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對付兩名流浪忍者，卡卡西把這樣的任務交給了鳴人，佐助還有小櫻，這是對於三人的歷練。沒有辜負卡卡西的失望，鳴人以自己的力量就打倒了一位流浪忍者，完全發揮了在夜吹雪手下修煉的功效，但身上還是不免受了點輕傷，卻因為九尾那強大的恢復能力很快就恢復如初了。

相對於鳴人來說，佐助和小櫻這一面卻是遇到了一些麻煩。要是按照佐助一個人對付這位流浪忍者的話倒也沒什麼，但恰好小櫻變成了佐助的拖累，讓佐助不能盡情的發揮自己的實力，弄的鳴人已經結束了戰鬥，佐助卻還在與那名流浪忍者遊鬥。

就算在戰鬥中，小櫻也沒有忘記觀察佐助的一舉一動，這樣無疑是一名忍者的失敗，不去觀察敵人的動向而觀察自己隊友的動向，就連卡卡西在暗中都不免嘆氣搖頭，暗道小櫻果然是一位“出色”的忍者，同時感嘆，“這個年紀的女性忍者果然愛情比什麼都重要”。

因為小櫻的拖累，最後待到鳴人加入了戰鬥之中，佐助才解決了面前的流浪忍者。當戰鬥結束之後，雖然他已經承認了自己的兩名隊友，但還是不免冷冷的看了眼小櫻，然後就沒有再多說什麼，走到了達茲納的身邊，看看自己的委託人是否受到了傷害。

當戰鬥結束之後，卡卡西也出現了幾人的面前，告訴了幾人這只是為他們準備的一次測試罷了。隨後卡卡西那帶有詢問目光就看向了達茲納，質問達茲納為什麼這次任務會有忍者出現阻擊，要知道這樣的任務無論是在什麼忍村也不會是一個C級任務，而是一個B級任務。

達茲納當然十分可憐的訴說了波之國的現狀，並且告訴了幾人事情的真相是因為自己的國家沒錢，而又想建造好那座大橋才惹怒了一位叫做卡多的財主。當卡卡西與鳴人，佐助還有小櫻商量之後，也感覺達茲納十分的可憐，就下定決心要好好的幫助一下這位可憐人，完成自己等人的任務。

總之劇情還是按照原先一樣的在發展，幾人在收拾好了自己的行禮之後再次出發前往波之國，而夜吹雪也在暗中帶著蘭丸跟蹤起了他們，保護他們的安全。卡多既然能夠出錢讓“曉”中的預備人員黑鋤雷牙幫助自己殺死達茲納，說不定還會有更強的忍者出現，再加上“曉”組織最近的異動，夜吹雪可是不敢有任何的大意。

倒是蘭丸在夜吹雪的背上，看到他如此盡心的保護鳴人等人有些疑惑，但卻把疑惑藏在了心裡。幼時受盡苦楚的他也知道一些人情世故，所以在這個時候並沒有第一時間發問，而是想到適當的時候再問出自己的問題，畢竟他才剛剛追隨夜吹雪，自己心裡也知道自己還是個不可信任的人。

路程還在繼續，又過了幾天的時間鳴人等人就乘坐船隻離開了火之國的邊境，終於來到了波之國的境內。當來到波之國之後，鳴人，佐助還有小櫻不免感嘆木葉村之外的場景，而就在這個時候，卡卡西突然注意到了一灘水漬，但卻沒有第一時間開口。

當暗中的夜吹雪發現那灘水漬之後也皺了皺眉頭，腦中出現了再不斬一天之前給自己的來信，告訴自己馬上就會來拜見自己。突然，就當夜吹雪想到這裡的時候，鳴人恰好走過了那灘水漬，而那灘水漬之中也忽然出現了兩道身影。

這兩個人夜吹雪曾經見過，所以才看到那灘水漬的時候才會皺眉，這兩人赫然就是再不斬手下的霧忍忍者，應該是叫做鬼兄弟。鬼兄弟的突然出現是鳴人等人沒有想到的，這其中當然不包括已經注意到他們的卡卡西。

鬼兄弟兩人都有中忍的實力，先前的兩名流浪忍者已經給予了鳴人等人一次測試，這一次測試當然也就不需要了。而佐助見到又有敵人突然想起了那次對付流浪忍者的時候自己輸了鳴人一頭，居然在卡卡西之前就衝了出去，準備以自己的力量來