建康城外，大雷江面。

劉裕聞說賊軍將至，遂令大船相接為城，紮好水寨，自引輕舸盡出，併力拒賊，又撥步騎往屯西岸，預備火具，囑令賊至乃發；自在舟中親提幡鼓，督眾奮鬥。

此時東風大起，晉軍雖是逆流而上，但順風鼓譟而進，甚不吃力。

盧循與徐道覆正引水軍順流逆風而進，聞晉軍主動出擊，於是大懼，急令水軍都督從方江而下，佔領西岸。水軍領命，將戰船皆泊於西岸，擺好挨燒架式以待。

剛剛泊營已畢，忽見下游有晉軍千餘艘小船順風而至，瞬間已近水寨。

門軍報入中營，盧循遣將出戰，但樓船行動不便，尚未駛出營門，對面小船蟻附而至，望著叛軍水寨發射火箭。

晉軍順風施射，正如火鴉入林，叛軍前營登時燒著，樓船被大火封住，便不得出。只聽晉軍船上一棒鑼響，軍士便皆棄了弓箭，點燃小船，紛紛赴水，順流歸於後隊大船。

那千艘小船便似千餘火爐，直撞進叛軍水寨，登時煙焰漲天，一派通紅，漫江火發。

劉裕率大船已到，命前驅以強弓硬箭逼住敵軍營寨，乘風射賊。

風逐浪搖，把賊船更逼往西岸靠攏。西岸之上晉軍正在畜勢已待，見敵船盡皆靠岸，於是便將火具拋入賊船，後營諸船亦變成一片火海。

船中不及撲救，多被延燒，烈焰齊紅，滿江俱赤，叛軍被燒得焦頭爛額走投無路，只得爭相赴水，未被燒死者復又淹沒於滾滾長江水中。

盧循及徐道覆諸將至此紛紛駭亂，勉強爭奪小舟上岸，四散狂奔走還潯陽。

劉裕不捨，率得勝之兵隨後緊追。盧循及徐道覆立腳不住，復走至豫章，令軍士豎立木柵，在左裡相拒。劉裕與部將景申隨後趕至，復與賊軍交鋒對陣。

正戰之間，忽中軍號幡麾杆被大風吹折，落於江中。眾將皆以為不詳，請令回兵。

劉裕笑道：此乃龍王請持我幡，以召水族神軍前來助戰也。今番必勝，諸將休疑！

諸軍聞言大振，於是破柵而入，叛軍崩潰，四散而逃。

盧循不由心膽俱裂，引心腹部將撐單舸鼠竄而逃，順流出海，逃往番禺老巢。

劉裕見盧循順流而去，追之不及，於是傳令窮寇勿追，並令眾兵順風大叫：盧軍肯降者免死，不順者盡誅！

賊兵見主將已走，復聽此言，於是皆棄兵卸甲，各撐船來降。

劉裕即令鳴金收兵，旋師兵屯豫章，出榜安撫百姓，招撫難民回城。

晉帝聞其捷報大喜，遂遣侍中黃門薛仁為使，運送牛酒前來犒軍。劉裕令將牛酒分賜將士，給散三軍，設酒款待天使，並與諸將賀功。

二月，劉裕收軍振師凱旋京師，兵詣建康。

次日早朝，劉裕朝服入宮，參拜安帝，詳述平賊事宜，並敘諸將奮勇死戰之功。

安帝大悅，遂封劉裕為太尉、中書監、大將軍，領揚州牧。

劉裕拜謝受職，領命歸其藩鎮，以劉穆之為太尉司馬，陳郡殷景仁為行軍參軍。

到至楊州，劉裕升坐府衙，因問司馬劉穆之：前參佐孟昶因諫阻我出兵伐燕，聞我獲勝慚而自殺，則誰堪以繼其任，入我幕府者？

劉穆之：前建威中兵參軍謝晦，乃故太宰謝安兄謝據曾孫，胸有大才，可勝此任。

劉裕從之，即命請來，以為參軍。後嘗訊問囚犯，因刑獄參軍有疾，遂以謝晦代之。

謝晦於車中閱覽一遍訊牒，催問之下便能得其囚犯口實。時幕府多事，獄中舊案殷積，謝晦只需隨問酬辨，曾無違謬。

劉裕由是奇之。且因謝晦美風姿，善言笑，博贍多通，遂被劉裕深加賞愛。

鏡頭轉換，按下朝廷，復說叛軍