北魏一統，中原底定。

此時雖有禿髮保周率鮮卑族眾佔據張掖，內蒙古有契丹、庫莫奚、烏洛侯、室韋、柔然及突厥等族，但皆無能與北魏對抗。

太武帝接受寇謙之建議，改元為太平真君。此後又應寇謙之所請，親至道壇受符籙。自此北魏歷代皇帝即位時，都至道壇受符籙，成為規制，作為鮮卑拓跋部統治漢族依據。

因長期戰亂，境內始平，魏主令實行安集策均分田畝，並頒行戶籍制以限制流民。

天師寇謙之至平城以前，朝廷多信佛教；太武帝崇奉新天師道之後，尚對佛教並無惡意。後多見僧尼不守清規，傷風敗俗，遂至怨恨，下令禁止僧俗來往。

太平真君六年，又發現長安佛寺僧人與反魏胡人蓋吳有牽連，且搜出大量兵器軍備，太武帝由此暴怒，下令誅殺長安沙門，次年更下詔令各州郡守殺僧毀像，禁民信佛。由此北魏佛教受到毀滅性打擊而衰敗，史稱其事為“太武滅佛”。

滅佛之事皆侍中崔浩大力為之，天師寇謙之對滅佛不甚熱心，甚至反對，常謂崔浩道：今天師道教己為國教，佛教己無力相爭，則何必排佛？我新天師道廣納百川，亦吸收不少佛教義理；道佛融合，可以共處，又何必你死我活耶！且昔日老子西去化胡，則釋迦牟尼亦老子化身耳。我國中今以太子拓跋晃為首，鮮卑貴族皆崇佛抑道；公若排佛過於激烈，勢必導致政局不穩，反不利於道教。此間利害，公其三思而行之。

崔浩自恃大權在手，又欲施用儒家思想治國，以削鮮卑貴族勢力，故屢諫不聽。

寇謙之見崔浩徒逞一時之快，料必終會招致殺身之禍，復思靜輪天宮功役萬計，至終年不成，便生遁世之意。

皇太子拓跋晃言於太武帝：國師寇謙之慾以無止之時，為不可能辦成之事，費損財力，疲勞百姓，恐其不可乎？

太武帝始對天師道懷疑，亦稍抑之。寇謙之明知內情，且見門下新老弟子貪圖享受，無所長進，自己年過八十，道教後繼無人，遂覺力不從心。

這一日，寇謙之自謂大限將至，於是召集萬餘弟子，對眾言道：當我在世之日，爾等尚可求得榮華富貴，則我一旦去世，這靜輪天宮真難修成耶！

太平真君九年，寇謙之在尚未完工之靜輪天宮裡悄悄仙去，享年八十三歲。

鏡頭閃回，補敘太武帝滅佛原因。

尚書令劉潔久典機要，恃寵自專。太武帝準備攻打柔然，劉潔則說：蠕蠕遷徙無常，前者出師勞而無功，不如廣農積穀，以待其來年。

太武帝復問計於崔浩，崔浩說道：往擊蠕蠕，師不多日，劉潔等各欲回還。後我軍南還之時，方知去賊只有三十里，是劉潔等之計過矣。夫北土多積雪，至冬時常避寒南徙。若因其時潛軍而出，必與之遇，則可擒獲。

太武帝從其言，分兵四路進攻柔然。

劉潔恨太武帝不用其言，聞太武帝與諸將期會鹿渾谷，便故使諸將誤期不能齊至。太武帝欲單獨攻擊，劉潔又行阻止，讓太武帝等待諸將。

太武帝在鹿渾谷等候六日，諸將仍不至，柔然卻已遠逃，追之不及。

太武帝回軍之後，劉潔又以軍出無功，請太武帝治崔浩之罪。太武帝說道：只因諸將失期，遇賊不擊，崔浩何罪也？

崔浩暗中蒐集證據，將劉潔陰謀之事以告，太武帝大怒，命將劉潔夷滅三族。

劉潔死後，抄其家產，得財資鉅萬。太武帝每言及此事，無不咬牙切齒。

太平真君六年九月，關中盧水胡蓋吳叛亂，太武帝親征。次年正月至東雍州，攻打叛軍薛永宗城壘。

太武帝問崔浩：今日可擊賊否？

崔浩說道：薛永宗未知陛下自來，人心安閒，北風迅疾，宜急擊之，