貞觀八年，春正月。

唐太宗委任李靖、蕭瑀等十三人為黜陟大使，巡行天下諸道民政，並下詔要求：卿等至天下諸道，須察各地長吏賢與不肖，詢問民間疾苦，敬禮老年，賑濟貧乏，起用久滯之士，俾使臣所至，如朕親臨。

同年十月，唐太宗為太上皇李淵來年避暑，下令在龍首原（今長安縣東北）營建永安宮，後改名為大明宮。後經高宗擴建為宮城，始為唐帝居住理政之所，俗稱東內。

右僕射李靖因病遜位，唐太宗進其散官為特進，封爵俸祿依舊。詔許疾病稍愈，便到門下、中書省臨視，稱作平章政事。“平章政事”名稱，便從此時始有。

李靖便趁此機，將鬼谷門一應諸事著手安頓，並於終南山中開設講堂，收徒授業。而將《鬼谷子秘籍》皆都親傳於徐茂功，使其整理為上、中、下三卷，上卷名曰《縱橫觀政秘要》，中卷名曰《鬼谷兵法》，下卷名曰《鬼谷武功》。

貞觀八年十二月，西突厥咄陸可汗卒，弟同娥設立，史稱沙缽羅至利失可汗。

唐高祖李淵因自入秋以來罹患風疾，次年五月病死在垂拱殿，十一月葬於獻陵，廟號高祖，以皇后竇氏改穴祔葬，加號為太穆皇后。

貞觀九年正月，西域入報，党項各部又都叛唐，歸附吐谷渾。四月，洮州羌也叛歸吐谷渾，殺死唐朝所設洮州刺史孔長秀。

鹽澤道行軍總管高甑生奉旨進擊叛羌，大敗羌人，使其重附大唐。

吐谷渾伏允可汗派遣使節向唐進貢，卻大肆掠奪鄯州（今青海樂都）而去。

唐太宗派使臣前去責備，並徵伏允入朝。伏允以病為由不至，但派子尊王到唐朝請求和親。太宗答允，命尊王親自來迎；尊王又不至，還多次進犯唐邊。

太宗大怒，由是便發大兵征伐。

於是詔命：兵分兩路，左驍衛大將軍段志玄為西海道行軍總管，左驍衛將軍樊興為赤水道行軍總管，帶領邊境部隊及契苾、党項人馬，進攻吐谷渾。

伏允明知不敵，攜眾遠遁。唐軍追至青海湖後糧草不繼，班師而回。

十一月十九日，吐谷渾再次寇擾涼州。唐太宗見其如此憊賴無行，大動無名之火，下決心大舉征伐吐谷渾，必如當年遠征東突厥，堅決平滅。

於是起用已致仕老帥李靖，命為西海道行軍大總管，使節度諸軍，共是八大行軍總管，並前番歸唐突厥兵馬，又及赦勒族契苾部何力等軍，兵分六路，分道出擊吐谷渾。

太宗親自點將，與六路兵馬總兵祭旗誓師：第一路，西海道行軍大總管李靖。第二路，積石道行軍總管兵部尚書侯君集。第三路，鄯善道行軍總管刑部尚書任城王李道宗。第四路，且末道行軍總管涼州都督李大亮。第五路，赤水道行軍總管岷州都督李道彥。第六路，鹽澤道行軍總管利州刺史高甑生。

誓師已畢，六路大軍辭帝離京，就此西征吐谷渾。

鏡頭閃回，敘述吐谷渾伏允可汗來歷。

字幕：伏允可汗名慕容世允，第二十任吐谷渾可汗，慕容誇呂之子，世伏可汗之弟。

吐谷渾原為鮮卑族一支，西晉五胡亂華之時建國，前後立國共三百餘年。

大業五年，隋煬帝曾大舉進攻吐谷渾，伏允遁走，隋取其地置西海、河源、鄯善、且末四郡，立其質子慕容順為王。其後伏允乘隋末中原戰亂又回，收復四郡故地。

唐高祖李淵建立唐朝，平滅天下諸路反王，慕容順自江都來歸。高祖遣使與伏允通和，並令其出兵進討割據涼王李軌，戰於庫門。

貞觀年間，伏允可汗年事已高。大臣天柱王獨攬權柄，親附吐蕃，故此屢次寇邊，又扣押唐使趙德楷。

鄯州刺史李玄運上奏建議，請出兵掠取吐谷渾青海良馬，以解決