燕軍攻入丸都，高釗棄城單騎而逃。 燕國輕車將軍慕容輿泥直入高句麗王宮，捕獲高釗母親周氏及其妻子以歸。 燕軍於南路大勝，戰報傳來，王寓等人卻在北道遭敗。 慕容皝得報，於是不再窮追，派出使者，傳達招安招書。 高釗不理，深藏而不出。 慕容皝遂納韓壽之計，發掘高釗父高乙弗利陵墓，收繳府庫中歷代積累財寶，擄獲民眾五萬多人，焚燬高句麗王宮，毀壞丸都城郭，以歸故國。 建元元年二月，高釗窮途末路，只得遣使齎表，向前燕稱臣。 宇文逸豆歸派丞相莫淺渾率兵進攻前燕，眾將爭欲迎擊，慕容皝不許。莫淺渾以為慕容皝畏懼，遂酣飲縱獵，不再設防。 慕容皝命慕容翰趁機出兵攻擊，莫淺渾大敗，僅以身倖免，部眾全被慕容翰俘獲。 莫淺渾大軍既已覆沒，慕容皝對諸將道：此機千載難逢。我須趁熱打鐵，殄滅宇文。 遂親自帶兵攻打宇文逸豆歸，命慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將。又分別令慕容軍、慕容恪、慕容垂及折衝將軍慕容輿根為合後，軍分三路，同時進發。 宇文逸豆歸聞燕王舉傾國之兵來伐，派南羅城主涉夜幹率引精兵迎戰。 慕容皝聞知，遣使持節急入前鋒營中，告訴慕容翰：孤聞涉夜幹勇冠三軍，乃宇文部第一猛將，將軍應稍稍避讓，休與其當面拼戰。 慕容翰修表令來使帶回，向燕王說道：宇文逸豆歸盡數出動國內精兵，交付給涉夜幹統領，則勝敗在此一戰。涉夜幹素有勇悍之名，為其全國將士仰仗之。雖有虛名，其實容易對付，不應避讓。我若戰敗涉夜幹，則其國餘部將不戰自潰矣。 於是召集慕容軍、慕容恪、慕容垂等諸將商議，定下計策，揮軍鼓勇前進接戰。 兩軍對圓，慕容翰親自出馬衝擊敵陣。涉夜幹出陣應敵，戰至酣處，慕容垂等忽從側翼截擊。宇文部軍出其不意，於是大潰，四散奔逃。 慕容翰緊追不捨，親於亂軍中左尋右找，終於斬殺涉夜幹，取其首級以歸。 宇文部士卒見涉夜幹被殺，果然不戰自潰。燕軍乘勝追擊，攻克宇文部都城紫蒙川。 宇文逸豆歸率數十騎逃跑，死於漠北，宇文部由此離散滅亡。 慕容皝盡數收繳宇文部畜產物資，遷徙宇文部五千多個村落到昌黎，開闢國土一千多里。又將涉夜幹原居城鎮改名為威德城，令弟慕容彪引本部兵戍守，然後班師回國。 慕容翰雖獲大勝，但因親冒矢石奮進，便被亂箭射傷，回國後便長期臥床養傷。 其後傷情逐漸痊癒，享不得清閒，遂在府中後院中練習弓馬，嘗試騎射。 有人向燕王告發：慕容翰假稱有病，卻私下練習騎乘，必欲造反作亂。 慕容皝雖仰仗慕容翰勇略，但心中終究忌憚，於是趁機下令賜死慕容翰。 慕容翰忽奉此詔，仰天嘆道：某當初負罪出逃又返，今死已遲。羯寇佔據中原，某不自量力，尚欲為國蕩平宇內，反為奸賊所譖。大志未酬，死亦留憾。此天意也，復有何辭！ 於是不向燕王上表辯解，仰飲毒藥而死。可嘆一員猛將，死於君王猜忌。 慕容皝聞說慕容翰已死，不免亦為嘆息。此後便以入主中原，圖謀霸權為願，不斷攻城掠地。又注重農桑，發展經濟，下令流民屯田，並輕徭薄賦，使農民得以休養生息。除此之外，還將其父在世時所建東庠擴大，鼓勵王公大臣子弟唸書並擇優錄用。 短短十幾年時間，前燕經濟因此得到長足發展，以致雄霸漠北，馬踏燕山。 鏡頭轉換，按下東北，再說西南。 成漢主李期自弒親侄李班自立，漸漸驕虐日甚。其後不久，李雄之子李霸、李保先後無病而死，朝野有識之士皆謂是被李期毒殺，於是成漢大臣心懷恐懼，人人不能心安。 李期又多誅殺大臣，凡勸諫者皆被定罪，於是人人鉗口，只想苟且免禍，不敢再言。李期又忌漢王李壽威名，乃命驅出成都，使其出屯涪城。 字幕：李壽，字武考，李驤之子，成武帝李雄從弟。 李壽時刻恐懼不能自免，欲離朝廷戎邊自保。此時既得帝詔出屯涪城，於是適逢其欲，欣然奉旨，裝束即行。惶惶如脫籠之鳥