石琨投晉，拜於闕下。 晉穆帝聞奏，拍案大怒：彼祖父石虎兇毒天下，罪惡滔天；汝今窮途末路，復欲求我庇護，朝秦暮楚，何其易耶！孤偏不納其降，詔令斬之！ 詔旨即下，石琨及其家族全部頸上餐刀，人頭落地，於是石氏一族至此遂絕。 晉大將軍殷浩見斬了石琨，又知後趙已亡，亦知北伐機會難得；遂使督統謝尚、荀羨引兵進屯壽春，上疏天子，奏請出師許昌北伐。 穆帝覽奏，當即詔準。 左丞孔嚴早知殷浩與桓溫不和，因勸殷浩：某觀桓溫嫉妒明公之情，深覺良可寒心。今其握有重兵於上游，公若揮師北伐，將何以鎮之？ 殷浩：若依公言，當如之何？ 孔嚴：愚以為明公宜授其以方任，使韓信、彭越輩得專征伐於外，蕭何、曹參守朝政於內，深思廉頗、藺相如屈身之義，陳平、周勃交歡之謀，則必將相得位，穆然無間，然後可保朝廷安穩，保成大功。公何必與桓溫爭功，必親自引兵北伐哉？ 殷浩聞此，心中不喜。便在此時，人報王羲之遣人寄書，勸止大將軍親自出師北伐。 鏡頭閃回，補敘王羲之與殷浩友情。 史說王羲之與殷浩為友，且與太常謝裒之子謝安同學，常集於會稽山陰蘭亭，眾人作文以記其事。王羲之自為之序，因書文雙絕而流傳於世，餘人之文多不見錄傳。 王羲之性好養鵝，觀其動態而為筆勢。 會稽有老婦養一鵝善鳴，羲之求購不得，乃攜親友往觀。老婦聞是王右軍來家，因無別物相款，於是遂烹其鵝待之。羲之嘆息彌久，不得慰籍。 又聞山陰有一道士養有好鵝，聞而往觀，喜愛至甚，於是願出高價固請購之。 道士說道：若先生肯為貧道抄寫道德經，當以鵝相贈；若欲購時，則不肯耳。 羲之欣然命筆書經，籠鵝而歸。 傳言王羲之書初不如庾翼，及暮年方致大妙，庚翼自愧不如。 閃回結束，書接前文。 殷浩不納孔嚴之諫，亦不聽王羲之勸，引兵辭帝出京，往北而行。 謝尚、荀羨二人兵屯壽春，時逢冉魏豫州牧張遇初舉本州來降，謝尚等未予以撫慰，反加輕慢，致使張遇大怒，據許昌復反，請降於秦王姚弋仲。 由是殷浩之軍不能渡淮北進，只得命荀羨引軍駐於下邳。 鏡頭轉換，按下晉軍，復說冉魏。 襄國之戰，姚襄取勝而歸。但因未擒得冉閔，而遭其父姚弋仲杖打一百責罰。 後聞石祗被殺，姚弋仲患病，自知不起，遂召諸子說道：我蒙石氏厚待，本欲盡力助之。而今石氏已滅，中原無主，我等宜歸降晉室，並固守臣節，休做不義之事！ 於是遣使向東晉投降，獲授使持節、六夷大都督、都督江淮諸軍事、車騎大將軍、儀同三司、大單于，封高陵郡公。 永和八年，姚弋仲去世，享年七十三歲，第五子姚襄續統其眾。 姚襄代領其父之眾，即率舉國之兵前來擊秦，以報前仇。 秦主苻健早作防備，亦引舉國之兵迎戰。姚襄與戰不利，見不能取勝，想起亡父臨終遺言，遂率部眾南下歸晉。穆帝遣使召之，命其部眾權屯譙城。 姚襄既到譙郡，聞謝尚屯兵於壽春，慕其賢名，乃單騎渡淮前來拜見。 謝尚亦聞姚襄大名，乃命去其儀仗，幅巾待之，歡若平生。姚襄本善清談，由是江東人士均與結交，並皆重之。 復說冉閔既克襄國，適逢河北大飢，因率軍遊食常山、中山諸郡。 燕王慕容儁遂遣慕容恪將兵三萬來擊冉閔，追至常山，在魏昌城相遇。 將軍董閏、張溫進言冉閔：鮮卑軍氣盛，請陛下避其盛氣，後集精銳以攻，便可取勝。 冉閔怒道：今遇慕容恪則避，使其小視我乎？ 便勒兵與燕軍大戰，接連十戰皆勝。因冉閔素有英名，燕人皆憚之，均有怯戰之意。 慕容恪聚諸將巡視諸營，曉諭眾兵：冉閔勇而無謀，百夫之敵耳。其士卒今多飢餒，甲兵雖精，其實難用，不難破也，汝眾何懼之有！ 燕兵聞之，精神復振。 慕容恪遂命以鐵鎖連線戰馬，選善射士兵五千，皆健勇而聽從指揮者，列成方陣前進，圍逼魏軍步卒。 冉閔奮然而出，乘赤馬朱龍，可日行千里，左持雙刃