舍孝而取忠也。臣雖不能效申包胥往西哭求沮渠，亦不能效毛遂往東求援於秦國，則牽馬絡韁以服侍陛下，稍盡臣子本分。望大王思謀遠略，慎思去留之計。

禿髮傉檀嘆道：知人固不易，使人知我更難。今大臣親戚皆棄我而去，惟卿不虧我，知天寒而不凋者，由此而顯矣。

於是率殘部至西平，投降西秦。乞伏熾磐遣使到郊外相迎，待以上賓之禮。

當初樂都潰敗之時，各城邑皆降乞伏熾磐，惟尉賢政固守浩亹不降。今即得知禿髮傉檀已至左南，至此方才出城投降。

其後乞伏熾磐既滅南涼，遂命禿髮傉檀為驃騎大將軍，封左南公。年餘之後，卻又對其忌憚不已，終於酒中下毒，欲將其毒死。

禿髮傉檀還至府中，毒發始覺，連呼肚痛。

左右進藥，欲為其解毒，禿髮傉檀說道：我病殆矣，尚該醫耶！

於是拒服其藥，聽任毒發而死。時年五十一歲，在位十三年，諡號景王。

太子禿髮虎臺後亦被乞伏熾磐殺死，禿髮傉檀幼子禿髮保周、鮮于破羌、俱延子覆龍、禿髮利鹿孤孫禿髮副周、禿髮烏孤孫禿髮承缽等，皆奔沮渠蒙遜。

南涼至此滅亡，共歷乞發烏孤、乞發鹿利孤及禿髮傉檀三主，國祚十八年。

畫外音：南涼亡後，禿髮傉檀子弟侄孫皆歸沮渠蒙遜，惟兄子安西將軍禿髮樊尼與中軍將軍禿髮紇勃、後軍將軍禿髮洛肱、散騎侍郎陰利鹿率兵西濟渭河，逾積石，遂撫有群羌，其後裔則為吐蕃王族始祖。原禿髮氏部人大部為西秦統治，後西秦為夏所滅，夏又亡於吐谷渾，後又為北魏所有。隴西、河湟乞伏、禿髮鮮卑最終與北魏拓跋鮮卑同被漢化，至今在青海省西寧市尚有禿髮氏後裔留存。

鏡頭轉換，按下乞伏熾磐平滅南涼，復說其父乞伏乾歸。

姚興聞說秦涼互動大戰，知道自己無力西伐，遂遣使持詔，魏任乞伏乾歸為使持節、徵西大將軍、河州牧、大單于。乞伏乾歸權且接受封號，再向姚興稱臣。

義熙八年，乞伏乾歸率步騎三萬人，在枹罕攻打西羌彭利發，駐軍奴葵谷。彭利發棄眾南逃，乞伏乾歸派乞伏公府追擊於清水，擒而殺之。

乞伏乾歸進入枹罕，收納羌人一萬三千戶，復率二萬騎兵南下赤水，討伐吐谷渾支統阿若干。阿若干明知不敵，於是主動率部投降。

乞伏乾歸大勝之餘，率諸將在五溪畋獵。正縱馬馳騁之間，忽有梟鳥自空中落下，停留在其手臂之上。依鮮卑族人舊俗，以為梟鳥不祥，乞伏乾歸因此大為憎惡。

同年六月，乞伏乾歸果被兄子乞伏公府所殺，並誅其諸子。

乞伏熾磐聞報，驚怒異常，遂與弟廣武將軍乞伏智達、揚武將軍乞伏木奕於討伐乞伏公府，在嵻崀南山追及擒獲，連同其四子在譚郊處以車裂極刑。

於是將乞伏乾歸安葬於袍罕陵，諡號武元王，廟號高祖，共在位二十四年。

就在諸燕陸續消亡，秦夏相爭，隴西諸涼攻伐不休之時，北方高句麗部族乘勢興起，並於晉安帝元興三年佔據遼東，改襄平為遼東城。

義熙六年，高句麗廣開土王在位，出兵大破契丹，乘勢攻佔朝鮮半島百濟，擊敗入侵倭寇，佔領新羅，迫使夫餘臣服。繼而往西用武，佔據遼東地區，高句麗便至全盛時期。

是年秦將姚詳屯駐杏城，為夏王赫連勃勃所逼，南奔大蘇，赫連勃勃遣平東將軍鹿弈幹追斬之，盡俘其眾。

赫連勃勃復又南攻安定，破尚書楊佛嵩於青石北原，降其眾四萬五千，復攻東鄉下之，徙三千餘戶於貳城。

時逢秦鎮北參軍王買德投奔大夏，夏王赫連勃勃問以滅秦之策。

王買德奏道：今秦德雖衰，籓鎮猶固，願大王休要急躁，姑且蓄力以