去了，悟空三人下了祥雲，來到正殿，把神臺上的三座神像推倒藏到後花園，三人分別變成元始天尊、太上老君、靈寶道君的樣子，並把桌子的供品吃得一乾二淨。一個小道士聽到聲音走進大殿，嚇得撒腿就跑。

虎力、羊力、鹿力三個妖怪知道後，讓人點上蠟燭來到正殿，沒見有什麼奇怪的東西，以為是三位神仙下凡，就一塊跪倒磕頭，求神仙能給些聖水和丹藥。悟空覺得好笑，想進一步捉弄他們，讓他們找些東西來裝聖水。三個妖怪爭先恐後地搬來缸、砂缽和花瓶。

悟空藉口神仙之事外人不能看，讓道士們出去並關上門。過了一會兒，才讓他們進來拿聖水。道士們進殿一看，見缸裡、缽裡、瓶裡都有，當即磕頭謝恩，然後各自拿茶盅舀了一杯喝下，覺的有股尿臊氣，才知道上當受騙。

第二天，唐僧師徒來到皇宮倒換關文，三個妖怪一見他們送上門來，就把他們打死小道、假裝神仙的事告訴了國王。悟空卻不承認是自己乾的碰巧這時很多百姓在宮門前請求國師作法求雨，國王就讓唐僧和國師比賽，看誰能求下雨來。悟空馬上答應了，虎力道士讓悟空和他一起上神壇，悟空說∶“那把雨求來了，算是誰的功勞呢？”虎力只好一個人登上神壇。

虎力披頭撒發拿著劍，一邊唸咒一邊燒紙，第一聲令牌響了後，空中就有了風。悟空見他有些真本事，就跳到空中，讓正在颳風的風婆和巽二郎馬上停止，又讓雲童霧郎、雷公電母在一旁休息，等他的命令。

虎力大仙見風又停了，感到奇怪，打響第四聲令牌，叫來四海龍王。悟空連忙把情況告訴他們，讓四海龍王一滴雨也不要下。事情安排好後，悟空返回地面，正好碰上國王問虎力為什麼沒有下雨，虎力撒謊說龍王不在家。

悟空說∶“還是看我的吧！”

悟空陪唐僧登上神壇，讓唐僧只管打坐唸經，自己按事先約好的訊號，晃動金箍棒，立刻狂風大作，烏雲滿天，電閃雷嗚，大雨傾盆，整整下了三個時辰。百姓們高聲歡呼，國王也連連點頭，笑著說∶“夠了，夠了，再下就多餘了。”

悟空聽了，把金箍棒朝天一指，頓時烏雲散去，天又晴了。國王很高興，馬上給唐僧倒換關文。虎力大仙不服氣，要和唐僧比賽坐禪，唐僧最擅長坐禪，就立刻答應了。

皇宮前，兩邊各用五十張桌子，架起兩座禪臺。虎力大仙駕雲到西邊臺上坐下，悟空變了一個假身站在殿前，自己駕雲把師父託到東邊臺上。坐禪的時間定為四個時辰。鹿力大仙拔根短髮，變成臭蟲，彈到唐僧的腦袋上，咬得唐僧又疼又癢，十分難受。

悟空見師父不對勁兒，就變成一隻小鳥飛到唐僧頭上，知道是妖怪作怪，就一口咬死了臭蟲，又飛到西邊臺子上，變成一條七寸長的毒蜈蚣，在虎力大仙的鼻子上猛咬一口。虎力立刻昏倒，身子一歪，一個跟頭掉下高臺。

虎力大仙雖然沒有摔死，但也鼻青臉腫的，被送到宮裡養病。鹿力大仙要為兄長報仇，要求和唐僧比隔著木板猜東西的本領。國王聽了他的話，讓人把一個紅漆櫃子抬到宮裡，命娘娘放進去一件寶貝，然後抬到殿前讓鹿力大仙和唐僧猜。

悟空變成一隻小蟲，鑽到櫃子裡，見櫃裡放著一套宮服。悟空把宮服撕爛，變成袈裟，然後鑽出櫃，悄悄告訴唐僧。比賽結果當然是唐僧贏了。可是國王不服氣，親自將一個大蜜桃放到櫃裡，讓鹿力大仙和唐僧再猜。

悟空又鑽到櫃裡，吃掉桃子，把桃核兒放在盤中。猜的結果讓國王非常吃驚，以為有神仙暗中幫助。鹿力大仙不服氣，把櫃子推到後殿，藏進去一個道童。悟空又鑽到櫃子裡，變成鹿力大仙的樣子，騙道童說是為了贏和尚，把道