玄奘聞言，跳下臺來，對那遊僧起手道：“老師父，弟子慚愧，見諸僧人，講的都是小乘佛法。卻不知大乘佛法如何。”

遊僧道：“你這小乘佛法，只可渾俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者昇天，能度難人脫苦，能修無量壽身，能做無來無去！”

正講到此，有那左右的，來拉遊僧，喝道：“你這疥癩遊僧，胡言亂語，驚擾高僧大德，罪過不小！”

遊僧於是現了本相，乃是觀音菩薩，端坐祥雲，瑞光四射，妙相莊嚴。唐皇並眾文武，幾曾見得神仙顯聖？盡皆拜倒於地，虔誠俯首。

唐皇問道：“菩薩，你那大乘佛法，在於何處？”

菩薩道：“在西天大雷音寺，我佛如來處，能解百冤之結，能消無妄之災。”說罷，催動祥雲而去，地上落下兩件寶物，與一張簡帖。

眾人看簡帖時，見上面寫道：

禮上大唐君，西方有妙文。程途十萬八千里，大乘進殷勤。

此經回上國，能超鬼出群。若有肯去者，求正果金身。

唐皇再看兩件寶物，乃是錦瀾袈裟、九環錫杖，便知是菩薩賜予取經人之寶，因而問道：“誰肯領朕旨意，上西天拜佛求經？”

周遭無人答，只閃出玄奘，施禮道：“貧僧不才，願效犬馬之勞！”

唐皇大喜，上前扶起玄奘道：“法師發此誓願，不怕程途遙遠，跋涉山川，朕情願與你拜為兄弟！”於是賜名三藏，將錦瀾袈裟、九環錫杖授予，又賜紫金缽盂、從者馬匹，使往西天拜佛求經。

這一去，正是：

九九歸真道行難，艱貞篤志度玄關。靈猴苦戰神魔退，佛子誠求*還。

莫把經章當容易，要傳三藏遍人寰。古來妙合參同契，毫髮差殊不結丹。

這卻不表，且說淮陰龜山足下，大江之中，有一水府，自大禹治水時起，被鎮壓了一隻混世神猴。此猴世間無二，天賦神通，熟知變化，刀槍不入，尤其善於御水，力敵九龍，自大禹時在桐柏山懸湖為禍，有異人特地出世，好不容易將她降服鎮壓於此。

這神猴被壓在水底，琵琶骨穿了鎖鏈，鼻孔上帶了金玲，駕不得水遁，踏不得祥雲，變又變化不得，若稍有動彈時，那鼻上金玲，便要鐺鐺作響，聲音傳到耳中，頭痛欲裂，痛苦不堪，也不知道是什麼法寶。

這境況，怎一個慘字了得！

沒奈何，她只得按下心性，在水底養性修真。好在那異人當日，雖將她鎖拿在此，亦傳了陰陽之數，推算之功，出入之理，避死延生之方。神猴既不能活動，平日裡便以修煉這些功法為樂，苦挨時日！

但心躁喜動，乃猴之天性，豈一根鎖鏈、一個金玲可以壓制得住？這神猴既然抗不住金玲，身體不能活動，便靜坐水府，日日功聚雙耳，收聽世間諸般聲響，體察眾生情態。久而久之，竟生六耳，練就了一樁大神通：能聆三界之音，能察天地之理，知前知後，萬物皆明。

時光倥傯，轉瞬兩千餘年過去。這神猴在水府之中，慢慢亦將鎖鏈、金玲煉化，成為防身之寶，這才終於一聲長嘯，破水而出，擺脫了這番囚禁之苦。

她出世時，正值地仙封神剛畢，三界大變，諸教皆收斂爪牙、舔舐傷口，因此也無人注意她。但她既受了這番苦楚，又精通術數，也知道了人外有人、天外有天之理，不敢過於囂張，便偷偷回到老家桐柏山上，也不為非作歹，只聚集了一群同類，山林嘯傲，稱王稱霸，不受天庭管，不受地府轄，端的是其樂無窮！

這一日，神猴與底下的言道：“我聞得東海邊上，亦有一隻石猴出世，學了諸般神通，在那裡稱王做祖。似此等品類，總與我同是神猿，乃為族類，不可不識！因此我欲去東海一趟，若合意時，與他做個八拜之交。