去了。一天他們感到天氣炎熱，覺得奇怪，唐僧讓悟空前去了解情況。悟空來到一座莊院，打聽到這裡叫火焰山，山上八百里火焰，無人能過。

唐僧師徒決定在這座莊院裡過夜，順便想了解過山的辦法。莊主告訴他們，西南方一千里處有個翠雲山芭蕉洞，洞主鐵扇公主有把芭蕉扇，扇一下火就滅了，扇二下則颳風，扇三下即下雨，這裡的老百姓每隔十年拜求她一次，請她施法降雨才能種些糧食餬口。

悟空聽他這樣一說，就駕著雲來到翠雲山，向一位樵夫打聽鐵扇公主的住處，那個樵夫告訴悟空說∶“我們這裡的人把鐵扇公主叫羅剎女，她是牛魔王的妻子。”悟空一聽，心想∶“壞了，當年我收伏她的兒子紅孩兒，現在她肯借扇子給我嗎？”

悟空果然猜對了，羅剎女聽說孫悟空來了，立即拿著青鋒寶劍，走出洞門叫道∶“孫悟空在什麼地方？”悟空連忙上前行禮說∶“嫂嫂，我是牛魔王當年在花果山結拜的兄弟。”羅剎女一聽這話更生氣，指著孫悟空就罵，怪他當年不該收服紅孩兒。

悟空為了借到寶扇，就讓羅剎女在頭上連砍了十幾下也不還手。羅剎女見一點也傷不到他，嚇得扭頭就走。悟空見羅剎女不肯借寶扇，從耳朵中掏出金箍棒，攔住她的去路，兩個人在翠雲山上打了起來。

羅剎女和悟空一直打到晚上，見悟空越打越有勁，知道不是他的對手，就取出芭蕉扇一扇，立刻一陣狂風，把悟空吹得一個跟頭接一個跟頭地翻了一夜，直到天亮，總算抱住一塊峰石，落到小須彌山上。悟空想起靈吉菩薩就住在這裡，決定去向他請教。

靈吉菩薩把當年如來佛送給他的定風丹又轉送給悟空。悟空把定風丹放在懷裡，駕著雲回到翠雲山，又來找羅剎女借扇子。羅剎女還是不肯借，和悟空打了幾回後覺得沒有勁了，又拿出扇子朝悟空用力扇去，悟空竟然沒有動。

羅剎女又連扇了兩下，見悟空仍然不動，不由得有點心慌，連忙收起寶貝逃回洞裡，關上洞門不肯出來。悟空沒有辦法，就把定風丹含在口中，搖身變只小蟲，從石縫鑽到洞裡。剛好聽見羅剎女在喊∶“渴死了，快端點茶來。

悟空一聽有了主意，展翅飛到茶沫裡，趁羅剎女張嘴喝茶的時候，鑽到她肚子裡叫道∶“嫂嫂，快點把扇子借給我！”說完在羅剎女肚子裡連踢帶打，痛得羅剎女面色蒼白，哭天喊地，在地上亂滾，嘴裡叫著∶“孫叔叔饒命。”

直到羅剎女答應借扇子，悟空才停下來，又怕羅剎女變卦，一定要看看扇子才肯出來。羅剎女連忙叫女童拿了出一把芭蕉扇給悟空看，悟空一見，讓羅剎女把嘴張三次，羅剎女剛張開口，他就飛了出來，落在扇子上。

悟空趁羅剎女不注意，現出原形，拿著扇子，離開了芭蕉洞。駕著雲回到住處，跟唐僧一起辭別了莊主，又登上了西去的路。沒想到才走了四十多里，腳就給燙傷了。悟空讓大家暫時歇歇，自己拿著芭蕉扇上山去撲火。

悟空舉著芭蕉扇跳到火邊，用力一扇，見火苗亂竄；再扇一下，火勢反而比原來猛了很多；又一扇，那火比小山都高。幸虧悟空跑得快，要不，猴毛都要燒光了。悟空跑到師父面前，叫他們牽著馬往回退二十幾裡。

就在他們弄不明白是怎麼回事的時候，土地爺走過來，告訴他們，這扇子是假的，要想借到真扇子，就得找牛魔王；而這座火焰山，是當年悟空大鬧天宮被二郎神捉放在太上老君的八卦爐裡，開爐時悟空踢倒丹爐，落下的幾塊火磚。

悟空按照土地爺說的，到積雷山摩雲洞找牛魔王，在洞外剛好碰到他的小老婆玉面公主，她聽悟空說是鐵扇公主派來請牛魔王的，氣得跑回洞裡，對著丈夫大哭大鬧，牛魔王問明情況，心想芭蕉洞裡怎麼會有和尚呢？

牛魔王心裡有點懷疑，就穿戴整