1202年秋，鐵木真集中兵力，消滅了其宿敵塔塔兒部。1203年秋，鐵木真襲擊了一直與自己爭戰不休的王汗的金帳，王汗父子被打敗。1204年，鐵木真征服乃蠻部。

王汗隻身一人想投奔乃蠻部，在乃蠻邊界被邊將當作奸細殺死，其子桑昆身死異鄉。

強大的克烈部被滅，鐵木真佔據了水草豐美的東部草原‐‐呼倫貝爾草原。蒙古草原上只剩下乃蠻部還有力量能夠與鐵木真對抗，敗於鐵木真之手的各部貴族先後匯集於乃蠻汗廷，企圖藉助太陽汗的支援奪回自己失去的牛羊和牧場。但草原人民並不希望部落林立的局面重演，而未經戰陣的&ldo;太陽汗&rdo;也不堪一擊，經過納忽崖之戰，乃蠻部被其徹底消滅。

崛起擴張

1206年春天，[8]蒙古貴族們在斡難河（今鄂嫩河）源頭召開大會，諸王和群臣為鐵木真上尊號&ldo;成吉思汗&rdo;，正式登基成為大蒙古國皇帝（蒙古帝國大汗）這是蒙古帝國的開始。遂頒布了《成吉思汗法典》，是世界上第一套應用範圍最廣泛的成文法典，建立了一套以貴族民主為基礎的蒙古貴族共和政體制度。

成吉思汗立國後，勢力益盛，實行千戶制，建立護衛軍。開始對外發動大規模征服戰爭。經二十餘年與西夏的戰爭孛兒只斤&iddot;鐵木真出征雕像，屢創西夏軍主力，迫西夏國王乞降，除金朝西北屏障以順利南下攻金。六年，親率大軍伐金，開始了為時24年的蒙金戰爭。首戰烏沙堡（今河北張北西北）獲捷；再戰野狐嶺（今河北萬全西北）、會河堡（今懷安東南），殲滅金軍大量精銳；又戰懷來（今屬河北）、縉山（今北京延慶），大敗金軍十餘萬；重創金軍於東京（今遼寧遼陽）、西京（今山西大同）、居庸關等地。後不斷改變戰法，分兵三路攻掠中原腹地及遼西地區。

成吉思汗九年（1214年）三月，集兵大都（今北京）城下。料一時難以克城，遂遣使逼和，迫金朝奉獻岐國公主、金帛和馬匹，引兵退出居庸關。六月，以金朝遷都南京（今河南開封）而&ldo;違約&rdo;為藉口，乘金人心浮動及憋軍譁變降蒙之機遣部將三摸合拔都、石抹明安率軍，會合降蒙乣（jiu遼、金、元時代對被征服北方諸部族人泛稱）軍進攻中都，以圍城打援和招降之策，於次年五月克城。為適應攻城需要，成吉思汗採納部將建策逐步建立炮軍，攻城以炮石為先。後來攻城作戰，一次用炮即達數百座，迅即破城。同時，為吸取各民族的先進技術四處掠奪工匠藝人，一城即掠數萬。隨後建工匠軍，設廠冶鐵製造兵器。在通訊聯絡上建立&ldo;箭速傳騎&rdo;，日速數百里，軍令傳遞和軍隊調遣速度增快。善於發揮騎兵之長，有&ldo;蒙古旋風&rdo;之稱。

成吉思汗十二年（1217年），成吉思汗封木華黎為太師、國王，指揮攻金戰爭，自率主力返回蒙古準備西征。

十三年，遣先鋒將領哲別滅西遼屈出律勢力，掃清西征障礙。

十四年，以西域花剌子模國殺蒙古商人和使者為由，以軍事擴張和擄掠財物為目的，親率大軍約20萬分路西蒙古在中原地區的擴張徵。數年間先後攻破訛答剌（在今錫爾河中游）、布哈拉及撒馬爾罕等地。遣哲別、速不臺率軍追擊花剌子模國王摩訶末，迫其逃至寬田吉思海（今裡海）中小島（後病死）。再命哲別、速不臺繼續西進，遠抵克里米亞半島；自率一軍追擊摩訶末之子札蘭丁至申河（印度河）。

十九年，班師返漠北。

二十一年，率軍10萬殲滅西夏軍主力（次年西夏滅亡）。成吉思汗正欲集中全力攻金，於二十二年七月十二日（1227年8月25日）在六盤山下清水縣（今屬甘肅）病逝，年66歲。臨