遣巒大帶領數十名男女，去君山尋找不死之藥。 旬月之後，巒大聲言遇到神仙，獲得長生不死酒而歸。 漢武帝得酒大喜，下令開壇欲飲，東方朔奏道：陛下慢來，臣能識別此酒真假。 武帝信以為實，便令其啟壇檢驗。 東方朔奉令開壇，卻不細觀，拔其壇塞，捧而飲之，一口氣飲個淨光。 漢武帝大怒道：卿此何意？ 東方朔奏道：啟奏陛下，此乃真是長生之酒也。 漢武帝怒不可遏，當即便呼衛士：與我拉出殿去，當場擊殺偷酒之賊！ 東方朔急奏：冤哉，枉也。臣既飲此酒，陛下豈可殺臣？ 漢武帝：如此欺君枉上，如何殺不得？ 東方朔：陛下如果殺臣，則臣不得長生，證明此酒為假；若此酒果系不死之藥，則既入臣腹，陛下何能殺臣？ 漢武帝聞言，若有所悟，只得赦免其罪。東方朔知道武帝不悅，於是託病不朝。 其後未久，漢武帝為徵南越，詔命挖鑿昆明池以練水軍。工役開挖，見湖底所出者皆是黑灰，不見黃土，不由大驚，因而報入朝廷。 武帝遍問舉朝官員，皆都不知何因，只得再次召來東方朔，問其究竟。 東方朔奏道：臣愚昧不知，陛下可試問胡人。 漢武帝認為東方朔不知，是為託辭。又難以找到西域胡人詢問，就此作罷。 畫外音：直到一百餘年之後，至漢明帝之時，有西域胡人來到洛陽。當時有人記起東方朔所說，便試問胡人，當年昆明池中挖出黑色之物為何。胡人說道：“天地大劫將至，必有劫燒。此物非別，乃是秦末大劫，燃燒餘燼也。”世人這才知道，東方朔所言是真。 東方朔滑稽善諫，陪伴武帝一生，始終聖眷不衰，實為異數。及至晚年，東方朔又薦自己兒子入朝，漢武帝賜為郎官，後升謁者。因其能言善辯，便常派其持節出使外國。 及至東方朔老病，忽然上奏：《詩經》有云：營營青蠅，止於蕃。愷悌君子，無信讒言。讒言罔極，交亂四國。臣願陛下遠離巧佞，摒退讒言。則社稷幸甚，天下幸甚！ 武帝覽奏，頗為驚奇，對侍臣說道：東方朔向來滑稽，今觀其語，何多善言？ 其後不過數日，東方朔之子上殿報哀，奏說父親病死。 漢武帝這才大悟，流涕道：朕聞經傳所云，鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。卿父前日上書，大改平生滑稽之風，此之謂也。 鏡頭閃回，按下東方朔平生，復說漢匈爭戰。 漢武帝元光五年，匈奴騎兵再次侵犯上谷郡，掠殺吏民。 朝廷收到邊報，決定出兵迎擊。漢武帝遂發詔命，派遣太中大夫公孫敖擔任騎將軍，與車騎將軍衛青、輕車將軍公孫賀、驍騎將軍李廣，各率一萬騎兵，兵分四路，出擊匈奴。 公孫敖從代郡出兵，與匈奴交戰，連戰不利，損兵折將，陣亡七千騎兵。 漢武帝聞報大怒，交付廷議，依律判處公孫敖死罪，後許繳納贖金，免罪為民。 衛青初次為將，帶兵首徵，卻是冷靜無比，兼又沉著果斷，非同凡響。由是率軍長驅而進，深入險境，直搗匈奴祭天聖地龍城，首虜七百人，取得勝利以歸。 另外兩路軍馬，公孫賀失機敗陣，李廣無功而還。 漢武帝見四路大軍，只有衛青一路勝利凱旋，由是甚為驚奇，並且喜慰，乃破格加封，直接封為關內侯。元朔元年秋，衛青再出雁門，領三萬騎兵長驅而入，斬首數千。 元朔二年，匈奴大舉入侵上谷、漁陽，先破遼西，殺死遼西太守；又敗漁陽守將韓安國，劫掠百姓兩千餘人。 武帝乃發兩路大軍，派材官將軍李息