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西元五四五年，西魏武定三年。丞相宇文泰遣酒泉胡安諾盤陀為使，通好於突厥。突厥國人皆喜不自勝道：大國使者既至，吾國必將興旺也。

畫外音：突厥本是西方小國，國人皆姓阿史那氏，世居金山之陽，向為柔然部冶鐵之工。至西魏使者安諾盤陀通好，是為《通鑑》記載突厥國存在之始。

次年，突厥首領阿史那土門率領部眾，吞併鐵勒各部五萬餘落，開始發展壯大。

西魏大統十二年二月，魏帝詔以史寧改任涼州刺史，前刺史宇文仲和佔據州府不納。瓜州人張保趁勢造反，殺瓜州刺史成慶，以應宇文仲和。

晉昌郡人呂興亦殺太守郭肆，以響應張保，二州一郡同時作亂。

丞相宇文泰聞報，乃遣太子太保獨孤信、開府儀同三司怡峰引兵前往，與史寧一同討伐叛逆。史寧慰撫涼州士民，全州吏民皆歸附之，唯有宇文仲和佔據州城，不肯投降。

獨孤信派將夜攻涼州東北，自率壯士襲擊西南，黎明時克城，擒獲宇文仲和。

瓜州主簿令狐整，字延保，甚得眾望，佯為依附張保，卻使他人向張保進言：今朝廷大軍漸逼涼州，宇文仲和勢單力孤，恐不能敵，公宜急分精銳之兵前往救之。

張保信以為然，便問：成敗在於將領，未知何人堪當此任？

進言者答道：今有主薄令狐延保，文武兼全，何不使其率兵前往？則大事必成。

張保從之，遂使令狐整為將，領兵前往涼州。

令狐整既得軍權，遂引軍行至玉門，召軍中部將豪傑，詳述張保罪狀。諸將於是皆從令狐整，願聽軍令，引兵回師，復來襲奪瓜州。

令狐整引兵復回，出其不意先克晉昌，斬殺叛首呂興，然後進擊瓜州。

瓜州人素來信服令狐整，於是皆棄張保，開門來降。

張保倒也機警，趁亂逃出城來，向西投奔吐谷渾。瓜州軍民眾議，推舉令狐整為刺史。

令狐整固辭不從：吾輩只因張保作亂，恐闔州之人俱被其裹脅而陷於不義，故此方併力共同討之。今諸公不得朝廷命令，復來推舉我為刺史，則令狐整豈非效尤張保而何？

眾人聽其所說有理，乃推舉魏帝所遣赴波斯使臣張道義，使其暫行州事。張道義應之，遂將瓜州及晉昌郡民變之事上表奏聞。

丞相宇文泰覽表，乃請文帝下旨，以申徽為瓜州刺史；徵召令狐整赴闕見駕，授壽昌郡守，封襄武縣男，邑二百戶。

令狐整奉詔，即率宗族三千餘人入朝，此後隨從宇文泰征討四方，累遷驃騎大將軍、開府儀同三司，加侍中。宗人二百餘戶，並列屬籍。其宗族子弟，後均有名於當時。

東魏武定四年八月，丞相高歡兵敗回師晉陽，漸漸病重不起。

次年正月朔日，恰逢日蝕。高歡忽然精神復振，使人相扶下榻，披衣出於庭中，仰望空中日暈昏黃，不由長嘆：日蝕豈為我乎？則某死亦何恨！

迴轉內室，便至昏厥。不移時醒來，遂召部下股肱之臣及諸子入內，囑以後事，然後只留長子高澄，再三告誡道：我死之後，滿朝文武皆可重用，惟需防範侯景。其人反覆無常，且心懷異志，後必為亂。戒之，慎之，勉之！

未料此後高歡病癒，好歹反覆，直至年底臘月，復轉病篤。世子高澄詐以其父之名，寄書召侯景至鄴城，欲奪其兵權，甚或殺之。

卻不知侯景頗有賊智，當初辭別丞相臨行之時，便與高歡相互約定：臣今握重兵居於遠鎮，人易為詐，離間或誘騙我君臣二人。丞相今後若有所賜文書，皆請在左角文末處新增微點，臣便知不是他人偽作也。

高歡笑而從之，此後文書往來皆以此為暗號，並無第三人知曉。