羽王熵、陳宜中等所把持。陸秀夫雖多次上書，慷慨陳詞，請求到前方去組織抗元，但都被拒絕。可嘆陸秀夫空有一腔報國志，卻受奸人阻撓，無法施展。

又一年三月，元蒙大將伯顏率元軍直入建康，威逼臨安。當他聽說陸秀夫等忠義之士的其人其事時，不由讚歎道：“宋朝有這樣的忠臣，卻不知重用，如果重用的話，我還會在此嗎？”

武館的人出來後，看見了這般情況，心中驚訝萬分，他們萬萬想不到這宋朝天下短短几年居然已經變成了這般模樣。好不容易見到了郭靖等人，聽到了項凡所言，有洛楓出手，將那賈似道刺殺於福建漳州的木綿庵，同時力挺陸秀夫等人主持朝廷！但是，南宋王朝滅亡的命運此時已經無可挽回了。

在元軍逼近臨安時，南宋朝廷立即陷入了極度混亂之中。膽小如鼠的文臣武將，惶惶不可終日，風聲鶴唳，談虎色變。貪生怕死的左丞相留夢炎，率先棄官外逃；六部（吏、戶、禮、兵、刑、工諸部的總稱）官員競相效仿，接踵遠走他鄉。掌管軍機、邊防事務的樞密院官員文及翁、倪普之流，懼怕落下臨陣脫逃的罵名，竟去串通監察機關，乞請御史藉故上疏彈劫，以求罷官．但又恐朝廷開恩挽留，往往未等奏章批覆，就已逃出京師．短短几天之內，就颳起了遠勝幾年前的來勢更兇猛的“掛冠”之風，鬧得趙家王朝頓時“門前冷落鞍馬稀”。甚至皇帝召見群臣宜旨吳堅接任左丞相的時候，到場的文官僅僅只有六人。

內外交困的太皇太后，懾於元軍泰山壓頂般的武力威脅，最後與右丞相陳宜中商定：走議和乞降的路！

她先派柳嶽等三人前往伯顏營中，主動提出稱侄或侄孫並納幣的屈辱條件，請求元朝罷兵議和。當即遭到忽必烈拒絕，繼而又派監察御史劉觀傑再去伯顏營中“奉表稱臣”，許諾每年進貢銀二十五萬兩，絹二十五萬匹，幻想用此沉重代價換取南宋朝廷殘存一隅。

忽必烈原本不準備答應，但是心中一動，便提出了若要議和，必須要南宋丞相親自出面請降。訊息傳回臨安，陳宜中唯恐被元軍拘留北送大都，連夜逃往溫州，遂使南宋違約。

督將伯顏大怒，命令元軍進駐臨安城郊三十里處皋亭山，以示警告。太皇太后任命文天祥為右丞相兼樞密使，都督諸路人馬，與伯顏議和。

忽必烈深知文天祥的才學，反將文天祥扣留，更是傳話因宋朝無信，必須再讓兩人前來，方能議和，而這二人正是領導義軍的郭靖和項凡！

太皇太后無奈，她用小皇帝趙顯的名義向元“百拜奉表”，自動削去帝號，改稱“國主”，派監察御史楊應奎帶著宋朝傳國玉璽三去伯顏營中，拱手送上尚存的全部河山。同時親至軍營懇求郭靖和項凡，在她心中只要能夠偏安一地日後總有機會東山再起，但對方會如此如她願嗎？

忽必烈是拖雷之子，自然深知郭靖的厲害，而且按照習俗他還要稱呼一聲郭靖叔伯呢。不過他可不會去自降輩分。而那項凡，“鐵軍”之名，哪個蒙古人不知？那是野戰之上也是勝多敗少得軍隊！是以兩人一到立刻就被押入了大牢嚴加看管，隨後忽必烈便再無後顧之憂，開始佈置兵力準備將宋家的那些人盡數剿滅不留後患！

那郭靖和項凡乃是整個義軍的統帥，加上文天祥，此時三人一去再無音跡，義軍失去了統帥，在元蒙的威逼下節節敗退。臨安眼見著就朝不保夕了！

群臣被迫護著兩個小皇子逃往海上，一路逃到了崖山，但在這海上漂泊的一段時間內，又有不少的臣子受不了離去，人數越來越少。等到了崖山那邊，張世傑領著十餘萬官兵，和三十餘萬的義軍趕來，恰逢武館的人紛紛從天山上下來，於是眾人且戰且退，死守崖山！

其間呂仁本不想來，看著被完顏安靖護送回來後就一直沒有醒來的丁一，要說他不恨