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三路大軍齊頭並進，北厥聯軍攻取穗朝西北，那裡是朝廷的兵源所在地。遼國皇帝自率一軍攻取穗朝京畿重地與敵軍決戰於帝都城下，其用意不言自明。另一路大軍則由他兒子劉永平攻取穗朝東南方，斷其糧餉稅賦。看似來勢洶洶，實則是自斷手足，大軍不能有效形成合力。穗朝採用的戰法非常簡單，固守都城集中兵力各個擊破。遼國所奪取的城池越多，就必須分出部分兵力看守地盤。這無疑又再次削弱了自身實力。

北厥聯軍首先在渭河受到穗朝軍隊的伏擊，敵酋被斬殺。遼國二皇子率領的大軍又輕騎冒進，被穗朝最精銳的玄甲軍圍困在幷州。遼國皇帝劉政率領的大軍也遭遇突襲，戰敗後潰退數百里。欲戰無力士氣低落。欲固守待援，又聯絡不上二皇子。更為重要據報遼州地界出現大批賊寇，老巢出了亂子令劉政坐立不安，但要退兵又很不甘心。

按說穗朝突然派出使者提議和談，既能息兵停戰又能夠很體面安然返國。可劉政始終妄想著等待大軍彙集再次與穗朝展開決戰。雖然戰敗但穗朝的實力也不過如此，精銳的玄甲軍並沒有他當初想象中那樣厲害。只要再給他第二次機會，劉政認為完全有信心戰勝穗朝主力大軍。

丞相張曉奉命派兵前來軟禁穗朝使者，御林軍包圍了整個營帳。他來到營帳前悄悄觀察穗朝使者。見兩個使者氣定神閒悠然的坐在木凳上，沒有半分慌亂感。不由心生敬意，整整衣冠昂首走來進了營帳開口說道：“軍務繁忙，兩位貴使久侯了”。年齡偏少的穗朝使者並未起身相迎，責問道：“怎麼準備將我們囚禁起來。”張曉尷尬道：“這是皇上為了保護兩位使者安全，特意增派御前衛士護其左右。”

張曉向後揮揮手，隨軍侍從立刻送上果蔬糕點。他向兩位使者賠罪道：“行軍營地沒有便茶，兩位隨意品嚐。”水果明顯嚴重脫水，年少使者也不講究抓起一個乾癟的蘋果啃起來，嘴裡說道：“不知貴國商議結果如何。”張曉感覺李伯峻眼光真毒，這人說話毫無禮節，表現粗魯那裡像是一個堂堂使者。為了套出重要情報還是忍辱解釋道：“皇上染了風寒，看來需要等上幾天了。不知兩位使者可帶有印信。”

年長的使者聽出對方是要拖延時日，與其讓人懷疑身份直接回答道：“我們兩人雖不是朝廷命官，但有意想要實現兩國化干戈為玉帛。”年輕的使者起身拂袖說道：“想必皇上是在等待他兒子來救駕吧。也好，既然君上身體不適，那我們回營等待答覆”。張曉又氣又急，沒想到兩位使者真不是朝廷正使，而且口氣囂張霸道。嚴厲斥責道：“兩位最好明言有何企圖，否則別想離開這裡。”

年輕人從身上解下佩劍，投給張曉說道：“丞相大人，把這柄劍拿給你家皇帝過目。他看後自然會明白。”張曉拿著佩劍檢視起來，這是一柄鍍金王室寶劍。雖不明白對方意圖也不耽誤，拿著寶劍去見劉政。

劉政接過張曉呈上的寶劍，驚慌失色說道：“這是龍兒永平的佩劍，怎麼會在穗朝使者身上。”李伯峻已經猜出了結果向皇帝進諫道：“看來二皇子也兵敗了。”劉政之所以不願意退兵就是憑藉手裡還有一支數十萬的大軍，但這支佩劍出現在眼前，已經說明佩劍的主人生死不明，統帥生死不明，那麼軍隊必然也會崩潰。

張曉勸說道：“萬一這是穗朝的計謀呢，這把劍不一定就是二皇子的佩劍。”李伯峻說道：“皇上我們現在最緊要是聯絡上二皇子，才能做出部署。要是二皇子真遭遇不測，對我軍來說形勢不利啊。”劉政沮喪道：“實話告訴兩位愛卿，朕在十多天前就派人四處打探二皇子音信，至今沒有訊息。”李伯峻勸諫道：“要不皇上見見那兩位使者，從他們口中套出實情。”

兩位使者終於見到遼國皇帝，他們告訴劉政東南路入侵的遼國大軍