頡利可汗耳聽斥責之言，又觀對岸旌旗百里，城頭軍容大盛，由是大懼，遣使求和。李世民許之，與頡利可汗相會於長安城西郊渭水便橋，命其歸還此前所奪中原人口牲畜，立誓不再侵犯。復又斬殺白馬立盟，史稱“渭水之盟”。

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畫外音：盟約已畢，頡利可汗率突厥騎兵返回，一場大戰偃旗息鼓，消於無形。此次約盟，非但使唐朝避免在朝局動盪不利條件下背城作戰，從而穩固唐太宗初立根基，且為發展經濟、積蓄力量贏得寶貴時間，是為唐與突厥強弱大轉折處。

渭水之盟後，唐太宗與文武眾臣對內勵精圖治，對外施計挑撥頡利、突利二可汗不和，離間突厥與鐵勒諸部關係。

其後不久，東突厥內部開始出現分裂，薛延陀、回紇、拔也古、同羅諸部群起反對頡利可汗，對其變革國俗及所推行政令不滿，並且另立薛延陀為可汗。

突利可汗也暗中與唐朝聯絡，並與頡利可汗決裂。人禍未已，又逢天災，東突厥連遇大雪，牲畜多被凍餓而死，部族勢力由此漸漸衰弱。

而此時唐朝政局穩定，經濟得以恢復；唐太宗對東突厥積極備戰，允許軍士在顯德殿內習武，因而培養訓練出一支能征善戰精銳部隊。

與此同時，唐朝陸續攻取恆安、朔方，以為進攻東突厥基地。

貞觀元年正月，唐太宗下制納諫，令今後凡中書、門下省以及三品以上官員，若入閣商議國家大事，都要有諫官跟隨，遇有所議國事有不當之處，諫官立刻進諫。

又命吏部尚書長孫無忌，與學士、法官等重新議定律令，放寬絞刑五十條，改為加役流徙三千里，居作三年。

因隋末戰亂以來，各種勢力並起割據，紛紛投降唐朝，皆得授地方官職，因此唐初州縣數量比隋朝增加一倍。太宗因此並省州縣，以道轄州，將全國分為十道：關內道、河南道、河東道、河北道、山南道、隴右道、淮南道、江南道、劍南道、嶺南道。

太宗有日散朝，與侍臣談論周、秦修短迥異原因。

左僕射蕭瑀對曰：紂為不道，武王徵之。周及六國無罪，始皇滅之。故曰周、秦得天下雖同，人心得失則異。

太宗說道：公知其一，未知其二。周得天下，增修仁義；秦得天下，益尚詐力；此修短之所以懸殊也。蓋取之或可以逆得，守之不可以不順故也。

蕭瑀頓首稱謝，深愧不及天子明達。

鏡頭轉換，按下長安，復說幽州。

王君廓自從施計冤害廬江王李瑗，被封為左領軍大將軍，兼幽州行軍總管，便在幽州驕橫不法，欺壓群僚百姓。長史李玄道多以朝廷法度規勸約束，王君廓由此常不自安。

貞觀元年九月，唐太宗徵召王君廓入朝。

王君廓懷疑是被長史李玄道密告，便策謀叛逃突厥。行至半途，因遇盤查，殺死驛吏，因此被朝廷發覺。當王君廓將要逃到突厥時，途中卻被鄉民殺死。

唐太宗李世民念及王君廓以往功勞，下令將其收葬，並欲令其子孫襲爵。

御史大夫溫彥博奏道：王君廓乃是叛臣，不應使其後人繼續享受封邑。

唐太宗聽從其諫，遂將王君廓貶為庶人。王君廓年輕時便無行狀，曾以竹笱倒扣絲綢商人腦袋，趁機將絲綢搶走。至此身死之後失爵，知者皆謂是不積陰德果報。

貞觀元年九月，唐太宗命宇文士及為檢校涼州都督，巡撫隴西之地。宇文士及威惠並施，盛陳兵衛，禮賢下士，深得民心。復徵為殿中監，不久因病外放為蒲州刺史。

此時御史大夫杜淹參豫朝政，推薦刑部員外郎邸懷道，說其堪為重用。

唐太宗便問：邸懷道有何行能，卿予重薦？

杜淹奏道：當初隋煬帝將幸江都，邸懷