定軍山上，夏侯淵調兵遣將。 因佈下陣勢，加強山上防備。派張合守備鹿角東部，自率精銳，守備鹿角南部。 是夜，劉備率一萬兵來，舍卻南山夏侯淵不理，只集中兵馬全力猛攻東山張合。由此張合左支右絀，堪堪不敵，派人急往山南求救。 夏侯淵不敢暫離南營，遂分軍一半往救張合。 劉備看看天色將明，即撤東山之圍，轉至南山走馬谷，令眾軍放火焚燒圍角。須臾之間，大火趁風燃起，煙焰漲天。劉備率兵緩緩而撤，退向山前黃忠大營。 曹軍守山軍兵忽見火起，燒著南山寨柵，慌報夏侯淵知道，並請添兵救火。 夏侯淵在南山緊張一夜，聞聽東山打得便似開鍋一般，這邊卻見不到一個蜀兵，又不敢擅離，憋了一肚皮怒氣。此時見劉備放火，心下愈怒，急派人前去救火、修補鹿角。 定軍山大營本部兵原有三萬，昨夜分兵支援張合，去了一半；此時救火又去了一半，大本營內只剩七千餘軍馬。 夏侯淵環顧左右，命斥侯入帳，問道：劉備昨夜攻我東山，共有多少人馬？ 斥候答道：今日劉備棄了東山，前來南山放火之時，末將觀其旗號，不足一萬兵馬。今剛剛撤去，尚未及到山下。 夏侯淵懊惱不迭，暗道：原來是虛張聲勢。怪不得打不破某東山寨柵。劉玄德，你真乃大膽，且是無知之輩也。 遂留兩千餘人守寨，點兵五千，下山追殺劉備。 劉備聞聽山上金鼓大震，知道夏侯淵發兵來追，遂令部下加快行軍，一半散於山谷，一半奔向黃忠大營。 夏侯淵見蜀軍逃散，只有三五千兵跟隨劉備，又無大將相護，不由大喜，舉刀上前。馬上行急，不計路程，轉眼已離定軍山大營十五里外。而且夏侯淵所騎乃是寶馬，五千軍在後步行，如何跟得上？到蜀營之前時，夏侯淵不知自己已成光桿將軍，深入險地。 劉備急走入營，令士兵安插鹿角，以擋追兵。 夏侯淵掄刀來到，見劉備就在對面，而馬前盡是鹿角陣地，可望而不可及。 劉備下令部下吹號，散入山谷之眾聞號復出，截住夏侯淵所帶五千曹軍，鬥在一起，令與主將夏侯淵不得會合。 黃忠聽得山下殺聲大起，又聞號角震天，先抬頭觀望山頂，見法正在山上舉起白旗。於是任他山下天崩地裂，只作不聞。 午時過後，法正在山頂上望見夏侯淵忍耐不住，單槍匹馬去挑鹿角，深入險地；而其背後曹兵銳氣已墮，離主將漸遠，合兵不及。 法正便知時機已到，令將紅旗招展，鼓角齊鳴，眾軍吶喊。 黃忠望見紅旗，一馬當先馳下山來，以迅雷不及掩耳之勢直奔夏侯淵。 夏侯淵措手不及，被黃忠大喝一聲，寶刀已落，連頭帶肩，砍為兩段。可憐昔日虎步關右之將，今日化作南柯一夢。 黃忠斬了夏侯淵，曹兵大潰，各自逃生。張合領兵來迎，劉備引軍前來，與黃忠兩下夾攻，張合只得敗走。 又見定軍山上敗軍下來，報說：益州刺史趙顒戰死，山寨已被劉封、孟達奪了。 張合大驚，遂引敗兵到漢水紮營，令人飛報曹操。 劉備提兵而至，三面攻打，不能攻克。遂遣人報回成都，請軍師孔明急發援兵。 諸葛亮聞報，尋思若調成都之兵前出漢中，恐西川不穩，遲疑不決。 從事楊洪勸道：漢中乃益州門戶，若無漢中，益州能久安乎？軍師勿疑，急發援軍。 孔明恍然大悟，立派趙雲、魏延二將前去增援。 張合見益州增兵，又聞帶兵將領乃是常勝將軍趙子龍，心生恐懼，退守陽平關東。 劉備大聚眾將，商議進兵直擊南鄭，奪取漢中。 法正與黃忠前來合兵，並報戰功：一舉奪佔定軍山，殺了曹軍主將夏侯淵。 劉備卻道：夏侯淵一勇之夫，殺之無用。張合乃曹魏名將，如若殺之，可封萬戶候！ 黃忠聞之，默默歸營。 鏡頭轉換，按下蜀軍，復說曹營。 只因主將夏侯淵已死，曹兵於是四下逃散，群龍無首。司馬郭淮和督軍杜襲收斂散卒，見軍心惶惶，便商議道：眾將無主，乃烏合之眾，無能與戰。張合將軍乃國之名將，劉備亦深為忌憚。今形勢緊迫，惟有相投，以安軍心