劇情裡，這場原身沒有參與的談判，最終談崩了。

泰倫斯急於做出功績，向皇帝證明自己的能力。

咬著利益如何都不肯放鬆，面對他國的出價時，又極力的壓低價格，連議員私底下的暗示的刻意忽視。

最後交易無法達成一致，幾個國家的代表不歡而散，弗萊德合約出現停滯期，等待未定日期的第二次洽談，國與國之間的關係再度微妙起來。

伯德皇帝的病情久不見好，藥物治療和神父祛疫都用了，連埃蒙那零星一點的微弱治癒術都試過了，仍舊沒有明顯的效果。

教會神父斷言皇帝中了巫祝之術，需按照聖經記載，前往東方深海的無人島嶼上尋找女巫留下的碑文，獲得解藥的配方，方可治癒。

海域遙遠，又途經人魚的轄區，在波琳娜貴妃的竭力舉薦下，阿戈納斯被推上了遠航的巨輪。

這明顯是針對阿戈納斯的陰謀，輪船航行不過三分之二的航程，便從內裡炸燬，整艘輪船都被海水淹沒。

阿戈納斯失蹤，被判定為死亡。

再說艾尼亞帝國，阿戈納斯死後，二皇子泰倫斯剷除了心頭大患，承諾埃蒙若是自己做了皇帝，一定少不了對方的好處。

但埃蒙同樣身為皇子，也有爭奪皇權的資格，自然不肯甘於人下。二人為了奪得皇帝的青睞，開始了新一輪的爭奪戰，並且為了向皇帝展示自身的作戰能力，領兵向周邊小國挑起戰鬥。

泰倫斯這邊有其母波琳娜支招，埃蒙也足夠聰明，雙方斗的有來有回。

伯德皇帝病的更重了，預感自己可能撐不了太久，四處求醫問藥。

古老的羊皮卷內有記載，人魚族掌握著長生秘法。老皇帝不想死，他的霸業還未完成，他還想活下去。

多次向蒂斯蘭頓遞送書信，要求換取長生秘法，都被婉拒。

瀕臨死亡的恐懼之下，伯德皇帝只看得到自己日漸消弭的生命，忽視了國家利益，忽視了環境與自然，忽視了民族與未來。

為了征服海洋，向蒂斯蘭頓示威，他下令將工業廢水傾倒入蒂斯蘭頓臨近的海域，造成了大量的海洋汙染和魚群死亡，艾尼亞和蒂斯蘭頓就此結仇。

可即便如此，他也沒能得到夢寐以求的不老藥與不死術。

阿戈納斯並沒有死，當日輪船爆炸，他原本是要尋找提前蹲守在附近海域的部下前來援救，卻被外出採集海膽的綠尾人魚救下，偷偷帶回了都城內養傷。

這人魚叫希，有一頭豔麗的紅髮，尾巴是碧綠的顏色，與人類民間流傳的童話故事中小美人魚的形象十分契合。

因為十分羨慕小美人魚的奇妙際遇，所以希經常外出，幻想能碰上童話般的場景。

遇上昏迷的阿戈納斯便不顧國度安危，直接將人帶了回去，藏起來養著。

人魚靠魚尾來區分層級，希雖然符合人魚公主的形象，但他在蒂斯蘭頓確是個平民魚，又因為是個孤兒魚，沒有經受過教化，養活自己都是難事，更不會養一個人。

他不認識阿戈納斯手裡拿的黑色空氣濾嘴，將這東西隨意丟棄了，又總是忘記給包裹人類的空氣泡充氧，導致阿戈納斯幾次險些溺死在水裡。

阿戈納斯勸說希將自己送出海域，回到自己的國度，並且重金酬謝。

希覺得現實與童話一點都不一樣，這個被他救起的人險些將他岌岌可危的家給吃垮了，養人還不如養個海膽省事。

考慮到有錢可拿，希同意了，覺得自己養不起人，便打算將阿戈納斯送走。

可惜他做事不算隱秘，被其他人魚舉報，阿戈納斯又被人魚糾察隊當做別國混進來的間諜抓起來，關入了王宮的牢籠中，嚴刑拷打。

敵國皇子落到他們手中，