長安城內，血雨腥風。 趙王劉曜大殺巴氐降俘，徐庫彭及部眾五千餘人成為刀下之鬼，長安城血流成河。 巴、氐各族人義憤異常，於是奮起反抗，共推巴氐歸善王句渠知為首，起兵反趙。羌、氐、巴、羯三萬餘人盡皆響應，由是關中大亂，前趙局勢危殆異常。 劉曜大悔，只得釋放遊子遠，詔命為車騎大將軍，都督雍秦諸軍事，領兵前往平叛。 字幕：遊子遠，馮翊大荔人，初隨漢主劉淵起事，拜為光祿大夫，頗具智謀膽略。 遊子遠奉詔受職，先不檢點兵馬出京，再次叩拜進言：臣謂陛下宜宣佈大赦，並採用赦免從犯、瓦解各族首領之計，分化起義諸部，然後進兵鎮壓。 劉曜此時言聽計從，一一照準施行。 遊子遠於是趁機進兵，先攻破據守陰密之巴氐句氏。復引得勝之兵，擊滅隴右氐羌首領虛除權渠；再用當年諸葛武侯平蠻攻心之策，分化諸路叛軍。 隴右氐羌部族由此心服，盟誓再不反叛。遊子遠就此穩定關中，並遷徙巴、氐部眾二十餘萬人，皆都安置於長安周圍，派官吏監督管理。 趙主劉曜大喜，敕封遊子遠為大司徒、錄尚書事。 其後劉曜又親征巴、氐渠帥楊難敵，遷楊難敵部將楊韜等萬餘戶於長安，又平定奉州陳安叛亂。關中既定，劉曜引兵趁勢西進，開始大舉用兵涼州，來徵張茂。 鏡頭轉換，按下關中，復說涼州。 畫外音：建興六年，涼州刺史張寔不奉司馬睿太興年號，自立涼國政權，史稱前涼。次年正月，南陽王司馬保自稱晉王，拜張寔為徵西大將軍、儀同三司，張寔陽奉陰違，並不推拒。不久陳安背叛司馬保，率氐、羌之眾進逼上邽，司馬保被迫遷往祁山，覆被劉曜逼迫遷到桑城，欲投奔張寔不果，憂急而死，手下萬餘人逃奔涼州。 張寔由此自恃地形險要偏遠，驕縱恣肆。 建興八年，張寔之弟張茂入宮，來見其兄告變：大涼國將變生肘腋，皇兄知之乎？ 張寔：何人如此大膽？ 張茂：便是皇兄心腹之將，中護軍將軍閻涉、牙門將軍趙仰。 張寔：你怎得知？ 張茂：兄長不知，早有京兆人劉弘，擅長旁門左道之術，客居在我涼州天梯山上，傳道授徒。我國內從其受道者有一千餘人，皇兄左右之人，亦多有暗中崇奉者。閻涉、趙仰皆為劉弘同鄉，暗中密謀殺害兄長，奉劉弘為主，幸被小弟得知，故來密報。 張寔：如此怎好？ 張茂：請誅劉弘，其禍自消。 張寔信以為然，遂命牙門將史初引兵五千，前往天梯山拘捕劉弘。 未料史初引兵剛剛出城，閻涉等便懷藏兇器入內，將張寔殺死在外寢，時年五十歲。 史初兵到天梯山，只一戰便擒劉弘，押回京城。朝臣公議，以妖言惑眾之罪將其割舌，後於姑臧城街市處以車裂，並誅殺劉弘黨徒數百人。 此時因為張寔被刺，眾臣複議儲君人選。 左司馬陰元等人以為張寔之子張駿年幼，無力執政，於是推舉其弟張茂繼位。 張茂推讓再三不得，於是承即兄業，自稱涼州刺史、西平公；復下敕令大赦境內，任兄子張駿為撫軍將軍，上諡張寔為昭公。 便在此時，邊關急報姑臧城內：趙主劉曜出兵，前來征伐我涼州！ 涼州軍民數十年不經戰事，聞說匈奴大軍來伐，不由為之震怖，一夕數驚。 此後哨馬不斷報來：劉曜大軍二十萬長驅進入西河，臨河紮營，百餘里內鐘鼓之聲沸河動地，自古軍旅之盛，未有斯比。 張茂自知己非趙軍敵手，遂急遣使臣，盡搜府庫，以牛羊、金銀、女妓、珍寶、珠玉及涼州特產，貢獻至劉曜軍營，犒勞趙國六軍將士，並向趙國稱藩為臣。 劉曜此時亦無把握平滅涼州，於是借坡下驢，準受其降，並署任張茂為西域大都護、涼王等職，旋即還師長安。 鏡頭轉換，按下前趙，復說後趙。 字幕：太寧二年，後趙司州刺史石生攻殺前趙河南太守尹平，更掠新安縣五千多戶。 自此兩趙之間頻發戰事，河東及弘農兩郡淪為戰場。 次年，西夷中郎將王騰刺殺幷州刺史崔琨，以幷州之地軍民歸降前趙。 與此同時，東晉司州刺史李