燕都廣固，君臣議政。

慕容超聞說公孫五樓所說三策，笑道：京都殷富，人口眾多，不能立即入駐守備。青苗遍佈田野，假使全部剷除以守都城，用以保全性命，朕不肯為也。今我據有五州之地，有山河之固，戰車萬乘，鐵騎萬群，即令敵人越過大峴，至於曠野，我以精銳騎兵攻之，彼則皆為我虜也。卿所謂下策，以朕觀之，實乃上策耳。

賀賴盧出班：陛下放棄公孫尚書上策，晉軍若來，我國危矣。

慕容鎮亦出班奏道：若如陛下之言，在平原上使用戰馬為便，則應出大峴迎戰，就算打不贏，還能退守。不應將敵人放進大峴，自找窘逼。當年成安君未守住井陘關，終被韓信降服；諸葛瞻不據險隘之處，致被鄧艾擒獲。臣以為天時不如地利，固守大峴實乃上策。

慕容超甚為固執，皆都不聽。

眾臣退殿，賀賴盧對公孫五樓道：皇上不用公之上計，其亡不久矣。

慕容鎮亦對韓淖道：主上既不能剷除青苗堅守要隘，又不願遷徙人口躲避敵寇，實似劉璋當年。今國滅我死，你等則必如吳越之人，以紋身為榮也。

韓淖不答，反將此言密報皇帝。慕容超聞而大怒，令將慕容鎮投進監獄，遂聚集莒城、梁父兩處守兵，修築城壕，簡選兵馬，養精蓄銳，等待晉軍來攻。

字幕：晉義熙五年，南燕太上五年，夏初。

劉裕率部北上，進駐東莞。

慕容超聞報，派左軍將軍段暉、輔國將軍賀賴盧等，率五萬步騎進據臨朐。

不數日，晉軍越過大峴。

慕容超此時方才感到害怕，急率四萬士兵到臨朐，向段暉靠攏，並對公孫五樓說道：我應進據川源，晉軍到來以後無水，則必無力打仗矣。

公孫五樓領命，遂率騎兵飛速去佔領川源。

不料劉裕已算著此處，早命前驅將軍孟龍符到達川源設伏以待，公孫五樓大敗而回。劉裕復派諮議參軍檀韶，率領精銳兵馬攻破臨朐。

慕容超大懼，獨騎逃到城南，投奔段暉大營，急使其速出，迎戰晉軍。

段暉引軍出營，復又大敗，被劉裕部將所殺，為國盡忠。

慕容超又逃回廣固，令外城百姓都遷入小城內固守，派尚書郎張綱向姚興請求援兵。

又從監中放出慕容鎮，當眾謝罪：朕繼承先人建立大業，不能夠任用賢良，卻剛愎自用，今覆水難收，後悔莫及！才智之士施展謀略，必在事危之時；忠臣樹立節操，是在面臨災難時刻，望將軍休記前嫌，率諸君盡力想出奇計，共同度過艱危。

慕容鎮：陛下既已親率軍隊，首先敗陣逃跑，群臣皆失信心，士庶灰心喪氣。今觀內外形勢，後秦自有內患，恐不及分兵救援我軍。我等正當再決一戰，以爭天命。今收集國內散兵尚有數萬，可將金帛、宮女全都拿出，用以犒賞三軍，以此令諸將士效命死戰可也。上天若是助我，就足以擊破來賊。若不成功，死亦值得，不能閉門坐等敵人圍攻耳。

慕容超聞說要盡出金帛宮女犒賞將士，畢竟不捨，頗費猶疑。

司徒慕容惠出班說道：臣謂此計不然。今晉軍乘勝而來，氣勢逼人，我敗軍之將怎能抵禦？後秦雖與夏主劉勃勃相持，但不足為患。況秦燕二國已成唇齒相依之勢，今我有外患，秦王定會前來救援。然而自古以來求援，若不派大臣則請不來重兵。今有尚書令韓範德威並重，為燕秦兩國並皆尊敬者，宜派去請求救援，以度今日艱難可也。

燕王深然其言，於是又不用慕容鎮之計，派韓範為使，張綱、王蒲為副，西入長安，向秦王姚興請求救兵。

韓、王二人領命方出，劉裕已揮軍來攻廣固城，四邊合圍。但因廣固城高池深，兼有慕容鎮等舊將勳臣用兵堅守，故久攻不下