這邊關公一路取了東平，聞得刑道榮此等無名鼠輩也敢看中銀屏，不覺大怒，毀書叱使，罵回李恢，關平一路破關斬將，兩路會師，從黃河大堤到東平湖，營寨緊布，帥旗高飄，聲勢驚人。曹仁聚眾商議，滿寵解一軍來到，曰：“仲達已守住宛城，令某增兵一萬來助將軍。”曹仁大喜，聚集袞州六萬兵馬，商議退敵之策。

滿寵道：“雲長智勇兼備，非比等閒。吾等但久守於此，靜待文則來援可也。”驍將夏侯存怒道：“此書生之見也。吾等又非眾寡不敵，為何堅守城中，死不出戰，莫非欲待黃河氾濫，使老天湮滅紅臉乎？今某請一軍去破長髯，必斬其首而還！”曹仁便下了戰書，又與夏侯存各領五千兵馬下城搦戰。

關羽聞之大笑道：“吾尚恐汝等不戰也！”提刀上馬，左邊關興、右邊銀屏，馬前周倉，馬後關興，關索高舉旗號，營門開處，關公出陣。但見赤兔馬、青龍刀，長髯斜飄，神威凜凜，曹兵盡皆顫慄。夏侯存舞槍拍馬，大喝一聲，便取關公。兩軍擂鼓助威。

關興便出，大刀舞處，與夏侯存大戰三十合，兩人額頭盡皆冒汗。關公搖首道：“興兒，汝刀法雖熟，使力不勻，此等鼠輩尚可，但逢勇將，難以持久，我關家刀法雖然力厚，後勁更是綿綿無盡，非一謂逞狠也！”關興一點即透，便把勁力收了幾分，又戰十數合，橫過一刀，把夏侯存攔腰斬斷。

曹仁便出，關興來迎，十合之間敗走。曹仁大呼追來，關索出陣，戰十合，心知難勝，拍馬而回。曹仁一舞金刀，身後兵卒齊上，陡然之間，關公鳳眼睜開，神光迭現。曹仁一驚，但見碧空之中，平地煙雲突起，一柄大刀從風中忽出，當頭斬下。曹仁拼力將刀柄一抬，哐噹一聲巨響，猛的扛住青龍刀，但覺得渾身氣血都晃了一晃，知道這一刀若下，自己連人帶馬，成為兩半，於是咬牙苦抗，吃奶的力氣都使出來了。關公卻神態自若，甚是悠閒。

兩邊軍士大喊，緩緩後退，牛金大喊道：“曹將軍不曾薄待汝等，今曹將軍遭難，焉得不救？”眾軍方大喊逼進。關平領兵迎上，一時混戰難分。唯有曹仁實是扛不住關公神力，骨骼嘩嘩作響，雙臂漸漸痠麻。關公豎起臥蠶眉，大喝一聲，忽然收刀，曹仁但覺壓力一鬆，忍不住往上一彈，青龍刀已向頸部橫揮而來，正自危急，坐下馬一聲悲嘶，口吐白沫，栽倒在地，將曹仁摔下，逃過一劫。

曹仁爬起，關公嘆道：“本以為汝為吾刀下第十七員戰將，未料天意救汝，吾不斬下馬之將，可速回城，明日再來決戰。”曹仁心驚膽顫，喝令鳴金返城。關羽亦收軍，探馬來報：“許昌周泰、呂翔，引三萬精兵來救袞州。”

辛評道：“君侯當速破東郡，以防曹操援軍源源不絕。”關公捋須道：“是何言也。吾受軍師重託，引開曹操主力，方便吾兄攻取幷州，敵方援軍來到，正合吾心！”關平道：“曹仁守關名將，不比等閒，倘堅守不出，城池難破，願父親趁今日之勝進襲，時日一久，東郡城牆又固矣！”

關公道：“今正寒冬，縱得東郡，毫無益處。吾待鼠賊大集，一舉吞之，豈不快哉？眾將勿再復言。”辛評嘆息而止。

曹仁苦戰落敗，才悟滿寵之言，死守不出，見關公合圍，心下甚憂。趙儼道：“關公不趁勢取城，心高要吞我萬軍，是失計較也。待各路援兵大集，即關公破敗之時，將軍勿憂。”正計議間，刑道榮書到，書曰一旦關公抽調青州之兵，便當偷取青州，請曹仁多加死守。曹仁這才大喜，緊閉城門不出。關公於城外招降數日，見曹仁不理，便將營寨張開，靜待周泰入圍，一面指點關興三人關家春秋刀法精義。

周泰久仰關公大名，自負勇力，欲與之在武藝上一較雌雄，行軍打仗，反為次要，因此星夜趕來，安營紮寨，著士兵歇息，單騎匹馬，不先去見曹仁，卻來挑戰關羽。