戰車，進攻柔然。

魏軍穿過沙漠，旌旗飄揚，綿延千里。柔然處羅可汗鬱久閭吐賀真遠逃，別部統帥烏朱駕頹等率領數千帳落向北魏投降。

文成帝在柔然刻石記下戰功，於杭錦旗東北部置代名郡，領呼遒、渠搜二縣。漢廣牧縣、臨戎縣故城此時仍存留，被稱做甘草城、賀葛真城。

聞說柔然敗逃，西域于闐等五十多個國家共同遣使朝魏，草原絲綢之路一片繁榮。

而在西方歐洲，西羅馬帝國已奄奄一息千瘡百孔，逐漸衰敗，勃艮第人逐漸強大起來。河西走廊之上，吐谷渾王國樹洛乾子拾寅繼位，將國都遷到黃河南面曲什安河流域伏羅川。

拾寅一改吐谷渾逐水草而居舊俗，在新都大興土木，營建城邑，首開在青海草原城鎮建設先河。曼頭山之戰後，拾寅實行和平共處對外政策，頻繁向北魏派遣使者，雙方和睦相處交往密切，民間貿易往來也十分頻繁，直到北魏滅亡。

字幕：南朝宋大明三年，歲在乙亥。公元四五九年，九月十五日。

南徐州刺史府從事祖沖之貼出佈告，預言當晚將有月食，眾人不信。祖沖之解釋道：今逢日、地、月成一線，月為地遮，自然發生月食。地與月行軌道有夾角，故每月有望朔；惟有二平面重合而正處望日之時，三星方能完全一線，乃會有月食。

其夜果有月食，祖沖之預言應驗，州人皆以為神。

次年，北涼國王沮渠安國在西域稱王十六年，被西遷柔然所滅，中國境內最後一位匈奴政權國王就此謝幕。

此年高昌漢族大姓闞伯周佔據高昌，自任太守，宣佈脫離北涼。柔然單于助其立國，封闞伯周為高昌王，稱其國為高昌國，亦稱闞氏高昌，掀開高昌王國序幕。

北魏沙門統曇曜奉文成帝聖旨建造雲岡石窟，在武州山南麓調動萬人，歷經十五年，開鑿五個石窟。五窟所雕主佛分別模擬北魏開國五帝，其首窟主尊代表開國皇帝拓跋珪，次窟代表第二代明元帝，三窟代表第三代太武帝，四窟交腳菩薩代表太武帝之子、尚未即位已死之景穆帝，五窟為當今第四代文成帝也。

曇曜欲使五帝成佛，是謂曇曜五窟。東西綿延一公里，現存大小洞窟五十三個，佛龕一千一百座，大小石雕造像五萬一千餘身。

鏡頭轉換，按下北魏，復說南宋。

大明四年，西陽五水蠻再次叛亂。孝武帝劉駿復將平叛重任交給太尉沈慶之，使其以郡公身份統領諸軍，兵發西陽。

沈慶之是年已經七十五歲，發如霜降，須似瑞雪。於是再次領命出征，金戈鐵馬，氣吞萬里如虎。經過年餘攻戰，便將叛亂悉數平定，俘獲蠻民數萬以歸。

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振旅還師之日，孝武帝親率百官出京迎接勞師。

建康軍民夾道而觀，相互感喟：古之名將如趙國廉頗、蜀漢黃忠，亦不如我沈太尉也。

三軍受閱已畢，孝武帝犒賞三軍，大宴群臣，席間令人賦詩。因知沈慶之雖不識字，但頗有口才，便逼其臨席作詩。

沈慶之不敢抗旨，遂道：臣不認識字，就口述一詩，請顏師伯代為書寫。

孝武帝大笑，點頭同意。

沈慶之便賦詩道：微生遇多幸，得逢時運昌。朽老筋力盡，徒步還南岡。辭榮此聖世，何愧張子房。

吟詩即罷，滿座驚訝，無不稱好。

鏡頭閃回，補說沈慶之平生。

字幕：沈慶之，字弘先，吳興武康人，出身吳興沈氏。

沈慶之早年曾參與平定孫恩之亂，此後退伍還鄉，一直在家種田。直到三十歲時，到襄陽探望兄長沈敞之，得到徵虜將軍趙倫之賞識，被任為寧遠中兵參軍，使輔佐其子竟陵太守趙伯符，方開始