字幕：王莽既死，新朝就此覆滅。自公元8年始，25年終，國祚17年。 鉅鹿太守竇融高坐府衙，對本族眾兄弟說道：眾家兄弟，我觀新朝雖亡，更始政權亦自不穩，東方擾亂。今天下安危尚未可知，我等則其奈何？ 眾人：願聞兄長高論。 竇融：我高祖曾為張掖太守，從祖父亦曾為護羌校尉，累世都在河西。天下皆知河西殷富之地，帶河為國。張掖精兵萬騎，一旦緩急，杜絕河津，足以自守，此遺種處也。 眾人：既是如此，我等願隨兄長迴轉河西，共創大業。 竇融大喜，於是寄書大司馬趙萌，請求辭去鉅鹿太守之職，自願率眾鎮守河西。 趙萌一說就肯，遂向更始帝劉玄進言，任命竇融為張掖屬國都尉。 竇融聞訊甚喜，攜帶家屬就任。 畫外音：此後竇融便在河西撫結雄傑，懷輯羌眾，與酒泉太守梁統、金城太守庫鈞、張掖都尉史苞、酒泉都尉竺曾、敦煌都尉辛肜等結交，行河西五郡大將軍事。張掖太守任仲得知，解印離去。竇融仍居屬國，領都尉職，而置從事監察五郡。河西民俗質樸，竇融政亦寬和，故使上下相親，晏然富殖。平時習練兵馬，明烽燧之驚，以防羌人擾亂，抗擊匈奴侵擾。於是安定、北地、上郡流民避兇飢者歸之不絕，竇融遂成塞外天子。 鏡頭轉換，宛城漢都。 新朝既亡，漢軍諸將皆請更始帝移駕長安，以號令天下。 劉玄卻不喜長安舊都，便命劉秀代理司隸校尉，派其到洛陽修建宮殿官府。 劉秀領命，遂辭別新婚妻子陰麗華北行，前往洛陽上任。 一路飢餐渴飲，曉行夜宿，自不必說。行到第三日上，經過父城。 劉秀望望日頭，見天色還早，便有些猶豫，欲待繞城而過，繼續北上趕路。 思由未已，忽聽前面山林中有人高喝：呔！兀那漢子，休要再往前行。你須知道，此路是我開，此樹是我栽；若打此處過，留下買路財。若是牙半個說不字，你來看，俺這宣花大斧，管殺不管埋！ 話未落音，鸞鈴響處飛出一騎，攔在當道。劉秀抬眼看時，見來人是個黑大漢，手中提一柄開山大斧，胯下烏騅馬，恰似霸王再世，威風凜凜。 往林中看時，見裡面影影綽綽，不知還有多少人馬。 劉秀將坐騎勒後數步，問道：好漢！你是綠林，平林，新市，或是舂陵？ 大漢：小倌！你說的這些，咱是半點不懂。閒話少說，還是將隨身金銀及乘坐馬匹，留下來罷！ 劉秀見其絲毫不知綠林之事，不由詫異。正在此時，只聽對面林中有人哈哈大笑，鸞鈴響處，十餘騎戰馬馳出，頃刻已到近前。 其中一人叫道：劉文叔別來無恙？故人在此！ 劉秀定睛看時，見來者正是舊日故交馮異，急下馬相見，執手無語，熱淚盈眶。 字幕：馮異，字公孫，父城人。 馮異：聞說文叔奉更始皇帝詔命，被封司隸校尉，欲往洛陽上任，則必從此路透過。恐我兄繞城而過，故於此等候三日，果然見著！ 於是喝令諸人下馬，欲待挨個引見。那個扮作劫道強盜者哈哈大笑，自報家門。 強盜：俺名叫銚期，字次況，早聞賢兄大名，開個頑笑，幸勿怪罪。 劉秀：既是自家兄弟，有何怪罪！ 馮異：以下諸位，分別名為叔壽、段建、左隆等，皆是父城同縣豪傑。 劉秀大喜，與眾人見禮已畢。 銚期挑大指讚道：某聞向日昆陽大戰時，公率三千鐵騎衝突於百萬軍中，兀自不信。今日見之，竟未被俺銚期嚇倒，方信其實。 眾人聞此，皆都大笑。馮異遂請劉秀入城，父老豪傑早已列隊迎接，開門奉獻牛酒，如迎天使上賓。 劉秀暗歎：有友如此，我大事成矣！ 鏡頭閃回，敘述馮異由來。 劉演起兵之時，馮異任新朝潁川郡掾，奉命監護五縣，與父城縣長苗萌據城抵抗舂陵子弟兵。至更始元年，劉玄被綠林擁立為帝，命劉秀率軍由南陽攻取潁川，進攻父城。 劉秀未能攻克，屯兵於父城所屬城巾車鄉。馮異外出巡視屬縣，被漢軍捕獲。 馮異堂兄馮孝及同郡人丁綝、呂晏都在劉秀軍中，共同保薦馮異，劉秀當即召見。 馮異道：老母