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丘吉爾的晚宴邀請終究沒有兌現，因為墨索里尼給他送了一份大禮，數十萬義大利軍隊向北非和東北非進軍，而英國在該地區的守軍不足10萬人。

不列顛戰役才剛剛打響，北非戰爭又開始了，面對四處漏風的破房子，不願當裱糊匠的丘吉爾先生急得嘴唇都生出血泡。他連夜召開國防會議，連續幾天爭吵不休，最終還是沒有商量出什麼有價值的作戰計劃。

幸好這次面對的是義大利，後續戰況的發展能讓丘吉爾笑掉假牙。

戰爭初期，義大利3個集團軍以絕對優勢兵力發起進攻，而英國僅有1個師在前線展開。英軍不得不連續後退，依靠防禦工事才能站穩腳跟，而意軍則在進攻途中各種掉鏈子出狀況。

雙方稀裡糊塗的打了幾個月，戰局居然變成英軍展開反攻，打得義大利軍隊一潰千里，隨即隆美爾作為救火隊員閃亮登場。

或許義大利的存在，就是為了讓殘酷的二戰變得富有喜劇性。

在希特勒閃擊法國的時候，墨索里尼擔心德國會戰敗，所以非常英明的宣佈保持中立。結果發現法**隊是弱雞，墨索里尼立即動兵趁火打劫，18個滿編義大利師被6個殘破的法國師打回老家。以至於法國向德國投降的時候，法軍還佔領著義大利的部分領土。

就在周赫煊抵達倫敦的10天前，曾擔任義大利航空部長的巴爾博元帥，竟被自己人的海軍高射炮擊落。墨索里尼感覺這個烏龍球很丟臉，於是宣稱元帥閣下英勇無比，親自駕駛飛機與英國空軍戰鬥至陣亡。

而當北非戰場陷入僵局時，義大利又不顧希特勒的反對，悍然出兵希臘，完全打亂德軍的戰略計劃。此戰開打的時候，希臘50萬士兵正在放假，因為他們要回家忙著秋收。墨索里尼認為用3個師的兵力，半個月就能佔領希臘。結果出動21個師打了將近半年，愣是沒打下來，還被希臘軍隊反攻入義大利本土，並順利把希臘逼得加入同盟國陣營此前希臘和德國關係很好。

再來說北非戰場吧，25萬義大利軍隊被3萬5千英軍攆兔子，反手殺入義大利的殖民地。當丘吉爾詢問究竟俘虜了多少意軍時，英軍司令奧金萊克得意洋洋地說：“數不清，大概五畝地（英畝）的軍官，200畝地計程車兵。”

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七月下旬，德軍還是在進行瘋狂轟炸，不僅炸英國的軍事設施，還把偵察到的一切海上船隻都給炸個乾淨。

老蔣那邊的苦肉計還在實施當中，日本突然來了一發助攻

7月26日，日本提出所謂的“大東亞共榮圈”構想。到了8月初，近衛內閣正式公佈《基本國策剛要》，大致內容是以日本和中國為基本盤，妄圖統治整個東亞地區，其中包括東南亞和蘇聯的遠東領土。

英國政府對此只能裝做沒看到，事實上丘吉爾非常頭疼，他害怕遠東會變成第二個北非戰場。

就在此時，更可怕的訊息傳來了香港英軍截獲了一封秘密電報，那是高宗武發給軍統的。電報顯示，老蔣準備向日本投降，並承諾割讓日軍已佔領的全部中國領土，雙方似乎已經進入實質性談判階段。

丘吉爾大驚失色，連忙把這一情況告之美國政府。

羅斯福還沒來得及做出反應，法國媒體突然報道了一則新聞，說中國正在和德國政府談判，準備以日本附庸國的身份加入法西斯陣營。

這下別說是丘吉爾，就連羅斯福都快瘋了，立即把胡適找來問話。

胡適異常憤怒，連發數封電報質問老蔣。老蔣自然是矢口否認，並讓胡適繼續和美國談判，但那語氣卻讓胡適和羅斯福都相信了中國真的準備投降。

中國國內的輿論的爆炸了，常凱申不得不站出來解釋，說那些謠言都是日本人的陰謀，他永遠