抽薪，使其放棄了出兵計劃。然後又給買通了阻卜部和乃蠻部讓他們沿途阻擊宋軍，答應他們事成之後再有厚禮降宋。沒想到李乾順收了禮不辦事，耽擱了一陣又反悔了。而那兩部更是不頂事。讓宋軍打得屁滾尿流基本滅族了，錢是省下了，可他不願意啊！

其實畢勒哥還是將最大的希望放在了西遼上，這是他們的傳統盟友。也是實力最強的夥伴，他以為能夠與大宋打個不相上下，保自己平安。沒想到的是也不頂事。宋軍萬里跋涉而來，正是人困馬乏之時。西遼軍卻被宋軍殺得人仰馬翻，連六部大王蕭翰裡剌都被俘了。最後還是宋軍放了他們一馬，否則就是全軍覆沒。而據說打敗西遼軍的只是宋軍的輜重隊，主力根本沒出手。

可現在連西遼都可能指不上了，年初之時，西遼稱塞爾柱帝國要發兵進犯，不但無法派出援軍，連部署在柴達木河防禦西夏的軍隊也要撤走。畢勒哥聽了是大驚失色，宋軍已經夠自己受的了，西夏再抄了自己的後路，還不滅了國啊！馬上派人出使西遼，好說歹說又送禮、又說情，才勉強留下三萬西遼軍沒走，現在和西夏軍打了一個月了，勝負未分，還不知道結果如何。

畢勒哥得知宋軍攻佔北庭後，其餘兩州紛紛派人求援，可西遼人都打不過他們，自己如何是對手，只能命他們堅守待援，其實心中已經放棄了天山以北的地盤。以後便大雪封山沒了訊息，他在不安和焦慮中熬了一個冬天後，果然不出所料天山以北全部失陷，宋軍也很快兵臨城下，將城池圍了個水洩不通，他也只能盼著自己能依靠堅城固守，待宋軍糧草耗盡後自行退兵了……

在宋軍到來的第三天，宋軍大營開始前移在城前二里紮營，從城頭上已經能看到連綿不絕的營盤，夜裡可以清晰的聽見宋營中的更鼓聲，但並沒有發動進攻。畢勒哥是徹夜難眠，他自稱‘阿斯蘭汗’，也就是獅子王的意思，可他卻是個守成有餘進取不足，還有些怯懦的君主。想想也是如果他有堅毅的勇氣，加上足夠的軍事才華，他便不會屈居別人之下，處於屈辱的附庸地位。

有這麼一位頭兒結果便可想而知，高昌城在大兵壓境之下瞬間處於絕望的邊緣，驚恐和沮喪降臨在每一個人的心上。有大臣提出應遣軍出城與宋軍一戰以提振士氣，畢勒哥卻以為先看看再說，但是城中軍民惶恐不安也需安撫，於是他領著眾臣上城視察城防，藉以穩定人心，表明國主和他們在一起。

畢勒哥扒著城牆向南張望，雖然他不精通軍事，可沒吃過豬肉總見過豬跑。便見宋軍營盤連綿數里，旌旗蔽日，營外有遊騎往來遊弋逼至城下，若沒有城壕阻擋恐怕直接就到城根兒了。而宋軍這幾天似乎也沒閒著，他們在城外三箭之地開始掘壕，似乎要以此鎖城，可其它三個方向卻沒有什麼動靜，他有些弄不清宋軍要做什麼了。

“右將軍，看宋軍營盤如此密集，應不下五萬人吧？”畢勒哥扭臉問道，高昌武官系列，最高階軍官便是左、右衛將軍，其次是建武、威遠、凌江、殿中、伏波五將軍，國主親臨前線，他們自然也得相陪。

“大汗，以臣看應不少於十萬人，他們的輜重隊不是普通的民夫啊，也應計算在內！”右衛將軍合力該答道。

“那宋軍只在南城掘壕是何用意，難道要阻我軍出城嗎？”畢勒哥又問道，聽完回話他有些心虛了。高昌人口不超十萬，常備軍也只有萬人，得知宋軍攻取北庭後他將龜茲和焉耆兩州的守軍全部調集到高昌城，並命各部族軍入城防守，