指引下進入了封印之林，喚醒了修羅族唯一的血脈——阿修羅（因為種種原因阿修羅被封印後就是沒有性別的了，姑且用“他”來稱呼）。他此時還是一個襁褓，但他體內殘存著阿修羅邪惡本性的靈魂。夜叉懷抱阿修羅回到夜叉族部落時暴露了蹤跡，帝釋天派昆沙門天剿滅夜叉族。夜叉王選擇信守保護阿修羅的諾言，而背棄了全族人對他的信任。殺戮過後，夜叉成為了夜叉族唯一倖存者。此後帝釋天開始追殺兩人。 途中阿修羅長大，夜叉如慈父一般照顧他，兩人結識了來去無蹤的孔雀。他非人、非魔（魔是無法進入天界的）、非神（因為他有紫瞳，那是魔的標誌），卻與小阿修羅關係甚好。在尋找“六星”的途中夜叉和阿修羅結識了技藝——一位暗戀夜叉的舞娘，在為先帝之女吉祥天（昆沙門天之妻）所做的星祭表演上，因知情不報而被殺。後夜叉兩人被乾達婆王所救。乾達婆王是天界“樂師之君”，同時也是在叛亂中死去的前東方將軍持國天與前乾達婆王之女。在那裡他們也認識了“藥師”一族蘇摩族的唯一存者——蘇摩。藥師一族的血一生只可為一人獻出自己的血，喝後可以長生不老，因而被帝釋天滅族。蘇摩被乾達婆王所救，隱居於吉祥天處，並與乾達婆王日久生情。後與夜叉一行人踏上了尋找“六星”之路，以待推翻帝釋天統治之日。其後又結識了西方武神將龍王。龍王一開始並不願意繼承龍王之位，在向夜叉（天界最強的武神將）挑戰，敗後為了“拿武器龍牙刀”而返回繼承龍王之位，並以“修行”的名義與夜叉一行人結伴。東方武神將迦樓羅王鍾愛之妹迦陵頻伽的聲音是天界最美的，帝釋天強行帶走天空城裡病倒的迦陵頻伽為其演唱。迦陵頻伽在牢籠中憑藉信念為姐姐高歌最後一曲只為解放迦樓羅王的心靈，曲畢身亡。帝釋天又將迦陵頻伽的屍體喂他的寵物，兩隻看起來像獅子的怪物，促使迦樓羅王叛亂。最終從天空城墜下（其實沒有死），後來加入了夜叉一行人，踏上尋找“六星”推翻帝釋天之路。 喚醒阿修羅本性的修羅刀藏於地底城－俱修羅部中。由俱摩羅天和迦羅守護。夜叉他們在阿修羅直覺帶領下進入地底城。阿修羅潛意識發作，入城取走修羅刀。迦羅在告訴阿修羅他的身世後，親手取下自己額頭寶石放入修羅刀劍身的一邊而死，喚醒了一半的刀魂。而另一塊寶石在她妹妹舍脂——前阿修羅王之妻、現帝釋天之妻，小阿修羅的生母的額頭上。小阿修羅為徹底喚醒修羅刀而前赴帝釋天所在的善見城。其間，帝釋天的追兵殺死了掩護他們一行人離去的夜叉的弟弟羅剎，羅剎的愛人沙羅為了不暴露他們的行蹤而自殺。 在前進的路程裡，孔雀為阿修羅舉行了修羅刀繼承禮，將修羅刀插入了倒鞘——小阿修羅體內。並指點說“六星”即：蘇摩、龍王、迦樓羅王、夜叉和阿修羅，至於乾達婆王是最後才知道的。於是五人入善見城欲與乾達婆王匯合。帝釋天與舍脂之子，阿修羅的同母異父弟弟——天王，暗戀乾達婆王已久。而乾達婆王卻一心掛念在外的蘇摩。正當天王和乾達婆王出行的時候，阿修羅與天王不期而遇。阿修羅回想當初母親舍脂背叛自己的父王與阿修羅族，為投靠帝釋天而想把自己殺死，她只要這個可以為她帶來榮耀和地位的天王而不要自己，自己一出生就要被封印三百年……種種悲憤湧上心頭。阿修羅潛意識再度發作，從體內拔出修羅刀，瘋狂殺入善見城，親手殺死了自己的生母舍脂，扯下她額頭的寶石，徹底喚醒了修羅刀，也徹底喚醒了阿修羅邪惡靈魂。小阿修羅解除封印長成大阿修羅——一個身染紅蓮獄火以殺戮為生命欲將天界化為血海的惡靈！ 尾隨阿修羅進入善見城的夜叉四人被趕來的天界將軍所阻，展開激戰。而帝釋天麾下四天王之東方將軍持國天的繼承人居然是乾達婆王！在幾個人混戰的同時，孔雀與帝釋天站在命運之輪旁（此處本人認為那個並非命運之輪，應該是阿修羅城的入