兵鋒直逼洛陽，迫使北魏宣佈戒嚴。

此後不久，莫折念生卻被部將杜粲殺死，持其首級投降北魏。

莫折念生死後，其軍歸万俟醜奴統領，繼續與朝廷對抗。蕭寶寅久戰不能建功，懼怕朝廷怪罪其征討不力，遂亦造反。

孝明帝派尚書僕射長孫稚前往鎮壓，蕭寶寅部將侯終德背叛，復又歸降長孫稚。蕭寶寅見魏軍勢大，只得投降万俟醜奴。

永安六年，西元五二八年七月，万俟醜奴稱帝，年號神獸。

復說北魏廣陽王元琛，被破六韓拔陵既大敗於五原，只得北走朔州。雲州刺史費穆眼見獨木難支，遂棄雲中，轉投爾朱榮。

爾朱榮兵進晉陽，以觀朝廷及叛軍兩邊動靜。

元琛在朔州穩住腳跟，遂遣部將於謹說降西部高車酋長乜列河，使其切斷破六韓拔陵北路。又逢柔然大軍步步進逼，自此情勢逆轉，漸對義軍不利。

破六韓拔陵見敵柔然大軍不住，又失西部高車強援，只得撤退，遷六鎮軍民渡過北河。

柔然可汗阿那瓌乘勝渡河追擊，元琛亦發本部大軍在北河以南設伏，對六鎮義兵進行前後夾擊。破六韓拔陵全軍失利，大將孔雀被柔然頭兵可汗殺死，損失慘重。

元淵見叛軍主力大敗，急揮師大進，乘勢追擊。

破六韓拔陵復引軍向北敗走，又被柔然騎兵突擊，部眾紛紛離散。

各地義軍亦紛紛倒戈，復投北魏朝廷。破六韓拔陵眼見大勢已去，只得率領親隨南渡北河逃走。起義至此失敗，破六韓拔陵後事不詳。

六鎮之亂暫告平息，北魏朝廷乃分徙六鎮二十餘萬降戶，使於冀、定、瀛三州就食。不料正逢河北遭遇水旱之災，六鎮之民無處就食，於是各自逃亡，復歸原鎮。

其後未幾，柔玄鎮兵杜洛周又稱吐斤洛周，復聚北鎮流民反於上谷，稱制建國，並改年號為真王，率師西上，兵圍燕州。懷朔鎮人高歡、尉景等皆起響應，迅速眾至數萬。

燕州刺史崔秉見亂民來攻，不由大懼，急修表報進京城洛陽。

魏明帝元詡遣常景為行臺，與幽州都督元譚同領官軍征討。官軍自盧龍塞至軍都關，沿途置兵佔領險要，阻止義軍南攻。

二年正月，安州官軍約二萬人叛魏，加入義軍。常景派兵攔截，被義軍打敗。

杜洛周率領義軍自上谷南下，進攻薊城，遭官軍阻擊退回。十一月，杜洛周領義軍圍攻范陽，城內居民擒常景及幽州刺史王延年，迎接杜洛周等義軍入城。

次月，杜洛周進軍至黃瓜堆，擊敗高車酋長斛律金。

孝昌二年春，安州戍將起兵響應杜洛周，攻克居庸關，北魏守將元譚逃亡。

是年五原丁零族敕勒鮮于修禮於定州造反稱王，被北魏都督楊津擊敗。

杜洛周進攻薊城，敗北魏都督李琚，據有燕、幽二州。鮮于修禮被元洪業所殺，元洪業又被葛榮所殺，部眾由此皆歸之。

葛榮與魏軍戰於白牛邏，一陣而勝，魏宗室大將元融、元琛被殺。由是攻克冀州，年底進逼鄴城。孝昌三年正月，葛榮攻克殷州，義軍發展到數十萬之眾。

與此同時，山東之地民變，邢杲於六月自立為漢王，改元天統。

北魏朝廷之中，胡太后雖然重掌大權臨朝稱制，但面對邊鎮反叛無能為力，反引柔然大軍入境，亦遭朝臣非議，致威信大減，不復往年風光無限。

鏡頭轉換，按下邊北，復說南朝。

正光五年，破六韓拔陵起事之時，南方蕭梁趁機發動北伐，攻擊壽陽。八月，梁將成景俊攻克魏童城，九月攻克睢陵。

梁帝聞說旗開得勝，於是趁熱打鐵，復使將軍趙景悅進攻荊山；裴邃領三千騎兵進攻壽陽，打破外城，並攻取狄丘