甘功敗垂成，遂向吐谷渾可汗慕容慕求援，允諾事成之後共分西秦之地。

吐谷渾可汗貪其厚利，遂派胞弟慕容沒利延率領兵騎五千，與沮渠蒙遜會師，合兵討伐西秦。乞伏暮末遣輔國大將軍段暉等攔擊來敵，大敗北涼軍和吐谷渾汗國騎兵。

七月，沮渠蒙遜派遣使臣出使西秦，送谷三十萬斛，請求贖回世子沮渠興國，被乞伏暮末拒絕。沮渠蒙遜於是立沮渠興國胞弟沮渠菩提為世子，乞伏暮末則將沮渠興國留為己用，拜為散騎常侍，並把己妹平昌公主嫁之。

乞伏暮末弟名喚乞伏殊羅，通姦其父乞伏熾磐左夫人禿髮氏，被乞伏暮未知悉，禁止二人往來。乞伏殊羅大懼，不思改過自新免罪，反與叔父乞伏什夤聯手，欲謀殺乞伏暮末。

禿髮氏自為內應，在宮內偷盜宮門鎖鑰，欲引叛軍入宮，不料拿錯鑰匙，打門不開。

守門人發覺，急入宮告知秦王。乞伏暮末逮捕殊羅通及皇叔什夤，並其黨羽全部殺死。行刑之前，乞伏暮末恨極，欲???鞭打乞伏什夤。

乞伏什夤叫道：我欠你一死，並不欠你鞭，奈何韃我！

乞伏暮末發怒，即命刳開其腹，棄屍於黃河。乞伏什夤同母弟乞伏白養、乞伏去列為此頗有怨言，乞伏暮末又皆殺之。

元嘉七年十月，乞伏暮末見屢被北涼侵略，便派使臣王愷、烏訥闐出使北魏，請求派兵援助；北魏太武帝納崔浩之計，許以大夏平涼和安定二郡，令其合擊赫連定。

閃回結束，書接前文。

乞伏暮末得到魏主許可為援，於是焚城毀寶，統率部眾來攻上邽。

大隊人馬走到高田穀，給事黃門侍郎郭恆等人陰謀劫持沮渠興國反叛，不料密謀洩漏，被乞伏暮末誅殺。

夏主赫連定不知乞伏暮末何故來伐，於是發兵抵抗。乞伏暮末戰不能勝，只好就地固守南安，西秦故土全被吐谷渾汗國佔領。

西秦、北涼、大夏、北魏四國交戰，反便宜吐谷渾得此大利，真是始料不及。

元嘉七年十一月，南安羌族部落一萬餘人背叛西秦，共推安南將軍、督八郡諸軍事、廣寧太守焦遺為盟主，被焦遺拒絕。

羌族部眾於是劫持焦遺族侄長城護軍焦亮，共推其為盟主，聚眾攻打南安城。

乞伏暮末素知羌人悍勇難當，遂遣使向氐王楊難當請求援兵。楊難當倒是極為仗義，二話不說，即派將軍苻獻率騎兵三千趕赴救援。

苻獻引軍而出，前與乞伏暮末合兵，反擊各羌族部落軍隊進攻。

羌軍因乃烏合之眾，一戰之下便即潰敗，焦亮逃回廣寧，投奔叔父焦遺。乞伏暮末進攻廣寧，乃寄書進城，命焦遺誅殺焦亮以降，否則屠城。

焦遺見孤城難守，只得將焦亮斬首，出城投降，被乞伏暮末封為鎮國將軍。

不料廣寧方平，略陽復叛，太守弘農人楊顯獻出郡城，投降大夏赫連定。此後秦、夏二國急伐互攻，不可開交，涼、魏二國反為看客。

元嘉八年正月，赫連定突襲西秦，大敗西秦上將姚獻。隨派其叔父北平公赫連韋伐，率一萬人攻打南安城。

當時乞伏暮末據守南安，城中發生饑饉，人與相食。

西秦軍民皆亂，紛紛越城出降，至侍中出連輔政、右衛將軍乞伏延祚、吏部尚書乞伏跋跋等朝廷重臣，亦皆逃出城去，投降大夏。

乞伏暮末至此窮途末路，四顧朝堂盡空，只得銜璧輿梓，出城投降。赫連韋伐由此佔領南安，並將乞伏暮末連同沮渠興國，一併押送到上邽，來見大夏國主赫連定請功。

西秦太子司直焦楷藏在宮中，趁秦主率眾出城投降，遂單槍匹馬自西門越城而出，逃奔廣寧，歸見其父焦遺，再拜泣求說道：大人一向承蒙朝廷重用，身居藩鎮大員，統