但是穆亞平指示，此事不宜太急，要選擇恰當機會收編他們。

雙方一見面吉鴻昌就說：“傅兄，幾年不見一向可好，想不到我們又並肩作戰了。事過遷境，你現在可是財大氣粗，堂堂國軍，而我卻是叫花子。這次我來一是感謝貴軍鼎力相助，二是商量如何協同作戰，怎麼樣是否歡迎我們。”

傅作義笑到：“吉兄言重了，打日本人哪有不歡迎之理。實不相瞞，穆副司令對你十分欣賞，來電要我和你密切合作。”吉鴻昌一愣說：“穆副司令能看中我，令在下欣然接受，要是閻老西我可不買他的帳。兄弟有一個想法，日後希望傅兄引薦，我想結識穆亞平這位了不起的人物。”聽到此言，傅作義臉上露出詭秘的笑容。

傅作義接說：“穆副司令要求我在給養方面支援你們，你們現在有多少兵力？”吉鴻昌說：“目前我有兩萬人馬，但是魚龍混雜、派系眾多。沒有辦法，在這國難當頭時刻，只要是打日本人，不管他以前幹過什麼我都一視同仁。”

傅作義說：“承德西南方向是燕山山脈，日軍的大部隊無法展開兵力，因此我認為日軍的主攻方向任然是我們。我看你的部隊因在長山裕一帶向東展開，利用大山作依託，採用小股偷襲戰術打擊日軍。你們面對的有可能是偽軍部隊，作戰相對容易一些。”

吉鴻昌伸頭看了一眼沙盤說：“如果傅兄需要我分兵加強防守請不要客氣。”傅作義笑說：“吉兄，雖然表面上看我是一師人馬，其實我的第9師有兩萬多人。根據日軍方面的情報，整個長城一線日軍僅有四個師團，加上張海鵬的偽軍總共才15萬兵力。而日軍對承德以西地區的進攻，不是他們的主攻方向，因此我的壓力不是很大。現在我們的任務就是如何牽制日軍主力，有效的支援南線作戰。”

吉鴻昌抬頭凝視軍用地圖贊同說：“傅兄分析的很精闢，回去後我要制定一個主動出擊的計劃，有力的支援古北口的防禦，並協同你們正面作戰。”傅作義說：“你們如何打我不干涉，這次我們繳獲的日式裝備全部給你們，另外我支援你們一批手榴彈，藉以表達我的誠意。”

北平軍分處，長城一線總指揮何應欽手裡拿著蔣總司令的密電，臉上出現了為難的神態。蔣介石的電報有兩方面的內容，一是大力控制長城一線戰爭的規模，在此防守的區域不可主動向日軍發動大規模的進攻，抓緊一切機會和日軍談判。即便退讓也要和日本人達成協議。另一方面，對吉鴻昌這支同盟軍要嚴加防範，待機會成熟時欲與除之、永絕後患。

此時，長城一線正在鏖戰，在這關鍵時刻，對吉鴻昌部暫時不易動手，但是必須有所動作，這是很難辦的。而派往天津和日本人接觸的代表已經開始斡旋，何應欽有自己的想法，即便和談也要拿戰績做籌碼，爭取最好的結果。至於吉鴻昌部，何應欽靈機一動，隨後電令傅作義，吉鴻昌部暫劃歸麾下指揮，如果不從欲與除之。

狡猾的何應欽把難題甩給了傅作義，令他大跌眼鏡的是，吉鴻昌通電錶示完全接受傅作義的指揮，堅守承德以西防線。無形中何應欽承認了吉鴻昌所部的合法性，這讓何應欽十分鬱悶，他有些搞不明白，吉鴻昌和傅作義本來是一對冤家，為何會出現這樣的局面？

三月上旬，日軍集中第7師團、第8師團、第6師團一部，另外還有5萬偽軍，在長城一線的義院口、冷口、喜峰口、古北口等地發動進攻，同時出動坦克、飛機協同作戰。來勢洶湧的日軍，企圖一舉突破長城防線。

就在傅部吃掉龜田大隊的同時，日軍服部、鈴木兩支混成旅團進抵喜峰口，隨即向萬福麟部發動進攻。萬福麟部抵抗不支，迅速丟失了喜峰口以東的董家口、鐵門關要點。第29軍軍長宋哲元面對危機當機立斷。立即命令37師馮治安部及旅長趙成禹，奉命派王長海團為先鋒，急