八名學士之一，主管文學。學識與日俱進，尤其書藝，在歐陽詢與虞世南指導下更是出類拔萃。

貞觀三年，唐太宗下詔在隋末戰場修建廟宇，以為死難戰士祈福。其中晉州慈雲寺，便由褚遂良書碑。虞世南逝世後，魏徵將褚遂良推薦於朝，太宗命為侍書。

李世民曾廣泛收集王羲之法帖，褚遂良可以鑑別真偽，使無人敢將贗品送來邀功。李世民每有大事，幾乎都向褚遂良諮詢。

褚遂良工於書法，與歐陽詢、虞世南、薛稷並稱“初唐四大家”。

當時朝中另有貝州武城人孫伏伽，學問廣博，文才無雙。隋朝時期涉足官場，擔任小吏。曾與張玄素同在隋皆為令史，亦出身微末之間。

唐武德五年，孫伏伽參加科舉，狀元及第，是中國歷史有據可察第一位科舉狀元。武德九年，參加玄武門之變，賜武城縣男。

孫伏伽出身同於張玄素，然而非但從不以出身微末為恥，並常於大庭廣坐之間自陳各種不得志時往事，從容不迫，一無所隱。

貞觀十五年，太子李承乾私引突厥群豎入宮娛樂，再次惹來於志寧上書。唐太宗下令命李百藥等人侍講於弘教殿，並暗地囑咐杜正倫時時規勸太子，使其注意個人言行。

杜正倫幾次規勸無效，急切之下，便將太宗暗囑告訴太子道：陛下命臣監察殿下言行舉止，太子若不納我諫，則我只有如實以奏天子矣。

李承乾聞而大怒，反而抗表上奏太宗：父皇既疑兒臣，不如改立太子。

唐太宗十分不滿，質問杜正倫道：何故漏洩我語，使我父子不和？

杜正倫愧不能答。太宗遂將其貶為谷州刺史，又左授交州都督。歲末太宗駕幸洛陽，命太子監國，尚書右僕射高士廉攝太子少師，又命三品以上嫡子，皆出仕東宮。

太子監國之際，詹事于志寧一如既往，每事上書切諫，喋喋不休。太子不勝其煩，轉為大怒，便遣刺客張師政、紇幹承基，前往刺殺于志寧。

二人潛入于志寧府第，見其在家中寢處苫塊，正為母親守制，竟不忍殺而止。

太子又因張玄素上書之故，致使男寵太常樂人被父皇所殺，為此數月不朝，並屢次派人前往刺殺張玄素。然而不知何因，刺客數次皆未得下手。太宗風聞此事，雖然大怒，但亦未曾動過廢立太子之念，反命重臣魏徵為太子太師，以期糾正其狂悖之行。

鏡頭轉換，按下京城，復說四夷。

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字幕：高昌滅國之後，西突厥為大唐國力所懾，沙缽羅葉護數次遣使入貢。

貞觀十五年秋七月，甲戌日，太宗李世民詔命左領軍將軍張大師持節，即其所號立為葉護可汗，並賜以鼓纛。同時又命使者多齎金帛，遍歷西域諸國求購良馬。

魏徵阻諫道：突厥可汗之位未定而先市馬，彼突厥人必以為陛下志在市馬，反以冊立可汗為名耳。如此即使葉護可汗得立，亦荷我大唐天子恩德必淺；若不得立，為怨實深。諸國聞之，亦必輕視我中國。市或不得，得亦非美。苟能使彼安寧，則諸國之馬，不求自至矣。

太宗聞奏，欣然從之。

其後未久，北庭乙毘咄陸可汗與南庭沙缽羅葉護互相攻伐。乙毘咄陸可汗軍勢強大，西域諸國多來歸附，乙毘咄陸便使石國吐屯攻擊沙缽羅葉護，擒歸殺之。

唐太宗聞報，遂謂魏徵：前若不聽卿言，非但良馬不得入朝，且必復燃西域戰火矣。

字幕：同年秋七月，李世民遣職方郎中陳大德出使高麗。

陳大德初入高麗國境，欲知其山川風俗，於是所至城邑，皆以天朝綾綺遺其城守，並說道：吾雅好山水，此地若有險勝之處，願請導為觀之。

城守因得