次通電全國：“吾人抗日，誠為有罪，而克復多倫，則尤罪在不赦……祥屢次宣言，一則抗日到底，一則槍口決不對內，如中央嚴禁抗日，抗日則無異於反政府，則不但軍事可以收束，即我應得之罪，亦所甘心。”到了11月初，中央軍、日軍及偽張海鵬部對抗日同盟步步進逼之合圍使包圍圈越來越小。外無實力響應，內有財政困難，抗日同盟軍中有些將領開始動搖，有的將領甚至投奔蔣介石，掉轉槍口向同盟軍發起攻擊，馮玉祥深感形勢嚴竣，又怕引起內戰，為日本人所剩，思之再三，乃召開抗日同盟軍軍政大會。馮玉祥道：“現在抗日同盟軍所面臨的形勢十分嚴竣。為了化解中央和抗日同盟軍的矛盾，我本人決定走去位全軍的道路，辭去抗日同盟軍軍政委員主席和抗日同盟軍總司令職務。並希望第二十九軍軍長宋哲元能回察哈爾主政，同時建議將抗日同盟軍改名為抗日救國同盟軍。這樣抗日同盟軍能在宋哲元的掩護下儲存一些力量。”

（一百八十）

眾人聞聽馮玉祥要去位出走，遂一致苦苦挽留。吉鴻昌說道：“鴻昌願總司令能有始有終，始則萬民稱慶，終亦史帛留芳。”馮玉祥道：“前程已是舉步維艱，只好激流勇退。”“依鴻昌看，在國難當頭之際，只能是激流勇進。”“時事難料，人心險惡，連最高也遷怒於我，謗詞惡語如毒箭穿心，我不暫作退避，處境更難，各方的誤解可能會毀我一生的清白。再說我不辭去抗日同盟軍之所有職務，中央必不罷休，非徹底剿殺不可，此十餘萬弟兄之組成，緣出愛國何罪之有。累及其身家性命，我即是死，心也難安矣。”“鴻昌認為，抗日救國如盤山登峰觀日出，進則明，退則暗，進則興，退則亡，總司令要三思啊！”“暫作退避，待時而進，為兄只能如此了。”“既然總司令去意已決，鴻昌但願總司令勿忘今日待時而進之約，在適當時候重返抗日前線，我將倚馬而待。”八月七日馮玉祥辭去抗日同盟軍一切職務，往泰山隱居，馮玉祥的辭職在抗日同盟軍內引起極大混亂，很多官兵都說：“總司令已經走了，我們抗日還有什麼勁，還算什麼抗日同盟軍。”還有的說：“抗日同盟軍的前途和塞外的冬天一樣，風天雪地，滿目荒涼喲。”八月十六日，抗日同盟軍第一軍和第二軍在獨石口會師，方振武通電就任抗日同盟軍代理總司令，吉鴻昌任抗日同盟軍副總司令，將抗日同盟軍改為抗日討賊軍。此後形勢對抗日同盟軍更加不利。當初迫於形勢跟隨張海鵬叛國投敵，成為日本侵略者走狗的，在怙源迫於形勢反正的劉桂棠乃系反覆無常之小人，反正不足兩個月，迫於形勢又率部投靠日軍，並掉轉槍口，幫助日偽共同對付抗日賊軍。

因為中央軍、日軍、偽軍三大軍事實體暗中配合，對抗日討賊軍地剿殺，抗日討賊軍犧牲巨大，不得不接受中央的和平解決的條件，軍隊接受中央軍商震部改編，中央保證吉鴻昌、方振武二人之安全。

吉鴻昌離開抗日討賊軍後，到天津隱居於法租界，一九三三年十一月九日被特務擊傷，送往法國醫院治療，後由蔣介石引渡逮捕，囚禁於北平監獄。北平軍分會代理委員長何應欽向蔣介石建議道：“據調查，吉鴻昌是*秘密黨員，應儘快解決，但在執刑前應該對其進行軍*審，明正其罪，以儆效尤，而且冠冕堂皇地對其執行。更能肅清其影響。”“很好就由你擔任審判長，組織對其審理。”數日後，開庭審判吉鴻昌，何應欽位居審判長席，要吉鴻昌供出抗日活動的秘密。吉鴻昌道：“抗日是四億五千萬中國人民的事，沒有秘密可言。唯有蔣介石和你們禍國殃民和日本暗中勾結，*抗日的人民，圍剿抗日的抗日同盟軍，所幹的不明不白，見不得天日的勾當才有秘密。”何應欽被吉鴻昌頂得張口結舌，稍停一會方緩過神來，又問道：“馮玉祥離開抗日同盟軍後，你和方振武為什麼要將抗日同盟軍改名為抗日討賊軍，你又