南海觀世音菩薩攜木吒前來參加蟠桃盛會，見到現場一片狼藉。

玉帝將悟空大鬧天宮之事告訴觀音，觀音派木吒前去了解戰況。

木吒與悟空交手後也被打敗。

觀音菩薩向玉皇大帝舉薦二郎神來收服孫悟空。

二郎神本領高強，與悟空大戰三百回合未分勝負。於是二人開始比試變化的本領，悟空多次變化都被二郎神識破。

孫大聖先變成麻雀飛上樹梢，不料被二郎神識破並化身成惡鷹，抖開翅膀，去啄那麻雀。

大聖趕緊變成大鷀老沖天而去，二郎神又變成大海鶴去追趕。

大聖忙變成一條魚淬入水裡，二郎神又識破，便化身成魚鷹等著吃他。

大聖也認出那是二郎神，變成水蛇鑽入草叢，二郎神又變成灰鶴來啄這蛇。

大聖變成一隻花鴇，“乃鳥中至賤至淫之物”，二郎神嫌他變得低賤，於是現出原形用彈弓射他。

大聖趁勢滾下山崖，變成土地廟，尾巴變成旗杆。

正是這“旗杆”再次讓二郎神識破是大聖變的，並說：“我怎肯進去？等我掣拳先搗窗欞，後踢門扇！”

大聖聽得，心驚道：“好狠，好狠！門扇是我牙齒，窗欞是我眼睛。若打了牙，搗了眼，卻怎麼是好？”

撲地一個虎跳，又冒在空中不見了。

二人鬥法，幾乎打成了平手，一向神通廣大的孫悟空也沒討到什麼便宜。

太上老君趁悟空不備，用金剛琢將悟空打暈，梅山六兄弟一擁而上，這才將悟空擒獲。

斬妖臺上，玉帝要將悟空斬首，怎奈悟空吃了太上老君的金丹，變得刀槍不入，天王下令用火燒雷劈，卻還是無濟於事。

太上老君將悟空押至八卦爐中，想用三昧真火將悟空燒死，誰知，經過七七四十九天，悟空非但沒有被燒死，反而煉成了火眼金睛！他衝出八卦爐，再次把整個天庭打攪得一塌糊塗。

玉帝只好向如來佛祖求救。

悟空向如來誇耀自己的筋斗雲功夫。

如來提出，只要悟空能翻出自己的手掌心，就叫玉帝將天宮讓給悟空。

孫悟空大喜過望，使出十萬八千里的筋斗雲，卻只跳到如來佛祖的手指處。

悟空汗顏欲逃之夭夭，如來翻下手掌，施展法術，佛祖手掌變成五行山，悟空被壓在山下。

據傳漢代有個書生叫劉向，上京趕考時，順道登華山一遊。

華山上有一座神廟，廟神華嶽三娘是一位美麗善良的仙女，自從被王母派遣到華山後，一直過著孤獨寂寞的生活。

這天，她正在廟中吟歌曼舞，消磨時光，突然發現一位書生跨進了廟門。

她急忙登上蓮花寶座，化為一尊塑像。

走進大殿的劉向，一眼就看到了三孃的塑像俊麗、溫柔、安閒，劉向被深深吸引住了，心想要是能娶她做妻子該多幸福啊！可惜這只是一尊沒有情感知覺的雕像。

劉向懷著深深的遺憾，抑制不住內心的激動，取出筆墨，深情地在牆上抒寫了自己對三孃的愛慕之情。

三娘默默地看著這一切，心中不禁百感交集。

面前這個書生多麼英俊倜儻，文采斐然，他對自己滿懷深情，而自己又何嘗不被他深深吸引，又何嘗不愛戀他呢？

可是，一個是上界仙女，一個是下方凡人，又哪能締結姻緣呢？目送悵悵離去又依依不捨的劉向，三娘再也不能平靜了。

她沉吟再三，終於決定不顧天條禁令，要與劉向結為夫妻。

於是，三娘便化為一民間女子，追上劉向，向他道出了真情，從而二人兩情依依，結為伉儷，恩愛無比。

劉向考期將臨，三娘已有孕在