筋斗雲，來到南天門，守門的天兵天將見是大鬧天宮的齊天大聖來了，嚇得亂成一團。悟空高叫∶“別怕！別怕！我不是來打架的，是來找廣目天王借避火罩，去救師父的！”廣目天王只好將寶貝借給悟空。

悟空拿著避火罩回到觀音院，把師父的禪房罩住，然後悠閒地坐在屋頂，看和尚們放火。剎那間，大火熊熊燃燒。悟空想，這些和尚也太狠了，就吹了一口氣，立刻颳起一陣狂風，火借風勢，整個觀音院頓時變成了一片火海。

這場大火引來了一個妖怪。原來這座觀音院的南面有座黑風山，山中黑風洞裡住著一個黑風怪。他遠遠地看見寺廟起火，就想著趁火打劫偷點東西，於是駕雲飄進方丈房中，看見桌上的包袱放出金光，開啟一看，竟是件價值連城的袈裟。

黑風怪偷了那件袈裟，駕雲回到洞中。悟空只管坐在屋頂吹火，卻沒注意到黑風怪。天快亮時，悟空見火已經快滅了，才收起避火罩，還給了廣目天王。回到禪房，見師父還在熟睡，就輕輕地叫醒了師父。

唐僧開啟房門，見院中四處都是烏黑燒焦的木頭，好端端的觀音院已經不存在了，感到非常吃驚，悟空就把昨晚發生的事說了一遍。唐僧心中想著袈裟，就和悟空一塊去找，寺裡的和尚看見他們，還以為是冤魂來了，嚇得連連跪地求饒。

那駝背老和尚看見寺院被燒，又不見了袈裟，正生氣，又聽唐僧沒有燒死，來取袈裟了，嚇得不知怎麼辦才好。最後一狠心，一頭往牆上撞去，頓時血流如注，當場就死了。唐僧知道後，埋怨悟空說“唉！徒兒，你何苦要和別人鬥氣比闊呢？現在可怎麼辦呀！”

悟空手拿金箍棒，追問那些和尚袈裟在哪裡，和尚都說不知道。悟空想了又想問道∶“這附近可有妖怪？”和尚都說黑風山上有個黑風怪。悟空板著臉說∶“好好侍候我師父，如有不周，小心腦袋！”說著一棒打斷了一堵牆。

悟空一個筋斗來到黑風山，按落雲頭，往林中走去。忽聽坡前有人在說笑，悟空側身躲在岩石後面，偷偷望去，見地上坐著三個妖魔，為首的一個黑臉大漢說∶“昨天晚上有緣得到了一件佛衣，特地請二位來，開個佛衣盛會！”

悟空聽得一清二楚，一邊罵著∶“偷東西的壞傢伙！”一邊跳上前去，“呼”的就是一捧。黑臉大漢就是黑風怪，變成一股風逃走了；還有個道士也跑了，只有那個白衣秀才沒來得及逃走，被悟空一棒打死，現出原形，原來是條大白花蛇。

悟空緊跟那股風來到一座山峰上，遠遠地看見對面山崖上有一座洞府，門前有一石碑，上面寫著∶“黑風山黑風洞”幾個大字。悟空來到洞前，用棒子敲著門，高聲叫到∶“壞傢伙，還我袈裟來！”小妖怪看到悟空氣勢洶洶，連忙跑進去報告黑風怪。

黑風怪剛才在山坡逃走是因為沒帶武器，現在是在他的地盤上，他可不怕。他穿上烏金甲，提著黑纓槍，出洞和悟空打了起來。打到中午，黑風怪說要吃飯，飯後再打。悟空也不說話，只是打，黑風怪只得再變成一股清風逃回洞中。

不管悟空在洞外罵得有多難聽，黑風怪就是不出來。悟空急得沒有辦法，只得先回觀音院去看師父了。回到院中，隨便吃了些東西，又駕雲來到黑風山，看見一個小妖拿著一個裝請柬的木匣急急忙忙向前走，就一棒把它打死了。

悟空開啟木匣一看，裡面裝的竟是黑風怪邀請觀音院那老和尚的請柬，這才明白，老和尚早就和妖怪有來往，悟空眼珠一轉，心生一條妙計，馬上變成了老和尚的模樣，搖搖擺擺地走到洞口，小妖一見是熟人，連忙開門相迎。

黑風怪沒有看出什麼破綻，扶著老和尚走進中廳，還沒說幾句話，在外面巡邏的小妖進來報告說送信的小妖已經被打死了。黑風怪立刻就明白了是怎麼回事，拿出槍來狠狠刺向悟