江夏衙署，賓主會議。魯肅發問試探，劉備言不由衷。 魯肅信以為實，急起身說道：皇叔此言失策矣。我主孫將軍聰明仁惠，敬重優待賢能之士，江南之英雄豪傑無不樂於歸附。現已佔有六郡之土，兵精糧多，足以成就一番事業。若依魯肅之計，亦為使君打算，最好前往江東，與孫權將軍共議抗曹。吳巨凡夫俗子，位處偏遠邊郡，且無自保之能，必被我主吞併。一旦吳巨歸為臣虜，使君彼時又往何處託身？ 劉備聽罷，故作張口結舌，無語可答。 孔明見狀，於是插言道：皇叔苦衷，子敬有所不知。我主與劉景升本是兄弟，景升又與汝主孫權結有殺父舊仇，更添誅殺黃祖新恨，難以驟解。既我主劉豫州不計前嫌，欲與江東聯盟抗曹，未知你主孫仲謀尚可相容否？ 魯肅聞言不悅：我主仲謀寬容大量，迥非常人，天下盡知。若是記恨前嫌，焉能使某過江弔喪？臥龍先生小看我主，且多慮了。 劉備：子敬既如此說，我可疑慮盡消，雲開霧散也。 於是起身敬酒，賓主盡歡。魯肅又對孔明說道：孔明公，我乃諸葛子瑜朋友也。 諸葛亮大笑，即與魯肅定交，遂成莫逆。 劉備即納魯肅之計，移兵進駐鄂縣樊口，使孔明過江回禮，請見孫權商議聯手抗曹之計。孔明答應，隨魯肅乘舟渡江，前至柴桑。 孫權聞說諸葛瑾胞弟孔明到來，即命請至大殿，以兩國交往之禮相待。 魯肅領命，親引孔明冠戴齊整以入。到至大殿中門，對面正遇諸葛瑾。 孔明急忙施禮，兄弟二人執手而泣：不想與兄長南陽一別，光陰似箭，竟已十載！ 諸葛瑾：賢弟既到江東，如何不來家中見我？ 諸葛亮：弟既已奉事劉皇叔，理宜先公後私。公事未畢，不敢及私，望兄見諒。 諸葛瑾：賢弟說的是。且待見過吳侯，卻來家中敘話。 說罷與魯肅招呼施禮，自去殿上敘班應差。 魯肅將孔明引至堂上，孫權降階而迎，特賜孔明就坐，眾文武分兩行而立。張昭等人見孔明丰姿俊朗，但甚是年輕，便有些輕視，只看他如何講話。 孔明見孫權碧眼紫髯，堂堂一表，心中已有計較。 孫權令魯肅將江東文武向孔明介紹，孔明一一見禮。輪到顧雍之時，相視一笑。 禮畢落座獻茶，孫權問道：多聞魯子敬談論足下之才，今幸得相見，敢求教益。足下近在新野輔佐劉豫州與曹操決戰，必深知彼軍虛實。不知曹操今日南下，兵將共有多少？ 孔明答道：實不瞞將軍，曹操部下能征慣戰之將約有二三十員，馬步水軍三十餘萬。 話音未落，張昭哂笑道：孔明先生何相欺也？避重就輕，惑我主公。 孔明：何以見得在下謊言相欺？ 張昭：曹操滅呂布時，已有青州軍二十萬；平了袁紹，又得五六十萬。中原新招之兵三四十萬，今又得荊州之軍二三十萬。以此計之，舉國之兵不下一百五十萬。帳下足智多謀之士，能征慣戰之將，何止一二千人？今舉眾以下江南，就算只帶國中一半軍馬出來，亦有大軍八十餘萬，何言其如此之少，欺騙我等？ 孔明見其說話無禮，肅然端坐，冷笑不答。 張昭由袖中抽出一封書簡，上前呈遞孫權：這是曹丞相手書，昨日下在老朽府上。今主公陛見臥龍先生，故此未及上呈。請主公觀之，便知孔明先生所言為虛。 內侍接過，奉與孫權。吳主就案上展書看道：孤承帝命，奉詞伐罪。旄麾南指，劉琮束手；荊襄之民，望風歸順。今統雄兵百萬，上將千員，欲與將軍會獵於江夏，共伐劉備，同分土地，永結盟好。幸勿觀望，速賜迴音。 比之前番陳琳所書檄文，更為跋扈無禮，威脅之意躍然紙上。 張昭：曹操雖謂豺虎，畢竟身為丞相，豈能虛言？其百萬大軍非為虛也。將軍城不過六郡，兵不過五萬，即聯手劉備萬餘疲敗之師，又何以當之？ 眾官聽了，鬨然稱是，降聲一片。魯肅一言不發，諸葛亮自在品茶，若無其事。 孫權見張昭如此，不由一聲長嘆，對孔明說聲少陪，起身如廁。 魯肅追到房簷下，拱手而立。 孫權已知魯肅心意，問道：卿有何說？