家灣兩側伺機的紅三軍團、紅四軍團，分南、北兩個方向包抄過來，在張家灣鎮，紅三軍團一部搶先攻佔，切斷了106師的退路，接著紅三軍團由西、北兩個方向，紅四軍團由正南方向實施包抄。擔任阻擊的第五軍團一部匯合紅一軍團增援上來的主力，由東側，把106師團團的包圍在張家灣鎮和直羅鎮之間的積水侍。

此時位於太白鎮的五十七軍指揮部，軍長董英斌聞訊大急，他火速命令撤退的108師回身救援106師，可是在太白鎮遭到紅三軍團一部的有力阻擊。本身108師就是驚弓之鳥，進攻幾次無果，便停止不前，坦率說也不可能玩命救援。

次日臨晨戰鬥打響，四面八方開始了全線總攻。本身積水侍就無險可守，再加上軍無鬥志，戰鬥進行到中午，106師大部被殲，該師長在毫無希望的情況下，這好選擇放下武器投降。在張家灣鎮受阻的108師聞訊106師全軍覆沒，便倉皇而逃。在張家灣鎮擔任阻擊的紅軍部隊，趁機追擊，在追擊過程中，居然消滅了敵軍一個營。

直羅鎮大捷，事後經過統計，消滅敵人兩個師又一個營，共13000餘人，擊斃109師師長，俘虜106師長的偉大勝利，同時也粉碎了第三次圍剿。直羅鎮戰役結束後，五十七軍軍長董宜斌率領111師、108師在太白鎮倉皇南逃。而117師王以哲部也迅速由富縣撤往洛川，精心策劃的第三次重兵圍剿，以失敗而告終。

戰後為了顧全大局，為了團結廣大東北軍官兵一致對外，儘快形成民族統一戰線的格局。主席高瞻遠矚的下令，全部釋放在直羅鎮戰役被俘東北軍官兵。直羅鎮戰役結束後，張學良十分鬱悶，為了向老蔣交差下令撤了董宜斌軍長的職務。

一仗下來就損失了兩個師，儘管兩個師不是齊裝滿員，但是畢竟是心頭肉，由此在東北軍官兵內引起了不滿情緒，尤其是被俘的官兵被釋放後，這種情緒愈演愈烈。老蔣並沒有過分責備張學良，反而對張學良進行安撫。

本來東北軍的口碑就不好，這次又對紅軍作戰，張學良及屬下又成為被輿論攻擊的物件。這天在西安剿總司令部，張學良手裡捧著報紙沒有看完，便鬱悶的扔在一邊。這時副官進來報告：“報告少帥，楊虎城將軍求見！”張學良一愣，馬上吩咐請客人進來。

雙方寒暄了幾句，楊虎城見張學良神色鬱悶說：“張將軍，現在國難當頭，我們不能再自相殘殺了，別說你的部下，即使我的部下他們也厭戰和紅軍作戰。共黨提出聯合抗日的主張，很得民心，我們必須認真對待。”

見張學良沉默不語，楊虎城接說：“張將軍，你看看我們周邊那個願意和紅軍作戰，遠的不說，山西晉軍那位穆司令，其強大的軍事實力都按兵不動，就連寶雞的王德彪都躲到青海去了，而我們卻被負罵名，兩敗俱傷誰最後是贏家。”張學良若有所思。至此，張學良和楊虎城走到一起，併為一年後的西安事變埋下伏筆。

山西太原晉軍司令部，穆亞平手裡拿著陝甘根據地紅軍總部發表的告東北軍全體官兵書說：“紅軍這一仗打得太漂亮了，不僅軍事上取得了決定性的勝利，也在政治上充分瓦解了東北軍的鬥志，今後老蔣若想再向陝甘發動大規模的進攻已經不可能了，這是中央紅軍到達陝北的奠基之戰。”

傅作義笑說：“這不正是你所期待的結果嗎？共黨在陝甘立足、壯大，對於一致對外，形成抗日的大局，無疑起到了推動作用，下一步你有什麼打算？”穆亞平笑說：“我們靜觀其變吧！既不能公開站在共黨的立場上，同時還要和共黨保持密切的聯絡。下一步的變局就看張學良的了，說不定能給我們意外的驚喜。”

直羅鎮戰役結束後，紅軍總部開始把眼光瞄向山西，其巨大的誘惑力任誰都不可能熟視無睹。

第二百六十五章