要塞格瑞姆巴託中建立起一支秘密的部隊。他計劃利用他的部隊和強大的紅龍軍團對聯盟發動新的戰爭，從而將四散的獸人部落重新聯合起來，繼續他們對艾澤拉斯的征服行動。然而他的計劃沒有能夠實現，由人類法師羅寧領導的一個小隊毀掉了惡魔之魂，將紅龍女王阿萊克斯塔薩從耐克魯斯的控制中釋放了出來。

暴怒的紅龍將格瑞姆巴託要塞徹底摧毀，把大部分的龍喉氏族的餘黨都燒成了灰。當聯盟將倖存的獸人投進俘虜收容所時，耐克魯斯的計劃宣告破產。龍喉氏族的失敗標誌著獸人部落的末日，以及獸人狂暴嗜血的徹底終結。

————失去生機和活力的獸人————

數月之後，更多的獸人囚犯被投入了收容所。隨著各地的收容所爆滿，聯盟不得不在奧特拉克山脈南部的平原上修建新的收容所。為了更好地維持和供給數目不斷增長的收容所，洛丹倫王國的泰瑞納斯國王向所有聯盟成員國徵收新的稅款。這項新稅和日益升級的邊界爭執使得聯盟陷入了極其不穩定的狀態。從各方面的情況看來，在人類王國最黑暗和最困難的時期簽定的那些條約隨時可能被撕毀。

在政治騷亂的同時，許多收容所的看守開始注意到他們的獸人囚犯發生了令人困惑的變化。獸人試圖越獄逃跑的行為，甚至是他們內部的鬥毆都大幅度減少，獸人們變得越來越冷漠和嗜睡。雖然這很難相信，但獸人——這個曾經是艾澤拉斯大陸上最具侵略性的種族——開始喪失戰鬥的慾望。這種奇怪的現象令聯盟的領導人感到莫名其妙並繼續影響著這些急劇衰弱的獸人。

一些人認為，是一種奇怪的、只會感染獸人的疾病使獸人變成了這副昏昏欲睡的樣子。但達拉然的大法師安東尼達斯提出了另一種假說：在研究了他所能瞭解的所有獸人歷史之後，安東尼達斯發現獸人已經受惡魔的力量影響長達數百年之久。他認為獸人早在第一次入侵艾澤拉斯之前就已經被惡魔的力量引誘而墮落了。很明顯，惡魔毒害了獸人的血液，作為交換，他們給了獸人異乎尋常的力量、耐力和侵略性。

安東尼達斯認為獸人的反常嗜睡行為並不是疾病，而是長期以來使他們變得可怕、嗜血的惡魔法術消退的後果。雖然這種症狀很明顯，但安東尼達斯無法找到治療獸人目前狀況的方法，而他的許多學徒和一些著名的聯盟領導人都認為替獸人找出治療的方法純屬冒險行為。在謹慎地考察了獸人目前的神秘狀況之後，安東尼達斯認為治癒獸人的唯一途徑是透過精神的力量。

————新的部落————

俘虜收容所的大典獄官埃德拉斯·布萊克摩爾在他的監獄堡壘敦霍爾德中監視著被俘的獸人們。有一個特殊的獸人總是引起他的興趣：他在十八年前撿到的那個失去雙親的嬰兒。布萊克摩爾將這個年青的男獸人培養成了一個才華橫溢的奴隸，並給他起名叫薩爾。布萊克摩爾將關於戰術、哲學和格鬥的知識傳授給薩爾，並將他訓練成為一名角鬥士。自始至終，這個邪惡的典獄官都在致力於將這名獸人青年鑄造成為一件武器。

儘管典獄官的養育極其苛刻，年青的薩爾仍然成長為一名健壯而聰明的獸人，但他心裡明白自己的一生決不應該作為奴隸度過。當薩爾成年以後，他了解到了自己的種族，還有那些他從來都沒有見過的、在戰爭中被擊敗的同類們，他們中的大多數都被關入俘虜收容所中。有傳聞說獸人領袖奧格瑞姆·毀滅之錘已經從洛丹倫逃走並隱居了起來，只有一個流亡的氏族仍然試圖避開聯盟警惕的目光，秘密地進行著軍事活動。

學識豐富但毫無經驗的薩爾決定從布萊克摩爾的堡壘中逃跑並尋找他的同胞。在旅途中，薩爾訪問了俘虜收容所，並發現他那一度強大的族群變得懶散虛弱，在這裡找不到他希望發現的值得驕傲的戰士。薩爾繼續尋找最後的