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八月，太武帝派遣冠軍將軍安頡督護諸軍，出擊宋軍。

到彥之遣部將姚聳夫渡河攻冶阪，被安頡擊敗，死者甚眾。太武帝又遣徵西大將軍長孫道生，會同拓跋大毗屯兵黃河北岸，以御到彥之。

至此魏宋大軍交兵，一時互有勝負，不能驟解，果如崔浩所言。

鏡頭轉換，按下魏宋，復說夏秦。

正當宋魏交兵之際，夏主赫連定欲收復統萬城，遂乘機遣其弟赫連謂以代為將，率三萬騎兵來攻北魏鄜城。

魏主急使平西將軍隗領兵迎戰，大敗謂以代，殺死夏國兵眾萬餘人，謂以代逃去。

赫連定留其弟赫連社幹、廣陽公度洛孤守平涼，自率數萬精兵在鄜城東截擊隗歸，並遣使約宋將到彥之，合兵伐魏。

太武帝聞訊，欲先討伐赫連定。

群臣皆道：宋軍猶在河中，若舍之西行，前寇未可必克，則我必失東州矣。

太武帝猶豫不決，只得復又問計於崔浩，併為前番未納其諫而自悔。

崔浩說道：劉義隆與赫連定同惡相招，連結馮跋，牽引蠕蠕，規肆逆心，虛相唱和。兩家皆為自保實力，劉義隆望赫連定先進，赫連定待劉義隆上前，皆莫敢先入。以臣觀之，有似連雞，不俱得飛，無能為害也。

太武帝聞言大喜：如此，我將如何應對？

崔浩：臣始謂劉義隆軍來當屯住河中，兩道北上。東道定向冀州，西道必攻鄴城。如此則陛下當自致討，不得徐行。今則不然，宋將到彥之東西列兵二千餘里，一處不過數千士卒把守，形分勢弱。以此觀之，情見其止望固河自守，免死為幸，並無北渡之意也。而西夏前番屢被我國所敗，國人精銳盡失，赫連定殘根易摧，擊之必僕，先伐夏兵可也。我克赫連定之後，再以得勝之兵東出潼關，席捲而前，則威震南極，劉義隆在江淮以北無立足之地矣。聖策獨發，非愚近所及，願陛下西行勿疑。

太武帝聽他字字金石，如數家珍，便似聞天籟，遂納其言。因此時已大敗柔然，高車諸部歸降，北方戰事已畢，便決意御駕親征，往伐西夏國赫連定。

神麚三年九月，魏太武帝拓跋燾前往統萬，指揮軍隊襲擊平涼。

十月，西秦國主乞伏暮末受北涼威脅，派使臣王愷、烏訥闐出使北魏，請求援助。

魏太武帝暗道：某正欲與夏國決戰，哪有閒心去管你西秦之事？

想罷起身揮手，便要打發來使回去。

崔浩急對太武帝連使眼色，示意趁揮手之際先令西秦之使退下，然後向太武帝附耳低言道：此乃千載難得良機，陛下何不借雞下蛋，如此如此？

拓跋燾喜不自禁，笑道：卿真乃鬼才，世人不及也。

遂命喚西秦使臣復進殿說道：你主都城近於北涼，故常受其逼迫，孤即便發兵，亦只能救其一時，不能救其一世。你可歸報汝主乞伏暮末，不如盡起舉國之兵，與孤夾擊夏國；若將夏國滅了，孤便將其平涼、安定二郡封給你主作為國都，豈不是好？今我兩國在殿中諸臣皆為見證，孤定不食言。

西秦使臣於是辭歸，將魏主之言還報秦王。

秦王乞伏暮末信以為真，於是縱火焚燒城邑，搗毀法器寶物，統率部眾一萬五千餘戶，向東前往攻擊上邽。

赫連定聞說乞伏暮末忽率大軍來攻，不知是何緣故，只得發兵抵抗。

鏡頭閃回，補敘乞伏暮末之事。

字幕：乞伏暮末，一名慕末，字安石跋，西秦文昭王乞伏熾磐次子。

元嘉五年春，乞伏熾磐去世，乞伏暮末即位，改元永弘。葬父乞伏熾磐於武平陵，上廟號為太祖；任命乞伏元基為侍中、相國、都督中外諸軍事、錄尚書事；河州牧乞伏謙屯為驃騎大將軍；涼州刺史段