他全身上下都充滿了黑色的邪氣。當劉淚和隕石上人看見這個老道士的時候，就知道他原來應該是一個德高望重的前輩，後來被心魔奪去了靈識。眼前的天魔其實就是老道士的心魔。

從黑臉老道的記憶中，劉淚知道這個老道士叫呈葉。劉淚幻化成的黑臉老道說：“呈葉，你直接把這隻龍收了不就行了嗎？還玩什麼呢？”呈葉老道士看了一劉淚假冒的天魔，沒有發現有什麼不對勁。他說：“這隻妖龍很倔強，死也不願意當我的混沌獸，我想打到它服為止。黑老鬼，你的運氣不錯啊！捉得一隻金石妖。”

劉淚一邊向呈葉老道士慢慢地飛去，一邊說：“我想讓它為我尋找其他的金石妖呢？”呈葉老道士正準備說話，突然劉淚向他發了一個精神攻擊。呈葉的心魔驚恐地說：“你”

可是它的話還沒有說完，靈識之體就被劉淚的精神攻擊給滅殺了。劉淚現出了真身，著急地說：“聖龍前輩，此地不能久留，快走！”聖龍早就從氣息中感應到劉淚和芝龍、雷電麒麟的氣息，只不過它不敢出聲而已。劉淚三人剛離開一會兒，就有其他天魔聞聲趕來這裡。

在一個沒有天魔的通道里，劉淚把黑魔龍的身軀扔了出來說：“聖龍前輩，你就用這條黑龍來假冒它吧！”聖龍說：“好主意，我是聖龍，有龍的氣息，其他天魔也很難認出來。”

隕石上人說：“這個呈葉老道士的身軀就讓我來使用了。”隕石上人和聖龍也和劉淚一樣把他們的肉身存放在天魔和混沌嬰中，用天魔的精神能量煉化成天魔的樣子包圍著靈識之體。劉淚、聖龍、隕石上人、芝龍、雷電麒麟分別假冒黑臉老道、黑魔龍、呈葉和狗妖。

眾人開始前進了。他們的外表和氣息都像天魔，但是他們的飛行速度和天魔相比還是太慢了。畢竟天魔的修為更高，飛行速度當然更快。眾人前進了一會兒，就發現前面有一個地洞。眾人馬上就穿進了地洞中。當眾人來一地下的時候，發現這地下的範圍也很寬廣。

有很多的石頭支柱支撐著地下的空間。因為有很多的支柱，所以這裡實際上是一個像地下迷宮一樣的空間。劉淚等人前進了一會兒以後，就聽到了土精靈說：“前面有很多金石妖。”

劉淚等人只好現出了真身，否則很容易被自己人誤傷的。當劉淚來到了那群金石妖的身邊的時候，發現它們的身上也都充滿了黑暗的氣息。除了金石妖外，鳳凰、龍族都在。

劉淚說：“我以為只有我想到冒充天魔呢？原來你們都早就冒充天魔了。”金磊上人說：“你能夠想到的，我們也能啊！”混沌麒麟說：“我們的外表雖然能夠冒充天魔，但飛得慢。”

劉淚說：“這是天魔有可能識破我們的唯一辦法，也是我們唯一的破綻。怎麼辦呢？”眾人假冒的五劫天魔的外表，卻只是二劫的飛行速度。這確實很容易讓天魔起疑心。鳳凰說：“我們裝作慢慢尋找金石妖就行了。”劉淚說：“我們都是冒充的天魔，為了避免誤傷自己人，應該有一個統一的標誌。”聖龍說：“確實應該如此。我們只要在腳上綁一根長的白頭髮就行了。”

鳳凰苦笑著說：“龍兄好主意，頭髮細小，不容易被發現。不過還應該有其他的標誌才行，萬一頭髮掉了呢？”土精靈從劉淚的混沌空間出來，施展了一大團的泥土說：“這個簡單，大家的腳上都粘有我施展的這個泥土，靈識看不穿，天魔不容易懷疑。腳下粘點泥很正常吧？”

眾人都覺得土精靈的主意好，都在自己的鞋面上抹一些土精靈施展的泥土。眾人做好準備後就向地面飛去。當劉淚從地面上出來以後，就自己獨自一人飛行了，到處尋找天魔。他剛剛飛行了一會兒，就發現兩隻狼天魔並排飛奔，正好和劉淚碰上了。劉淚幻化的外表就是黑臉老道士。

兩隻狼妖向劉淚飛來。芝龍�