春二月望夜，明月在天，清冷如水。 秦穆公坐於鳳台觀月，神思疲倦，朦朧睡去。正迷離之間，忽夢見女婿蕭史與愛女弄玉乘鳳來迎，邀自己上天，同遊廣寒之宮。穆公欣然而往，遊玩片刻，只覺清冷徹骨。 侍衛見主公睡著，恐其著涼，急由夢中喚醒，穆公怔仲不已，連打寒顫。當夜還宮，便得寒疾，下痢不止，數日薨逝。在位三十九年，年六十九歲。 因秦穆公死時精神健旺安泰，毫無痛苦之色，國人皆都以為，是為尸解成仙去矣。 穆公初娶晉獻公之女，生太子嬴罃，至是即位，是為秦康公。康公接受百官朝賀，即位於雍宮，後葬父親穆公於雍陵。當下葬之日，子車氏三子奄息、仲行、針虎頂靈扶喪，因感穆公知遇之恩，皆服身上暗帶毒藥，自殺殉主。國人聞而哀之，為三良賦《黃鳥》之詩： 彼蒼者天，殲我良人；如可贖兮，人百其身！ 鏡頭閃回，敘述一代雄主秦穆公平生軼聞。 當秦穆公初即位時，有郜人孫陽，又名伯樂，善於相馬，一日至秦，來見穆公。 秦穆公問道：寡人慾重用先生，奈何先生已經年紀老邁。未知你子孫之中，可有繼承卿技，能相良馬者乎？ 伯樂答道：臣有挑擔賣柴故友，名九方皋，其相馬之技不在臣下，請薦於明公。 穆公從之，遂召見九方皋，使其外出挑選千里馬。 三個月後，九方皋選馬以歸，果是千里馬。 此時穆公方才大悟，九方皋是為自己挑選千里馬，伯樂卻是在為自己推薦人才。於是伯樂名聲大噪，人皆謂其非但善於相馬，兼善相人。 秦穆公在岐山設有牧場，專門飼養名馬。有日數馬脫疆逃跑，牧官四處尋找，卻在山下找到馬骨。牧官大怒，遂將山村中三百人俱都擒拿，押送入都，請穆公定奪。 秦穆公聞說名馬被山民烹食，非但不怒，反而笑道：我聞名馬肉精且硬，非以美酒相佐，不能消化，必致胃腸受傷。 乃命賞以美酒，將三百餘人全部釋放。 其後經年，秦、晉戰於韓原，秦穆公陷入重圍，久不得出。正在危急之間，忽見敵陣大亂，一支騎兵約三百餘人，如狂風般殺入。個個奮不顧身，勇猛異常，只一陣衝殺，便將秦侯救出險境。秦軍乘勢反功，最終取得韓原大戰勝利，並獲晉惠公及其眾將。 穆公戰後敘功，便問衝圍救駕者：卿等是何方軍隊，寡人因何不識？ 為首騎士答道：我等非是諸侯之軍，實是山村野民。前歲誤食君侯名馬，被牧官所擒，君侯非但不殺，反而賜以美酒釋放；今聞君侯遭困，故來救援。 秦穆公聞言大喜，乃命將三百騎士收於麾下。因見騎兵遠比車士靈活機動，迅如狂風，故就此建立騎兵部隊，併為每位騎士配備一把短劍。 騎射作戰，短兵相接，此戰法實乃秦穆公首創，比趙武靈王胡服騎射，早三百餘年。 閃回結束。 秦侯昇天，三良自殺殉主，秦康公嗣位，又命陪葬者一百七十七人。 由此秦國良才盡死，國勢陡衰。 鏡頭轉換，按下秦侯，復說晉君。 晉襄公六年，立子夷皋為世子，使庶弟公子樂出仕於陳。 是年趙衰、欒枝、先且居、胥臣先後病卒，晉國連喪四卿，朝中為之一空。 襄公大搜車徒於夷，捨棄二軍，仍復三軍舊規，重置將帥。乃召集眾卿商議，欲使士榖、梁益耳將中軍，箕鄭父、先都將上軍。 先且居之子先克奏道：狐偃、趙衰皆有大功於晉，其子孫不可廢也。士榖位居司空，其與梁益耳俱都未有戰功，若驟使為大將，臣恐人心不服。 襄公從之，於是下令：以狐射姑為中軍元帥，趙盾佐之；箕鄭父為上軍元帥，荀林父佐之；先蔑為下軍元帥，先都佐之。 畫外音：狐射姑又名狐射，字季，上大夫狐偃之子，晉文公重耳表弟。因隨表兄流亡十九年，又助文公歸國復位，立有大功，故被封於賈地，因此又稱賈季，後為賈姓始祖。晉襄公增設五軍一行之時，狐射姑任中軍佐副元帥。此時受命為中軍元帥，位列六卿之首。 狐射姑掛帥，於是昂然自得，趾高氣揚，登壇號令，傍若無人。 軍司馬臾駢勸諫：三軍之帥，若