著馬向西跑去，八戒、沙僧緊緊跟著。悟空找到楊老漢兒子的屍體，上前割下首級。

悟空提著頭來見唐僧。唐僧一見鮮血淋淋的人頭，嚇得從馬背上掉了下來，責怪悟空太殘忍，念起緊箍咒，要趕孫悟空回花果山。悟空苦苦哀求，唐僧就是不聽，只管不停地念緊箍咒，痛得悟空死去活來，只好答應離開。

悟空停在空中，決定去南海求觀音菩薩講情。一會兒功夫，悟空來到落伽山，拜見了菩薩，把師父趕他走的事說了一遍。觀音讓他暫時留下，說唐僧不久又要有危險，會主動來找他的。

唐僧趕走孫悟空後，就讓八戒在前面帶路，往西走了五十來裡，感到又渴又餓，要八戒弄些齋飯來吃。八戒也會駕雲，他跳到空中四下張望，沒看見一戶人家。唐僧沒有辦法，讓八戒拿缽盂打些水來解渴。

等了很久不見八戒回來，唐僧又讓沙僧去催。沙僧走後，唐僧聽見有響聲，回頭一看，原來是悟空捧著一個瓷缽跪在路邊，請師父喝。唐僧的氣還沒有消，說∶“我寧可渴死，也不喝你的水，你走吧！”說完再也不理悟空。

悟空忽然露出一副兇相，扔掉瓷缽，拿出鐵棒，對著唐僧背後就是一下。唐僧立刻昏倒在地上。悟空把兩個包袱提在手中，駕起筋斗雲，立刻無影無蹤。

再說八戒到南山坡下取水，忽然看見山谷裡有一間茅草屋，心裡想可能是剛才在空中被山坡上的樹木擋住了沒看見，就變成了一個臉色憔悴的和尚，上前敲開門化齋。那家老婆婆見他一副病態，就把剩飯給他裝了滿滿一缽。

八戒變回原來的模樣順著原路返回，途中又碰到沙僧找來，兩人就把飯倒在布片上兜著，用缽盂舀了一缽清水，高高興興回到原地，卻發現師父倒在地上，不省人事。兩人大哭一場，八戒提議把馬賣掉安葬師父，然後散夥。

沙僧不捨得離去，抱起唐僧，又哭了一陣，忽然覺得師父鼻子裡又有了熱氣。兩人連忙給師父按摩了一陣，唐僧終於甦醒過來，罵道∶“那猴子想要打死我！”他一邊喝水，一邊把剛才的事說了一遍。

八戒當時就要去花果山要回包袱，沙僧勸他還是先把師父安排下來再說。於是他們又來到剛才八戒的化齋那戶人家，說明了情況。那老婆婆燒了一壺熱茶給他們下飯。飯後，唐僧命沙僧去花果山找孫悟空要回包袱。

沙僧駕著雲整整走了三天三夜才來到花果山水簾洞。他見孫悟空在高臺上坐著，正在反覆讀那份關文，就忍不住高聲問他為什麼要這樣做。悟空聽見聲音抬起頭，卻說不認識他，命令小猴抓住沙僧，把他拉到跟前問∶“你是誰？”

沙僧只好朝上行禮，懇求悟空回去，一起到西天了取經。又說如果確實不願意回去，就請把包袱還給他。誰知悟空卻說要自己去西天取經，流芳百世。沙僧說∶“沒有師父，佛祖怎麼肯把真經傳授給你！”悟空當時就變出了唐僧師徒。

沙僧怎能眼看著別人冒名頂替師父！舉起降魔杖朝假沙僧打去，假沙僧躲閃不及，倒地而死，原來是個猴精變的。悟空氣極了，帶領小猴們把沙僧團團圍住。沙僧衝出重圍，駕著雲逃走，去向觀音菩薩告狀。

沙僧駕雲走了一天一夜，來到落伽山普陀崖前拜了觀音，抬頭正要說明來意，忽然看見悟空站在觀音身邊，他大喝一聲，舉著降魔杖朝悟空臉上拍去。悟空竟然不還手，側身躲過。觀音要沙僧住手，讓他把事情的經過詳細地說一遍。

觀音聽完，告訴沙僧悟空在這住了四天，沒有離開過一步，更不用說另變一個唐僧去西天取經了。沙僧不信，非要讓悟空跟他去花果山走一趟。師兄弟拜別了菩薩，駕雲而去。

來到花果山，悟空往水簾洞裡一看，果然發現一個