204年跟曹操爭奪豫州，曹操退出豫州，守住兗州，劉備再度回到徐州跟青州袁譚聯合，圍攻曹操，曹操四面受敵，被迫跟魏延再度議和。

前往荊南的道路上巧遇口吃牧童鄧艾，收鄧艾為義子，收鄧艾寡母。

攻佔荊南，趙範獻上樊娟，將計就計，殺趙範。

到南郡收蔣琬、董允、費為義子，收他們的母親入房。

魏延為了保證後方荊州安寧，派人聯絡鄱陽等地山越造反，逼迫孫權回軍平叛。

韓遂襲殺馬騰，魏延擊敗襲擾長安的韓遂，殺成公英，收魏鐵、馬超、馬岱、龐德。

王異、趙昂、楊阜密謀反魏延，被魏延識破斬殺，王異被徹底征服。

205年曹操趁袁尚攻打袁譚時，襲擊鄴城，袁尚打敗，曹操佔領冀州，袁尚回幽州。

魏延提前派人將甄宓劫持走，先伏擊甄家商隊，用甄家人名義謊稱老夫人生病。

魏延表面在西涼，實際返回洛陽，攻下陳留、濮陽，斷了曹操回到兗州的根基。

曹操、袁尚、袁譚競爭冀州，魏延趁機攻打徐州，劉備敗退青州。

魏延進攻幷州，經過河內時，攻下溫縣司馬家塢堡，殺司馬全家，征服張春華。

張燕領十幾萬人馬歸降魏延。

206年，高幹詐降魏延，魏延斬殺高幹，佔領幷州，任命梁習為幷州刺史。

207年佔領青州，把劉備趕到冀州，劉備再次依附於曹操。

208年佔領冀州，擊敗曹操，曹操退往幽州。

俘虜曹衝，收曹衝為義子，收環夫人入房。

209年劉備逃往益州，魏延攻打益州，收王平為義子，收其母入房，斬殺劉備，俘虜諸葛亮，將其囚禁。

210年發動赤壁之戰，將計就計大破周瑜，孫權求和，娶孫尚香和徐慧。

211年北伐徹底擊敗曹操，曹操竟然跑去依附公孫，將其徹底擊敗。

214年，收姜維為義子，收其母入房。

從此天下一統，本書完結！