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同月，蘭汗自稱大將軍兼大單于，登上了後燕帝位。

7月，慕容寶大兒子慕容盛召集舊部興起討逆之旗，蘭汗敗亡，10月慕容盛稱帝。

經過此一系列的外戰和內亂，後燕已經衰極，退回東北，再無力逐鹿中原。

12月，魏遷都平城，行帝制，因幾乎全吞後燕而成為北方最強大的國家。

公元402年，在涼州地區打了幾年終於吃掉後涼並讓西涼南涼北涼俯首稱臣的西北地區老大後秦與北魏交手，雙方在汾河谷僵持三月，姚興不敵，四萬主力軍全軍覆沒。事後雙方達成停戰之盟，握手言和。

此後大致平靜了兩年，拓跋珪放下兵戈全面內政，以“九品中正制”設定文物百官；姚興則大肆禮佛，奉佛教為國教，甚至專門從西域請來當代名僧鳩摩羅什為國師，直至——

407年，投奔後秦受封為安北將軍的劉勃勃反，6月建夏，自稱天王，領著騎兵來去如風，打得後秦嶺北諸城束手無策，門竟至不敢晝啟。

10月，勃勃欲與南涼禿髮傉檀結盟，遭拒，勃勃大怒，親自率眾萬餘來攻，連追八十里，殺死涼軍數萬人，禿髮傉檀僅以身免。戰後勃勃下令將南涼陣亡的將士屍體全部收集起來堆成一座小山，以土冰封之，號“髑髏臺”，時人聞之色變。

公元408年5月，夏又大敗後秦，關中以北數萬戶百姓悉降，夏從此代替後秦成為涼州地區最大勢力。

11月，夏王北遊契昊山，曰應在朔方之北、黑水之南營建都城，遂下令征夫十萬，造統萬城，寓意“統一天下，君臨萬邦”。

同月，改姓赫連氏，意喻千秋功業，萬古肇基，徽赫天連。

作者有話要說：

☆、結局

水霧繚繞，壁燭搖曳出柔和的光，洇著水汽，益發顯得氤氳。

“大王，好訊息！”一個聲音打破片片靜謐。蒙朧中，黑點逐漸呈成一個挺拔身形。

在宮中敢這般大呼小叫又來去自如的只有一人。侍浴的四名女奴微微俯身，齊聲道：“叱幹大人。”

叱幹阿利示意她們起來，對著水池子裡頭的人正要講話，驀然楞住。

玉砌的池中有一個男人，一個赤裸著上身下半身浸泡在水中的惑人的男人。蜂腰猿臂，紅髮低垂，半倚在池邊，一雙眼睛似閉非閉，頎長的指間輕輕搖晃著半盛美酒的金樽。

見過他殘忍，見過他霸戾，少時甚至見過他苦頓，見過他迷惘……但是，他從不知他可以如此的……

撩魂攝魄，彷彿一下子被招引了去。

“怎麼不吱聲？”男人低低一笑。

叱幹阿利趕緊移了目光，面上有些訕訕的：“有三件喜事，不知大王要先聽哪樁。”

“哦？今兒是個什麼日子，竟連有三喜。先撿小的說來聽聽。”

叱幹阿利咳一咳：“第一樁，您交給我的那把斷掉的陰山鏨已經熔好，現已重新鑄為一柄百鍊鋼刀，敬請大王賜名。”

“既打好了，先拿來與我看看。”

“就在殿外，剛才被您忠心耿耿的武士截了下來。”

男人瞧他鬱卒的臉色，輕笑，喚一聲，一名護衛低頭捧刀進來。

抽刀出鞘，寒氣切膚。

“唔，還雕了花紋？”

叱幹阿利堆笑：“大王御用之器，肯定要華麗一點嘛！”

男人心知這好友兼臣子的惡趣味，並不再說，端詳道：“繪的鳥紋跟龍紋麼？”

“這鳥叫朱雀，是一種神鳥；龍嘛……其實是龍的變種，喚玄武，鎮剎之用。”

“朱雀玄武……”心中不經意一動，男人又笑：“這玄武……我怎麼瞧著倒像烏龜多一些呀！”