劉裕從之，遂堵塞五龍口。於是城中男女多半患腳弱之病，不復能戰。

尚書悅壽復勸燕主：事已至此，陛下不如投降，以保全宗族。

慕容超嘆道：興衰皆為天命，我寧戰死，不能銜璧求生，效劉禪將祖宗基業送人。

張綱為劉裕製造衝車，設定各種機關攻城，慕容超令將張綱母懸掛城頭肢解。

燕軍皆越城出降，悅壽開啟城門迎劉裕軍入城。劉裕擒慕容超，訴其不降之罪，慕容超惟將母親託於劉敬宣，自己引頸待誅。遂被押送建康處斬，時年二十六歲。

南燕自慕容德立國，傳至慕容超，僅前後二主，國祚十三年而亡。

自此鮮卑慕容諸部，除系出同源之吐谷渾尚存之外，世間諸侯再無慕容。

鏡頭轉換，按下諸燕皆滅，再說西夏初興。

晉義熙三年，匈奴後裔劉勃勃既襲殺舅父沒奕幹而吞併其眾，又掠取河西柔然獻於秦王之馬八千匹，便即建國立號，自霸河西之地。

因自謂夏后氏苗裔，遂稱大夏天王，改姓赫連，此後便稱赫連勃勃。

赫連者，彼謂“威勢赫赫，與天相連”之意也。

赫連勃勃既僭王號，欲結好南涼，遂向涼主禿髮傉檀請求連姻，求娶其女為妻。

禿髮傉檀因記前番敗兵之恨，於是不應其請。

赫連勃勃大怒，率二萬騎兵攻打禿髮傉檀，從楊非直打到支陽共三百餘里，殺傷萬餘人，掠二萬七千戶，及牛馬羊數十萬以歸。

禿髮傉檀聞報怒不可遏，遂親率軍隊追趕，復欲奪回。

部將焦朗勸道：赫連勃勃天性豪雄，治軍嚴整，人自為戰，難以爭勝。陛下不如從溫圍向北渡河，到萬斛堆借河紮營，扼制咽喉要地以勝之。

禿髮傉檀不從，率軍追擊。

赫連勃勃聞報大喜，遂在陽武下狹口處鑿開冰凌，埋下車輪，堵塞道路。

禿髮傉檀派善射士兵發矢，射中赫連勃勃左臂。赫連勃勃拔下箭矢，繼續率軍迎戰，禿髮傉檀大敗，狂奔八十多里，死傷數以萬計。

赫連勃勃此戰殺死南涼十多員大將，將其死亡軍士屍首堆成高臺，以土封之，取名為髑髏臺，遂回軍返歸嶺北。

秦主姚興因禿髮傉檀外有陽武之敗，內有邊憲、梁裒反叛，遂派尚書郎韋宗前來通使，實以觀察動靜，尋找機會攻伐其國。

禿髮傉檀隆重出迎，厚禮相待，大宴群臣，於酒席宴間和韋宗縱論戰國時縱橫之術，三國時三家戰爭策略。遠說天命廢興，近述當世成敗，隨機應變，辭令明辯。

韋宗讚道：治理天下大才、籌劃名教者，並非必定華夏；撥亂反正、澄俗濟世者，亦非八索九丘。五經仕宦之外，還自有人。車騎將軍神機妙算，確非由余、金日磾可比！

於是回報姚興：禿髮傉檀當世英雄，委實不能圖謀。

姚興不信：赫連勃勃既能以烏合之眾勝之，我以天下精兵何愁不克？

韋宗答道：自古用兵之道，侵人者易敗，自守者難取。陽武之戰，禿髮傉檀主動出擊，故因輕敵致敗；今我若以大軍去攻，彼則定會固守自保。遍觀我朝中大臣，猶無人是其敵手者。即使陛下親征，亦未必得利。

姚興不聽，遂派世子廣平公姚弼為主將、斂成副之，率三萬步騎攻涼，以姚顯合後。復令僕射齊難率二萬精騎，往西夏征討赫連勃勃。

並寄書禿髮傉檀道：孤今派兵討伐赫連勃勃，憂其西奔，故令姚弼於河西阻截之。

禿髮傉檀信以為實，遂不設防。

姚弼引軍至漠口，昌松太守蘇霸環城固守。姚弼遣使入城，勸說蘇霸投降。

蘇霸說道：背盟以攻歸順藩國，天地有靈，必不佑之。我寧作涼州之鬼，