兵兇戰危，風雲突變。 匈奴狐鹿孤單于聞知漢軍南返，親率五萬騎兵襲擊。漢軍匆忙迎敵，一戰而敗，死傷甚眾。李廣利原想立功贖罪，卻遭此大敗，又憂慮家中老少安全，由此心慌意亂，指揮失據。 狐鹿孤單于卻是趁熱打鐵，因乘漢軍不備，便命部眾夜間開工，在漢軍營前悄悄挖掘一條濠溝，數尺之深；又趁夜繞到漢軍之後，於清晨再次發起突然襲擊。 李廣利突遭襲擊，欲出營列陣抵敵，卻發現前有深溝，後有敵軍，進退不得。就此軍心大亂，喪失鬥志，再加疲勞，完全失去抵抗能力，再次遭到慘敗。 七萬漢家兒郎，就此全軍覆沒。李廣利兵敗，後退無路，只得投降匈奴。狐鹿姑單于知其在大漢身居高位，深加重用，並將女兒嫁之為妻。 訊息傳至長安，漢武帝聞說李廣利喪師損眾，且又投降匈奴，不由勃然大怒。遂下詔命，令將其妻兒家人，悉數誅殺族滅。 李廣利投降匈奴之後，雖然換來一時富貴，但也好景不長。時有漢朝降將衛律，見李廣利投降在後，所受尊寵卻在自己之上，由是心生嫉妒，便欲加害。 此後年餘，衛律趁單于母親生病，買通巫師，命其謊稱病因是由於去世老單于發怒。 狐鹿姑單于驚問：我父因何發怒？ 巫師見問，佯作鬼魂附體，便借老單于口吻說道：我昔日出兵伐漢，發誓定要捉住貳師將軍李廣利，用來祭神。而今我已送李廣利到你手中，我兒為何還不殺之？ 單于見巫師學說先父說話，惟妙惟肖，信以為真，便將李廣利誘至王帳誅殺祭神。 可嘆！李廣利當初見死不救，忍見李陵被迫投降，今自己落到這般下場，便欲屈辱偷生，苟安於世，亦不能得之也。 李廣利臨被殺時，仰天怒喝：我死後化作厲鬼，亦必統死難部眾，誓滅匈奴！ 事也湊巧，便在李廣利死後不久，果然匈奴之地接連數月雨雪不斷，家畜死亡，百姓疫病不斷，種植黍穄也都絕收。 單于大懼，急為李廣利建立祠堂，每月祭祀不斷，半年復以大祭，以慰亡靈。 鏡頭閃回，按下西域匈奴，復說長安漢宮。 時有匈奴降將金日磾，本姓金天氏，字翁叔，涼州武威人，原為匈奴族休屠部太子。 元狩二年春，漢武帝派遣驃騎將軍霍去病率領騎兵一萬，自隴西出發北擊匈奴，越過焉支山一千餘里，切斷匈奴右臂，執渾邪王子，繳獲休屠王祭天金人。匈奴單于因渾邪王屢為漢軍所破，傷亡數萬，怒不可遏，欲召而誅之。渾邪王聞之，便欲說服休屠王共同降漢。 休屠王因思本部損失不大，估計單于不會殺己，故而不從。渾邪王便殺休屠王，率其部眾四萬餘人降漢。漢武帝準納其降，並封渾邪王為列侯。 金日磾當時只有十四歲，因父親休屠王被殺，無所依歸，便與母親閼氏、弟今倫隨渾邪王降漢，被安置在黃門署飼養馬匹。 漢武帝在宮中宴遊，閱馬助興。因見金日磾體形魁偉、容貌威嚴，牽馬從殿上走過，乃感驚訝，便向御馬監詢問：此青年乃是何人？ 馬監見問，跪地奏道：此乃匈奴休屠王之子，金天氏之後也。 漢武帝聞而大奇，就封金日磾為御馬監，原馬監另調別職。金日磾自此之後一路升遷，累任為侍中、駙馬都尉、光祿大夫，極得漢武帝信任寵愛，賞賜累積千金。 金日磾母親教誨兩子，皆有規矩，漢武帝甚是讚許。金母死後，漢武帝下詔在甘泉宮為其畫像，題名《休屠王閼氏》。金日磾每次看見畫像都必下拜涕泣，然後方才離開。 漢武帝愛屋及屋，對金日磾二子都加寵愛，稱為弄兒，常都使在身側。 次子弄兒從後面圍住漢武帝脖頸，撒嬌弄痴；金日磾湊巧看見，以目瞪之。弄兒懼怕而走，一邊哭道：我爹爹發怒，還家後必要責罰我矣。 漢武帝不悅，便對金日磾說道：卿何怒我弄兒哉！ 金日磾哭笑不得，只得謝罪而出。又忽見長子弄兒，在殿外正與宮女戲鬧，於是喚回家中，親自拔刀殺之。 漢武帝聞知大怒，問其殺子原因。 金日磾跪奏：世間豈有食子之虎？只因弄兒恃陛下之寵，調戲宮女；今若不殺，