幾頭豬羊，讓沙僧假扮販豬羊的客商，豬八戒變成刁鑽古怪，他自己又變成古怪刁鑽，就準備去除妖。

他們一切準備好後，趕著豬羊進了山，正好遇見一個小妖怪捧著請帖匣子，去竹節山請九曲盤桓洞的九靈元聖明天來赴釘耙宴。孫悟空拿過帖子看了看後，還給小妖，各走各的路。他們一直把豬羊趕到了虎口洞的門外。

妖魔黃獅精聽到聲音後走出洞來。孫悟空就假說欠了客商五兩銀子，黃獅精就命令一個小妖進洞去取。孫悟空見不能進洞，著急了，於是他就說∶這位客商也想開開眼，看看我們的釘耙會。”黃獅精聽了很不高興，說∶“你怎麼跟人家亂講話呢？”

黃獅精還沒答應，孫悟空就拉著沙僧、八戒跑進洞中。他們進洞後，看見大廳正中的石桌上供奉著他們的三件兵器。黃獅精趕緊跟了進來，在他們身後叮囑說∶“這位客商，中間擺放的那把就是釘耙，你看可以，出去後可千萬不要給別人亂說。”

豬八戒看見了他的釘耙，就再也沉不住氣了，他跳上石桌，一把搶到他的釘耙，現出本來的面目，照著黃獅精就打過去。孫悟空和沙僧也跳上石桌，各自拿了兵器，現出原樣。黃獅精呆住了，慌忙取出一柄四明鏟，大聲問∶“你們是什麼人，敢來搶我的寶貝？”

孫悟空大罵黃獅精自己做賊偷人東西反倒誣賴別人搶劫！他們從洞裡殺出一條路來到洞外，黃獅精打不過他們，就虛晃一招，鑽了個空子向東南方向逃跑了。豬八戒想去追，孫悟空說∶“就讓他跑了吧！咱們斷了他回來的路。”於是他們三人來到洞口，打死了所有的小妖。

孫悟空他們三個拿完了洞中的錢財，趕出豬羊，搬出幾具被打死的妖怪屍體後，放火把虎口洞燒得一乾二淨。他們把豬羊、錢財和小妖的屍體一起用法術運回到玉華府中。孫悟空他們把滅妖的經過講給玉華王父子和師父聽。老王又高興又擔心，他怕黃獅精以後來報仇。

果然，黃獅精逃到了竹節山九曲盤桓洞，找九頭獅子怪九靈元聖，求他替自己報仇。九靈元聖起先責怪他，說他不該去招惹愛闖禍的孫悟空，不過後來，還是答應了黃獅精，去玉華城找孫悟空替他出氣。於是他點了一群雜毛獅子精和黃獅精一起出發了。

獅妖們颳起狂風直奔玉華城而去，霎時間玉華城飛砂走石，天昏地暗，城裡的軍民們嚇得東躲西藏。玉華王父子和唐僧師徒也躲到城樓上，孫悟空讓老王命令士兵關了四方城門，讓王子帶兵看守城池，然後他和兩位師弟駕著雲去迎戰。

在雲霧之中，一群雜毛獅子正簇擁著九靈元聖趕了過來。孫悟空他們三個人舉著兵器迎上去。黃獅精一見豬八戒，氣得舉起四明鏟就打了過來，豬八戒也掄起釘耙迎戰。雙方在玉華城上空打起了一場惡戰。豬八戒一招沒有當心，被雪獅擒住了。

沙僧看到這種情況著了急，也敗下陣來。孫悟空急忙拔下了一把毫毛放在嘴中嚼啐噴了出去，變出了一百多隻小猴子。小猴子們圍著獅妖又撕又咬，眾獅妖被嚇得慌成一片，各自逃命。沙僧幫助孫悟空捉住了白澤獅和狻猊獅，一齊押回到城樓上。

第二天，黃獅精又帶著猱獅、雪獅、摶象獅、伏狸獅來到玉華城上空，要孫悟空他們出去迎戰。孫悟空和沙僧各自運用謀略，和五個獅子精打得難分上下。就在這時，九靈元聖駕著一團黑雲徑自到了城樓上，他的九個頭都張開血盆大口，抓走了唐僧和玉華王父子。

孫悟空聽見城樓上有人呼叫，就知道中了計，他急忙叫住沙僧小心一點，然後又拔下胳膊上全部的毫毛放入口中嚼碎噴了出來，變出千百個孫悟空，一齊擁上去攻打獅精，打倒了猱獅，活捉了雪獅，擒住了摶象獅，扛