在小牛關戰線穩定之後，北部戰線相對平靜了。

一直活躍在清水河畔的党項房當人自發組織起規模不等的人馬，給聯軍帶來了不少麻煩。這些隊伍熟悉清水河畔複雜的地形，就如獵食的野狼一樣，潛伏在丘陵、溝壑地和山地等隱蔽處，只要見到能夠吃下的小隊聯軍，就兇猛地衝出來咬上一口。

侯雲策出身於黑城，對於這種打法熟悉得就如自己的手指一樣，知道對付這種神出鬼沒的襲擊，最好辦法就是以其人之道還治其人之身。

郭炯率領的西北獨立軍兩千人分成四個五百人隊，在清水河畔和党項人玩起捉迷藏遊戲，在清水河畔持續不斷地和房當騎手們進行規模不大但甚為激烈的交手。

獨立軍前身是慶州騎兵，本是大將軍孟漢卿的嫡系部隊，戰鬥力原也是不弱。孟漢卿獲罪致死，韓淪當上了慶州團練使之後，這支部隊計程車氣、補給和訓練水平就每況愈下。一支部隊失去了靈魂，就如一個人被打斷脊背，打順風仗時則窮兇極惡，打逆風仗則一觸即潰。

慶州騎兵改名為獨立軍以後，郭炯、段無畏、鐵川源、劉世緒等悍將成為獨立軍的各級主官，帶來了一百五十名戰鬥經驗豐富的黑雕軍老軍士充實到獨立軍軍中，並按照黑雕軍標準裝備為獨立軍配備了武器。

小牛關大戰以後，郭炯率領獨立軍在清水河畔和悍勇的党項人糾纏在一起，剿滅了一支人數達到近四百人的党項殘兵之後，慶州騎兵找到了丟失數年的自信心。

同心城已成為西北聯軍的基地，西北面行營遷到了同心城內，城內還存有大量糧草，是西北聯軍後勤地，但是，由於同心城外一百里內沒有大股党項軍，同心城內的軍士並不多，除了兩百名新婚的軍士外，只有一千名步軍和兩千多名運輸糧草的村民。

十月三日，西會州的党項軍近兩萬五千多人，再次猛攻王彥超鎮守的小牛關，雙方激戰八天，至十月十一日，損兵折將的党項軍退回了西會州。

十月四日，飛鷹堂信使來到同心城。侯雲策得知自己了要調任靈州，便命令加緊攻打固原城。

十月六日，鎮守義州的王江奉命率鳳州軍三千人北上出擊固原，這三千人是駐守鳳州的步軍，經過近一年訓練，其戰鬥力有了長足的進步，只是還沒有經過大戰的錘鍊。

十月七日，渭州刺史古春奉命率軍三千人到達王景營地。

十月九日，大蕃渾末部達布、達娃貢各率大蕃兵五百人，到達隴西，然後繼續北上，從西南方向側擊固原。

十月十日，西北聯軍對固原城的包圍圈緊緊收攏了，聯軍有王景部五千人、石虎部五千人、王騰驤部三千人、王江部三千人、達布部五百人、達娃貢部五百人，古春部三千人。總人數達到了兩萬人。

按照侯雲策命令，固原之戰由雄勝軍節度副使擔任前敵總指揮，西北面行營都王景為副總指揮。王景是鳳翔軍節度使，官職、資歷均遠較比石虎高，但是在小倉關慘敗之後，王景在聯軍中威信大跌，不比當年，雖然心中不快，仍然接受了侯雲策命令。

渾末部大蕃人和党項人有世仇。渾末部正是敗給了党項諸部，才被迫南下進入了階州，被侯雲策收服。達布和達娃貢來到固原後，石虎命他倆掃蕩房當朵兒部族，房當朵兒部族人數只有一萬多戶，五六萬人，青壯年大部分被集中在固原城內。

固原城外的部族僅剩下四萬多老幼婦孺，達布、達娃貢帶著復仇的怒火和快感，在固原城外大開殺戒，上萬名房當老幼婦孺被殺死在清水河畔，餘眾被迫逃向黃河邊上的靖遠城。

十月十三日，隨著一聲巨響，固原城南城門、東城門同時被炸開，聯軍步軍蜂擁而入。房當朵兒見固原城被攻破，便開啟西城門，率軍突圍。在西城門外嚴陣以待的黑雕軍、大蕃軍和靈