得咬牙切齒，發誓一定要把孫悟空碎屍萬段。悟空見狀露出原形，舉棒打出洞去。

悟空回到唐僧面前，把經過詳細地說了一遍，要八戒一起除妖，唐僧同意了。悟空、八戒來到洞前討戰，老妖親自出來迎戰。雙方講好一個對一個，不準有幫手。老妖舉刀就砍，悟空也不還手，讓老妖砍了幾刀，一點也沒受傷。

老妖急了，雙手舉刀涮的一聲把悟空砍成兩半。誰知悟空分成兩半的身子就地一滾，變成兩個。老妖氣道只要悟空能合成一個，就讓悟空打一棒。

誰知悟空兩個身子一摟，就變回了一個，舉著金箍棒朝老妖打去。老妖知道他鐵棒厲害，慌忙舉刀向外一迎。

兩人打了二十多個回合不分勝負，八戒忍不住上前助戰。老妖一見，知道自己打不過，按下雲頭落在坡前，張開大嘴，等八戒追來。八戒見了急忙鑽進草叢中躲起來。悟空趕來，不偏不斜剛好落在老妖的嘴裡，被老妖吞進肚中。

老妖得意洋洋地回到洞中。三王一聽他吃了悟空，大驚道∶“不能吃！

”話還沒說完，悟空就在老妖的肚子裡抖起威風，先來上一套猴拳，再翻上幾個筋斗，一會兒又抓住心臟打鞦韆。老妖痛得連聲怪叫，摔倒在地上。

老妖只得求饒，並答應用轎子送唐僧過山，悟空這才叫老妖張開嘴讓他出來。不料老妖等悟空從他喉嚨向外爬時，使勁一咬，只聽“咯喳”一聲，老妖的門牙被磕掉了。

原來老妖咬在悟空的金箍棒上。悟空抽回鐵棒，又在老妖的肚子裡拳打腳踢。三王說悟空這樣取勝不光彩。悟空經不起激，拔根毫毛變成一根繩子，一頭綁在老妖的肝上，一頭拿在手裡，從鼻孔裡鑽出來，跟三王打了起來。

悟空打不過他們三個，就把繩子一拉，妖王疼痛難忍，只好跟著繩子的上下跳躍翻騰，摔得死去活來，二王、三王見了，嚇得跪在地上求悟空饒了大王，發誓一定要送唐僧過山。悟空見他們說的不像假話，這才收回毫毛，老妖的肝痛立刻就停止了。

悟空回到唐僧身邊，告訴他自己已經將妖怪降伏了，一會兒就用轎子來接他。正說著，一個小妖來到路口，要悟空出去和二大王交戰。八戒要去，又害怕被抓，就讓悟空用繩子捆在他腰上，一旦打敗了，好把他拉回來。

八戒和二妖王在坡前只打了幾個回合，就讓悟空拉繩，悟空嫌他偷懶，反而把繩子扔出去。不料八戒被繩子絆倒，被二王用鼻子捲走。唐僧責備悟空不顧兄弟情誼，把繩子扔了，悟空只好去救師弟。

八戒被抓進洞後，妖怪把他四肢綁在一起，扔到後洞的水塘裡。悟空這時變成一隻小蟲飛進洞來，等小妖走後就現了原形，用金箍棒把八戒挑上岸，解開了繩子。然後悟空在前面開路，八戒跟在後面，兩個人一邊打一邊往洞外走。

他們打到洞外。二王知道後立刻提槍追來，甩出長鼻子捲住悟空的腰。

悟空把手中的鐵棒變得又細又長，往二王鼻孔裡一捅。二王又疼又癢，鬆開了鼻子。悟空趁機抓住那長鼻子，像牽牛一樣，拉著就走。

二王被八戒打了一頓，拉到唐僧的面前，妖怪跪在地上求唐僧饒命，並且發誓用八抬大轎送唐僧過山。唐僧心軟，把他放了。二王回洞說明了經過，和大王商量準備轎子。三王出了個調虎離山的計策，挑選十六名小妖，說要把唐僧抬到獅駝城去。

一切安排好後，妖怪們抬著轎子來接唐僧。唐僧高興地上轎，八戒、沙僧緊緊跟在後面，悟空在前面開路。三個妖王跟在轎子的旁邊，陪著一起走。五天後他們來到獅駝城外。悟空睜開火眼金睛一看，心裡暗叫不好。

三王見悟空看出了破綻，舉起方天畫戟就打。悟空、八戒、沙僧各擋住一個妖王，打得難解難分。十六個小妖趁混戰時，搶了行李，白馬，抬