朝廷因杜慧度立下大功，遂封其為龍編縣侯，食邑一千戶。

義熙八年，盧循餘黨劉敬道向杜慧度投誠，杜慧度納之，並向廣州刺史褚叔度彙報。褚叔度主張將劉敬道處死，杜慧度不聽，反而予以錄用。

結果不久劉敬道復反，攻破九真郡，殺太守杜章民。

杜慧度快速平息叛亂，褚叔度卻向朝廷參奏，主張貶其為奮揚將軍。朝廷因其終究平息叛，且親弟死於王事，遂寬赦之。

義熙七年，孫處因病去世。劉裕表請贈為龍驤將軍、南海太守，封侯官縣侯，食邑千戶。劉道規因功進徵西大將軍、開府儀同三司，並加授散騎常侍。

義熙八年閏六月，劉道規病逝任上，年僅四十三歲，追贈侍中、司徒，諡號烈武。

劉道規既死，荊州刺史出缺，朝廷詔命劉毅代之。劉毅與江州刺史庾悅因有舊隙，求兼督江州軍政，晉帝詔命許之。

劉毅又請解除庾悅都督之職，使其徙鎮豫章，而以其部將趙恢引江州之眾屯守潯陽。庾悅府中文武三千部眾自此皆入劉毅府中，兵符公文出入皆控於劉毅之手。

庾悅至豫章，忿懼而卒。劉毅剛愎自用，自謂功勞與劉裕相同，見其位在己上，因此怏怏不樂。時奉詔命往荊州赴任，過京口，歸家祭祖辭墓。

劉裕聞說劉毅過境，欲親往見之。

鄱陽太守胡藩進言：臣聞劉毅私蓄壯士，後必叛國。明公此去會他，不如趁機誅之，以免後患。

劉裕不悅：劉毅乃我同鄉故交，今為我副，更當用之，何相圖耶！

胡藩笑道：明公謂其終能甘為公之下僚耶？夫豁達大度，連百萬之眾，允天下之望，劉毅固以此服公；至於涉獵記傳，清談吟詠，其自以為乃天下絕倫，不肯為公下也。且其胸襟甚狹，公獨不聞因炙鵝舊怨，讒害傾覆諸侯之命乎？

劉裕不答，遂去京口與劉毅相見，款待數日，相別迴歸本鎮。

劉毅亦自去祭祖辭墓，然後前往江陵任所赴職。

劉敬宣聞朝廷命劉毅為荊州刺史，來見劉裕道：荊州重地，位於京師上游，不可輕易付人。今朝廷以劉毅為荊州刺史，誠恐有變，且不利於明公。

劉裕及聞此語，復又想起胡藩之論，心下嘀咕，因問心腹大將劉穆之：劉萬壽謂劉毅與某不和，不宜使其往鎮江陵，公謂如何？

劉穆之答道：劉毅乃明公同鄉，且詔令已出，不可以私憾而傷至公，任之可也。

劉裕聞言稱是，於是不改其任。劉敬宣不見動靜，又來勸諫。劉裕遂道：既如此，我表奏以卿為南蠻校尉，去守襄陽。劉毅若有異動，卿可速速來報。

劉敬宣應允，於是就任襄陽。因襄陽是在荊州治下，先至荊州來見劉毅，請教方略。

劉毅對其明言道：某欲興五霸之業，欲屈卿以為長史，公豈有見輔之意否？

劉敬宣虛言答道：但有驅使，無不奉命。

遂出屯襄陽，派出信使，以劉毅之語書告劉裕。劉裕由是大驚，暗防此後之亂。

劉毅性格剛愎自用，自以為當年勤王舉義，功勞與劉裕相等，為此驕矜自負。見劉裕每對自己容讓順從，更滋狂傲，常對部將道：某甚憾未遇劉邦、項羽，跟其二人爭奪中原！

諸將聞此，只唯唯喏喏而已，豈敢復有異言。

劉毅既把持荊州，便請兼管交、廣二州，劉裕允之。又奏請任命郗僧施為南蠻校尉馬，毛之為南郡太守，劉裕又應允，改派劉穆之代郗僧施為丹陽尹。

謝安之孫謝澹見從弟謝混與劉毅情密，經常為此擔憂，逐漸與其疏遠。並對弟謝璞及侄謝瞻道：某觀以謝混性情，將來定會家破人亡。

劉毅既掌三州軍政，意欲謀反，便與一眾心腹諸將商議，如